技术周期
◎雪球ID：黄杰雷TMT ┊2017年6月5日
中国在线音乐历史是“弹性播放”、“版权集中”和“智能分发”三个产业进程的历史。
经过近十五年的产业成长，产业成长周期已经结束，当今除了两大版权资本集团之外，再无后来者。
# 回顾产业十五年 基于“版权”的“权力转移史”
◎2000年，技术诞生元年。P2P下载和MP3音乐格式兴起，试听网站和音乐客户端涌现：9sky九天音乐(2000年1月16日)、好听音乐网(2003年)、一听音乐网(2004年)、酷狗音乐(2004年)和酷我音乐(2005年)相继面世。
◎2001年，网络音乐催生新兴流行文化。音乐人雪村原创歌曲《东北人都是活雷锋》红遍网络。2002年，大学生唐磊原创歌曲《丁香花》上传，不久该曲窜至百度音乐搜索的前10名。2004年，东来东往《别说我的眼泪你无所谓》、庞龙《两只蝴蝶》、小女生香香翻唱等爆红。2005年，《老鼠爱大米》让原本默默无闻的杨臣刚一夜之间红遍大江南北。网络音乐分享模式和传播载体的改变，也促进新一批网络歌手的产生与发展。除传统网站，手机彩铃之外，人们有更多方式可以发表及欣赏音乐。
◎2005年，免费及盗版严重冲击传统音乐发行利益，全球巨头全产业法律诉讼开始，维权失败：环球、百代、华纳、索尼、BMG这五大国际唱片业巨头，自2005年7月起，先后对百度MP3服务提起了诉讼。新浪、搜狐及Yahoo旗下的公司都在提供与百度MP3搜索类似的服务，2006年，包括环球、华纳、EMI在内的七家知名唱片公司以百度公司提供的MP3搜索下载服务侵犯其信息网络传播权为由，将百度公司诉至北京市第一中级人民法院，并要求赔偿经济损失人民币173万。11月17日法院一审判决，因七大唱片公司指控百度侵犯权的主张缺乏法律依据，驳回了他们的诉讼请求。
◎2006年7月收购千千静听。2011年6月，百度旗下音乐平台ting正式上线，2012年正式改名为百度音乐。同年10月百度开始整合百度MP3、百度ting、千千静听等音乐产品，将音乐频道MP3字样改为音乐。而将千千静听更名为百度音乐。
◎2006年，正规版权音乐网探索开始，并迎来盈利探索的失败：3月巨鲸音乐网上线。巨鲸网与世界各地的唱片公司合作，推出百万首正版音乐的免费试听&下载服务。 2008年8月谷歌入资巨鲸音乐网，联手推出“谷歌音乐”，改变原服务模式推出免费正版音乐下载服务。2013年4月底开始，这个曾被谷歌和姚明的光环萦绕的网站一直处于无法访问的状态。
◎2006年，中国移动借助彩铃成为在线音乐最先盈利的新兴发行商：当年5月中国移动在四川成都设立旗下第一个专业业务基地——无线音乐基地（咪咕音乐）。2007年 与动感地带合作开展全国活动“我的音乐地盘”统计数字显示，当年唱片公司顶级的白金级唱片，发行量在10万张左右；而于无线音乐基地平台发行的最高销量数字专辑蔡依林的《花蝴蝶》，首发销量超过2600万次。
◎2007年，MP3成为汽车播放器标配格式：全球新上市车型中有三分之二新车可让用户将MP3播放器与工厂预装的车载音响系统连接。
◎2008年，传统产业巨头持续就版权权利诉讼维权：环球唱片公司、华纳唱片公司和索尼音乐娱乐公司发现其享有录音制作者权的128首歌曲在百度公司的MP3栏目中通过搜索框、榜单等模式，提供了链接以及相应的在线试听和下载服务。三家唱片公司认为百度公司的上述行为侵犯了其信息网络传播权，请求法院判令赔偿其经济损失和合理费用共计6350万元。
◎2008年，中国音乐版权人集体维权：百度网讯科技有限公司，其经营的百度ＭＰ３搜索，侵犯了乔羽等歌词作者《爱我中华》等５０首歌词的著作权。在未经作者和协会许可，未支付使用费的情况下，百度网长期提供上述５０首歌词的网上浏览和传播服务，侵犯了著作权人的合法权益。2010年北京市海淀区人民法院的判决书指出，被告所称的搜索已经实际起到了替代来源网站提供歌词的作用，并非合理使用范围内的搜索引擎服务，且不符合法律规定的免责条款，侵犯了原告对５０首涉案歌词享有的信息网络传播权。该法院判决自判决生效之日起，被告在百度网上立即停止提供上述５０首歌词，并赔偿原告５万元经济损失。
