黄杰雷TMT

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他的全部讨论

回复@科学家同学: 当这些IOT设备,通过消费升级和替代的方式逐步进入千家万户,这里就产生一个更进一步的市场力领域——OS,看微软操作系统就知道这个操作入口如何能掌控整个产业。阿里云OS从汽车终端切入,京东微联从音箱和3C电器切入,腾讯从运动硬件切入培育QQ和微信硬件开放平台,当小米借助手...查看全文

小米演绎了京东一致的产业路径。当初京东从3C起步,进入百货后,借助自主物流售后政策,嫁接大数据和金融,京东已经对线下服务业(汽车服务和便利店)进行重构,将曾经同阵营的当当远远抛离。同理,手机是小米起步的手段,借助远远领先的、在成立之初就应用云理念(小米名字就源于Mobile Internet...查看全文

股权激励落定 | 伊利核心团队获股东高度认同 9月27日,伊利股权激励方案获股东大会通过。这充分体现了股东们对中国乳企一哥过去表现的认可,以及对伊利管理团队的肯定。 作为A股最牛的公司之一,伊利过去的表现惊人。1996年,伊利营收还仅有3.55亿元,净利润为0.33亿元;2018年为795亿元,净利润6...查看全文

IC Isights:2019上半年全球半导体行业产值1487.2亿美元 同比暴跌18%查看全文

奥飞娱乐:泛娱乐之困

$奥飞娱乐(SZ002292)$ 上市公司调研◎雪球ID:黄杰雷TMT ┊2017年7月27日 在2017年之后,关于奥飞娱乐的卖方报告主流观点都认为“今年影视储备充裕,其泛娱乐业务将得到变现和释放,将体现多元投资价值。”,与此观点不同,我认为奥飞娱乐战略上面临严峻的“泛娱乐之困”,未来一年半公司战略将必...查看全文

智能快递柜:无差别的行业成长机遇

技术周期◎雪球ID:黄杰雷TMT ┊2017年6月13日 智能快递柜当前处于一个无差别的行业成长阶段,在五年内将迎来整并后的产业寡头。在资本和新零售相关的要素催化之下,迎来行业繁荣,成为国计民生的重要基建设施。 智能快递柜的产业发展由三条独立的产业路径各自成长而成。并且在上述的时间节点上形...查看全文

中国在线音乐:天下已定、再无来者

技术周期◎雪球ID:黄杰雷TMT ┊2017年6月5日 中国在线音乐历史是“弹性播放”、“版权集中”和“智能分发”三个产业进程的历史。 经过近十五年的产业成长,产业成长周期已经结束,当今除了两大版权资本集团之外,再无后来者。 # 回顾产业十五年 基于“版权”的“权力转移史” ◎2000年,技术诞生...查看全文

主播经济:产业从“荷尔蒙”开场,“培训业”是否是最终归宿?

技术周期◎雪球ID:黄杰雷TMT ┊2017年5月24日 随着时间的推移,看主播的受众逐步变得更宽泛。从“深夜寂寞客”拓展到游戏达人直播,再到直播+各行业者,覆盖全体网民。 眼前常见的“才艺直播者”大红的下一步,却是离开直播才有大发展,才能进入文娱高权重之地:电视和电影。直播业大咖“MC天佑...查看全文

AR/VR的应用场景有哪些?

技术周期 ◎雪球ID:黄杰雷TMT ┊2017年5月18日 和一位通讯业资深VP交流时,听到这样的观点:不用关注ARVR行业了!认识国内的主要元件公司,了解到中国该业务最大公司相关营收也只是千万级。他认为这是一个泡沫。 我深以为然,当然结论都只适合在一个区间之内:在2019之前均有效。金沙江创业投资...查看全文

TMT细分市场的容量不取决于需求,而是技术周期的阶段

技术周期 ◎雪球ID:黄杰雷TMT ┊2017年5月3日 在所有经典的企业管理教材当中,都反复强调用户规模取决于用户的需求。和这个经典观点不同,我从整个产业视角观察认为,产业基于具体技术,技术的成长阶段,决定了其商业化的营收规模,即这个市场的容量。市场规模不仅是动态的,更是被新技术迭代继...查看全文

消费物联网的看门人之争:BATJ谁是最后赢家?

