04-14 14:06
我觉得不必这么去估值,忽略了市场因素!
茅台NO1消费股毋庸置疑,需要考虑的就是今后经济发展情况,如果经济快速恢复,估值自然会涨上去;如果恢复比较慢,那真还不好说
1. 到了顶峰还能享受20-30倍PE?
2.8万吨能全销出去吗?靠谁来接?不能因为17-23年“供不应求”就认为未来会延续吧?还要看到13-16年“供大于求”的时候吧,那时价格还不高,奇了怪了。
3. 你咋知道8万吨时,茅台卖价能把2500差价全吃完?如果全吃完了,经销商吃啥,黄牛吃啥,烟酒店吃啥?要让大家有饭吃,那时茅台得涨到5000,哈哈,这样看,这差价还是老大的,那是不是你这估得太低了,应该翻个倍,10-14万亿,当你这一估算,却发现经销商们又没饭吃了,茅台得涨到10000,如此循环,茅台价格绝对可登月,咱就一个茅台绝对可拿下苹果,微软,谷歌,英伟达……,看见了吗?顶峰无可限量。
4.如果3点走不通,反着来了,当你8万吨投下去,发现终端价不是2500了,连1500都挡不住了,请问这峰值咋算?这情况好象13-14年还真表演过,至少3中的情况茅台几十年历史上没出现过,未来也许会出现吧?我不确信。
看了上面这些,我渐渐地笑了
我觉得不必这么去估值,忽略了市场因素!
茅台NO1消费股毋庸置疑,需要考虑的就是今后经济发展情况,如果经济快速恢复,估值自然会涨上去;如果恢复比较慢,那真还不好说
8w吨卖不出去