◎2008年，百度妥协并转型同产业战略合作：12月1日，前环球音乐中国区总经理梁康妮入职百度，这可以视为百度向正版化转变的开始。后来的事实证明，梁康妮入职就是为解决版权问题来的，她圆满完成了自己的任务。
◎2011年,百度音乐转型，法律诉讼和解，盗版模式的音乐分发结束：12月 北京市高院在二审审理中,合议庭最终使双方在达成合作协议的基础上，就涉案纠纷达成和解。协议规定，百度公司支付版税，三大唱片公司将授权百度公司上传其全部完整歌曲目录及即将推出的新歌曲目录。网络用户可以直接从百度网站免费在线播放及下载相关歌曲。2011年，百度花巨资与三大唱片公司达成协议，这是当年中国互联网音 乐史上涉及金额最大的一次版权合作，同时也意味着2002年MP3搜索上线后一直保持强硬态度的百度终于向版权方低头，然后，百度MP3更名为百度ting，后来又变成了百度音乐，面向网友提供完全免费的听歌和下载。
◎2013年7月，百度音乐旗下PC客户端“千千静听”正式进行品牌切换，更名为百度音乐PC端。
◎2013 年初，阿里巴巴重组生态链，构建音乐版权库与流量池：阿里巴巴在一次内部机构调整中正式成立了音乐事业部，也差不多是在那个时候，阿里巴巴确认了已经收购音乐网站虾米网的消息。当时的虾米网成立 5 年，年底，阿里巴巴再次宣布收购手机音乐播放器天天动听。天天动听的用户数比虾米网要大得多。2012 年底，天天动听的用户数就超过了 1 亿，半年以后天天动听用户数超过 2 亿。
◎2013年4月23日网易正式发布云音乐。依托专业音乐人、DJ、好友推荐及社交功能，在线音乐服务主打歌单、社交、大牌推荐和音乐指纹，以歌单、DJ节目、社交、地理位置为核心要素，主打发现和分享。随后三大事件：音乐加油站、石头计划、乐评专列。
◎2014年，当年中国在线音乐跨越十多年，进入成长衰退期。中国音乐产业市场规模达2，851.5亿元，同比增长4.73%。
◎2014年12月，QQ音乐联手周杰伦同步发行《哎呦，不错哦》数字专辑，20元一张的价格卖出17万张；一年半后的2016年6月，QQ音乐再次发行周董的数字专辑《周杰伦的床边故事》，同为20元的价格，全网销售已超150万张，销售额超3000万元。
◎2015年 一次性清扫所有行业中小玩家：7月9日，国家版权局发布了《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐的通知》，要求网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品，并责令各个音乐服务商在7月31日前将未经授权的音乐作品全部下线。对于在2015年7月31日以后仍继续传播未经授权音乐作品的网络音乐服务商，国家版权局将依法从严查处。
◎2015年中国唱片音乐产业增长了63.8%（根据IFPI数据），成为继日本之后第二大增长贡献国。中国去年唱片产业产值达1.69亿美元，是全球排名第14的唱片市场。
◎2015年，两大势力版图划定，产业进入双寡头时代。百度音乐选择和太合音乐集团合并；阿里巴巴集团宣布成立阿里音乐集团。 当年3月天天动听与虾米音乐合并组建阿里音乐；7月成立阿里音乐集团 ，高晓松出任董事长，宋柯出任CEO。隶属阿里大文娱板块（此前2012年，宋柯和高晓松一起加盟了恒大音乐公司，分别担任董事总经理和董事音乐总监。）；QQ音乐和海洋音乐集团的数字音乐业务合并。QQ音乐在年宣布与网易云音乐、多米音乐合作，达成版权分销协议，网易站队腾讯阵营，与之前QQ音乐诉讼达成和解。
◎截止2016年第四季度，中国手机音乐客户端用户规模达到4.72亿人，增长速度进一步放缓。近六成用户愿意在网络音乐服务上消费，用户主要月平均消费金额在10至30元区间，比10元以下区间高出不小比例。
◎2016年7月15日，腾讯官方微信公布：腾讯集团和中国音乐集团（China Music Corporation，简称“CMC”）共同宣布，已达成共识对数字音乐业务进行合并。在本次交易中，腾讯把旗下的QQ音乐业务与CMC进行合并，通过资产置换股权成为新的音乐集团之大股东，并会全力支持其发展业务，为上市打下基石。