消费物联网操作系统 行业研报◎雪球ID:黄杰雷TMT ┊2017年4月28日 备注:本文相关统计数据为2016年11月统计 每隔十三年,TMT的新技术就会创造新的细分市场,并替代原有的传统市场 TMT或者IT,都是以“信息技术”为内核的产业经济,包含信息的录入、识别、显示、存储、逻辑判断(计算和任务分发)...查看全文

泛娱乐: 相比于营收规模,行类融合模型更是价值评估的标尺

◎雪球ID:黄杰雷TMT ┊ 2017年4月24日 泛娱乐产业已经成为我国新经济的重要组成部分和拉动力量,2016年泛娱乐核心产业总产值约为4155亿元,2017年预计将达到4800亿元以上,增速预计为15%以上。 IP能力是互联网经济中第三座业者“能力高峰”,在资本运作和产品开发运营之后。IP能力也是经济发展的...查看全文

$三泰控股(SZ002312)$ 京东物流子集团将为合作伙伴提供包括仓储、运输、配送、客服、售后的正逆向一体化供应链解决方案服务、物流云和物流科技服务(无人机、无人车、无人仓、无人配送站等)、商家数据服务(销售预测、库存管理等)、跨境物流服务、快递与快运服务等全方位的产品和服务,还将联合...查看全文

三七互娱:手游是增长关键变量

技术与行业研报◎雪球ID:黄杰雷TMT ┊ 2017年3月29日 $三七互娱(SZ002555)$ 预期 ◎M&A并购:2017年2月年整体收购上海墨鹍数码科技有限公司以及江苏智铭网络技术,将有力增强公司游戏研发实力以及发行能力。 ◎海外先发优势:2017年三七互娱将加大海外手机游戏发行投入,继续扩大公司在海外...查看全文

$科大讯飞(SZ002230)$ C端消费者市场我担心就是面对下面提到的公司类型:有继承又没有负担。2012年10月由硅谷华人科学家李志飞回国创立的出门问问,目前已是市场上唯一一家拥有自主语音识别交互、垂直搜索、软硬结合的直接面向消费者的AI创业公司。截止目前,公司共完成五轮融资,累计融资额7512...查看全文

上汽集团发布了搭载最新 YunOS Auto 互联网汽车操作系统的纯电动超级轿跑 SUV 概念车荣威「光之翼」Vision-E Concept,这台汽车将在 2018 年实现量产的概念车。 目前跟踪观察的物联网操作系统的阵营有阿里云OS,腾讯互联(QQ/微信),京东微联。阿里云OS继在手机OS和智慧家居之后,又进入了新能源...查看全文

百度全资收购美国科技公司xPerception。这是一家专注于机器视觉软硬件解决方案的科技公司,面向机器人、AR/VR、智能导盲等行业客户提供以立体惯性相机为核心的机器视觉软硬件产品。此次收购行为被看作是百度进一步加强在视觉感知领域的软硬件能力,赋能AR、自动驾驶等核心业务,提速人工智能技术...查看全文

各电视厂商智能语音技术具体的应用进展 ◎TCL:发布会上TCL着重演示了人工智能助手“小T”,具备感知、认知、服务、学习的三大特性。而“小T”是TCL集团与腾讯、阿里在人工智能及云服务上进行数据打通,实现资源共享的结晶。 ◎长虹:推出以电视机为中心的人工智能平台AI Center。据悉长虹除了与I...查看全文

CDN价格战加速市场成熟,网宿科技称年底整合潮会出现,阿里云率先掀起CDN降价序幕,随后腾讯云跟进,众多CDN初创公司纷纷以低价蚕食市场。新入局者以低价为手段撕开了传统CDN企业护城河。3月13日网宿科技发布2017年第一季度业绩预告显示,报告期间内,公司净利润呈现下滑态势。蓝汛财报则显示,201...查看全文

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