$新城控股(SH601155)$ 今天北京出新政，放开了五环外的购房限制。
我看到很多人说放开五环没用，认为有钱人不会买五环外的房子。
说这话的肯定对北京的房产市场缺乏了解。北京的五环外，很多区域房价并不比五环内便宜。
那么北京为什么放开五环外呢？这是因为北京从2010年以后，五环内...
西成老农
天有四季，农有四时。 春种秋实， 时间价值。
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他的全部讨论
酒鬼酒，去年年报不好可以理解，只是没想到一季报更差。
按照一季报数据，今年大概能完成4亿利润，按照20倍，也就是80亿。回到20年初的价格。
我记得我当时买酒鬼酒的成本是28，看今年有没有机会再买到这个价格的酒鬼酒。
和其他人不同，酒鬼酒我是长期看好，但是短期确实不看好。
最近在看舍得，从20年卖出去后一直没再关注，最近出年报了，就找出来研究了一下。
去年和今年一季度数据不算理想，财报上面也没说清楚，所以很多人不明白为什么舍得突然不行了。
下面是券商发的一季报评论，里面回答了一些问题。
大家都知道，复星2020年收购舍得后，舍得销售突飞猛进...
洋河最近挺热闹的，不过如果是19年讨论洋河还可以理解，现在还讨论洋河其实就有些多余了，19年到现在的公司发展对比其他白酒公司，已经很能说明问题了。
买洋河的估计都不太会喝白酒，白酒无论怎么说也是消费品，需要有受众。好的产品才是核心竞争力，另外白酒还需要有文化做基础。这些加一起...
$中交地产(SZ000736)$ 今天新城涨停，就加了中交，没想到收盘来了一个定增公告。
果然还是央企，不缺钱。
虽然中交去年还是亏损，但是中交和疫情前相比有了很大进步。从百名外进入了30强。而且吸收了很多民企的人才，产品能力也有了提高。
不过幻想绿城合并中交的别做梦了。中交集团持...
今年投资我主要看三个板块，
一个是海风。还是长期看好这个行业的发展前景，产业内目前还都是百亿的市值，相对行业来说还是起步阶段。
第二个是地产+产业链。
地产公司长线看好新城。和很多人认知不同，三四线的商场实际比一二线竞争更小，因此也更稳定。新城目前的问题是不知道住宅会...
$酒鬼酒(SZ000799)$ 这也太猛了，湖南果然血性，要差就差到底。
30见吧。
$金雷股份(SZ300443)$ 一季报比预期的差，更主要的是利润相比营收下跌更多，这才是最大的风险点。看看后面公司怎么解释这个问题吧。
这么看来，最近的弱势就很清楚了，资金知道了这个数据。对比看看春风动力，走势强劲，后面就是有漂亮的数据支持。
风电确实不好做，前景不错，但是就是会...
飞天茅台2023年出厂价是969（2023年11月涨价20%后是1169），市场价在2000-2500之间，也就是说出厂价到市场价还有1-1.5倍空间。
目前茅台2023年茅台酒产量5.72万吨，按照规划，未来产能会提高到8万吨左右，后面应该不会再扩产了。
2023年茅台销量是4.5万吨左右，那么可以按照下面数据估算茅...
今天最大的新闻应该就是新国九条的公布，这是第三次。
第一次是2004年，为了解决股权分置问题出台的，随后出现了04-05年的牛市，6124点，历史高点。
第二次是2014年，为了解决当时经济转型问题，推动股市发展推出的。随后出现了15年的大牛市，5178。
现在是第三次，这次是否和前面两次...
$贵州茅台(SH600519)$ 都说茅台是价值的典范，其实看明白茅台没那么容易。起码我到现在都没弄明白，为什么18年以前茅台价格稳定，而且随便买，到19年突然买不到了。
我在18年做白酒的时候，就看到网上有个说法。茅台有一种玩法，就是经销商囤货，然后拉股票赚钱。囤货的新茅台每年涨价，够支付...
$舍得酒业(SH600702)$ 舍得现在的弱势，是市场在担心会不会和酒鬼酒一样，等渠道压不了货的时候，销量就会下滑。
舍得是不错的白酒公司，特别是品味舍得，具有500档大单品的市场空间，但是毕竟舍得没有根据地，说是全国化，实际上也只是在几个省有一定市占率，还说不上有多稳固的地位。前面三...
$爱美客(SZ300896)$ $酒鬼酒(SZ000799)$
这两个股票就是典型的杀估值。
依靠增速提高的估值，一旦增速下降，首先就是杀估值。
杀估值本质是杀逻辑，高速成长逻辑不在，自然估值就应该降下来。
梦百合去年提出要做酒店，我查了一些资料，梦百合做的是什么酒店。
看了倪总介绍的酒店设想，他想做的酒店是，有自己的会员体系，会员费500。不加入携程平台。酒店计划开2000家。
酒店的床品和沙发等都是梦百合自己的，客户喜欢可以买，这个就是亚朵的思路。
本质上还是原来的思路，为...
晚上睡前刷了刷抖音，有两个人引起我的注意。
一个是红衣教主，另一个是最近很火的卢麒元。
红衣教主的视频还挺有意思，讲了一些AI相关的话题。有些观点我觉得挺对的，也加深了对AI的认知。
但是卢麒元，说实话我就不太明白他为什么会火。他说的有些东西，感觉不太靠谱。
比如他说...
我把投资的股票分为三个类型，
长期投资标的，这类公司就是老巴说的那些买了不想卖的，我对于这类股票的持有期是十年以上。这类股票其实不少，但是如果要在成长股里面找就不太容易了。
中期投资标的，这类公司是计划持有三到五年的，一般是行业周期机会带来的投资机会。这类机会是最多的，...
当初看上明阳，除了因为海上风电明阳有先发优势以外，也看好明阳在氢能产业链的布局。
但是现在看起来，张传卫实际上把明阳智能当孵化器了，孵化出来的公司都是自己的。
张传卫从国外回来上市的时候，用了机构的钱，所以他的持股比较低，只有20%多，所以从2019年那些战略投资人一直在减仓...
$中交地产(SZ000736)$ 买回一点老情人中交，这次是短线操作，看看是否有持续性再说。
现在地产确实看不清楚什么时候底部出来，政策底部已经出来了，就等市场底部了。
地产这次出清后，基本都是国企天下了，所以中交未来上千亿是有可能的，这也是我2020-2021年那轮做中交的原因。
另外...
人到中年，兴趣爱好越来越少。特别是玩上股票，我可以在家一个月不下楼。
春节身体又发福了，就想动动。有朋友说可以去骑行，我想骑骑自行车也不错，马上天气转暖，应该出去晒晒太阳。
但是当我了解一下骑行后，发现他们说的骑行和我想的一样。
我本来以为周末刷个共享单车出去转转就...
从2022年7月以后，账户一直在缩水。
还好去年重新开始工作，股票在生活中又变成了调味剂，否则这两年的行情真的能让人发疯。
2018年底的时候，我在雪球上做了一年多的实盘记录，但是因为每周做一个数据，离市场太近了，过于关注波动实际上并不好，所以后来把不做了。
当时是熊市入市，...