◎2017年预计我国音乐产业市场规模将达到3300亿元，预计2017年我国数字音乐市场规模将达到590亿元。未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为5.25%，2021年音乐产业市场规模将达到4，050亿元。2014年，中国数字音乐市场规模达491.2亿元，同比增长11.5%；2015年，数字音乐市场规模达498.18亿元。 综合以上因素，未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为10.51%，2021年数字音乐市场规模达到880亿元。
# 版权集中 真玩家双雄
目前
◎腾讯系旗下有四个APP可选：QQ音乐、网易云音乐、酷狗、酷我。（2014年网易云音乐遭腾讯起诉版权侵权，后双方和解授权，业界普遍认为网易云音乐受制于其版权规模，某种程度妥协站队腾讯阵营以换取版权授权）
◎阿里音乐旗下有两个APP可选：虾米音乐和天天动听。
寡头一：腾讯音乐娱乐（TME）
◎腾讯旗下QQ音乐与中国音乐集团进行合并，腾讯通过资产置换股权成新音乐集团大股东， 海洋音乐合并前估值约30亿美元。海洋音乐的传统收入来源主要包括中国互联网和移动端市场的三个快速增长板块，即数字广告，在线游戏和现场演出。合并后，QQ音乐、酷狗、酷我等产品和品牌将保持独立发展。新音乐公司IPO计划并没有暂停，传闻称新公司估值达100亿美元，在整合完成后仍将寻求独立IPO。腾讯集团旗下基于网络小说的阅文集团和基于在线音乐的TME腾讯音乐娱乐都在等候分拆上市。再之后就是腾讯视频和微众银行。
◎腾讯音乐娱乐已手握多家唱片公司的独家版权，包括华纳、索尼、JVR、福茂、YG、英皇、少城时代等，而正版版权方合作方达200多家，平台正版曲库超1500万首。
◎腾讯音乐娱乐形成QQ音乐+酷狗音乐+酷我音乐的三位一体的布局，演变成国内在线音乐领域的最大玩家，腾讯音乐娱乐做了三件重要的事情，一是推动国内数字音乐的正版化，并确定版权优势。二是，创造数字专辑等的音乐付费模式，三是与音乐人合作进入产业链运作，参与唱片的宣传与推广。而基于未来，腾讯音乐娱乐集团的国际化战略已经显山露水。
◎活跃度：腾讯音乐娱乐集团旗下的酷狗、QQ音乐、酷我分别以13.8%、9.9%、3%的周活跃渗透率占据前三甲的位置。其中酷狗音乐领先优势明显，仍稳居第一宝座。紧随其后的网易云虽然依托评论社交优势，活跃渗透率有所上涨。但其受版权制约发展空间。
◎腾讯音乐娱乐集团版权覆盖率达九成满足用户听歌刚性需求。根据艾瑞咨询发布的《 2016 年中国在线音乐行业研究报告》显示，酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐合并后版权形成共享互通，版权覆盖率高达90%。此外，《歌手》《金曲捞》等 2017 歌唱类热门综艺节目的版权也几乎都在TME这里。版权无疑是在线音乐平台的核心竞争力。在曲库规模这场较量中，TME有着压倒性的优势。
寡头二：阿里音乐集团 （AMG）
◎2013 年初，阿里巴巴收购音乐网站虾米网。当时的虾米网成立 5 年，注册用户数在 1500 万到 2000 万之间，月活跃用户数则在 700 万左右。2013 年底，阿里巴巴再次宣布收购手机音乐播放器天天动听。天天动听的用户数远大于虾米网。2012 年底，天天动听的用户数就超过了 1 亿，半年以后天天动听用户数超过 2 亿。虾米音乐瞄准了专业音乐人的市场，而天天动听则面向大众用户，实施商业化的运营模式。
◎阿里巴巴近年来也一直在购买各种独家的音乐版权。虾米音乐以 3000 万元买下了《中国好声音》第三季的音乐版权。天天动听和虾米音乐高调宣布已经取得了滚石唱片、华研音乐、相信音乐等多家知名唱片公司的独家音乐版权，五月天、S.H.E、林宥嘉、莫文蔚、张震岳、李宗盛、梁静茹等歌手的音乐版权都已经被阿里巴巴所掌握。贝塔斯曼音乐集团（BMG）宣布与阿里巴巴集团签署音乐数字版权分发协议，该协议将为阿里带来超过 250 万首歌曲版权。这些版权资源成为阿里巴巴拓展在音乐市场中的份额的利器。
◎“阿里大文娱板块”成立之初，俞永福即提到：“第一阶段的重点就是先完成‘三通’，即信息通、人才通，最终实现战略通，形成共同的‘一张图’。阿里随后收购大麦网，占据全国演出票务70%市场份额的大麦网一方面在线演出票务结合音乐应用，实现用户数据打通，另一方面以粉丝为核心，联动艺人、票务资源，形成以粉丝、艺人、平台三方联动的“线上+线下”的音乐营销模式。
路边阵营
网易云音乐、百度音乐、咪咕音乐、songtaste、多米音乐。
# 产业价值 基于智能分发的四大盈利变现法
一、会员费 发烧友缴费阵营
腾讯音乐娱乐集团首次公布了自己的付费会员数量（1500万），2015年初到2016年7月，旗下QQ音乐共售出2000万张数字专辑，总销售额突破1亿元，酷狗音乐和酷我音乐除了歌手专辑，总销售额突破1200万元，这些数字与腾讯音乐娱乐集团的在线音乐市场的版权库与各产品差异化服务与运作模式相关，当然也跟年轻用户群体的付费意愿息息相关。
酷我音乐共有两种VIP服务，分别为VIP、VIP+音乐包，另外提供包流量畅听服务。
◎VIP：价格：10元/月、30元/3个月、48元/半年、60元/年。特权：VIP标识、高清MV下载、高速下载、去广告。
◎VIP+音乐包：价格：18元/月、52.5/3个月、93元/半年、148元/年，特权：除上述VIP特权外，增加包月任听、免费下载300首付费音乐。
◎包流量畅听:价格：10元/月,特权：播放、下载歌曲或MV、电台以及游戏下载流量全免。
酷狗音乐提供VIP会员、付费音乐包、豪华付费音乐包、以及免流量畅听服务。
◎VIP：价格：10元/月、30元/3个月、60元/半年、100元/年。特权：下载海量歌曲（不包括付费歌曲）、加速下载、VIP专属标识、去广告、专用客服、免费观看演唱会直播、繁星网专属座驾。
◎付费音乐包：价格：8元/月。特权：下载300首包括标准、高品质、无损品质的付费歌曲、可试听专属歌曲、专属身份标识。
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QQ音乐的VIP服务名为“绿钻豪华版”，同时它也提供付费包服务。
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◎普通付费包：价格：8元/月、45元/半年、88元/年。特权：下载&试听300首付费音乐。
◎豪华付费包：价格：12元/月、68元/半年、128元/年。特权：下载&试听500首付费音乐。
虾米音乐提供VIP会员服务，且无论是说明还是特权都比较清晰简洁，更偏向实用一些。
◎VIP：价格：10元/月、98元/年。特权：高品质+非付费无损音质在线试听、手机端可在海外在线下载及试听。
网易云音乐设置有豪华会员与普通会员两种会员服务。
◎普通会员：价格：8元/月、45元/半年、88元/年。特权：免费试听下载会员包付费歌曲和无损音质歌曲，每月享有300首付费下载配额。
◎豪华会员：价格：12元/月、68元/半年、128元/年
二：聚分工具与导流分发 集团平台用户池超级导流
互联网基本商业模式之一就是“先聚后分”。先聚合用户（通过资讯、个人工具、在线娱乐等），再开发一系列的分发商业模式，包括流量分发（百度新浪等），商品分发（淘宝京东等），信息流分发（公众号微博等）。
阿里巴巴收购的高德、虾米、微博、UC，优酷都是聚合用户池的顶层设计，服务集团的网购和金融业务。腾讯的视频、小说和音乐业务则是其娱乐、金融业务的用户基础。抓牢网络用户的三大刚性娱乐需求，掌握音乐版权，构建获得用户强黏性的“用户池”战略，形成跨越年代年龄的用户护城河。
两大版权集团虽然在在线音乐上的投入巨大，但与其为集团产业链贡献的商业价值对比，并作年度成本分摊，显然是极其有效率和价值的引流投资，否则要贡献广告费给第三方媒体获得新用户，
版权瓜分完毕，只能通过资本实现合并和转移。天下已定，再无来者，此间的商业价值如何能用现金收入计算？“时间、用户规模和版权”构建了BAT们的版图盛衰、你进我退。
三、泛娱乐的源头“音乐、视频、小说”，泛娱乐的三大原生IP策源地
泛娱乐产业，以IP为核心，IP在产业链各业态间不断流转、升级、优化。IP经过多层次开发，为行业提供增值服务提供了新思路，帮助行业跨越增长瓶颈，引来新一路高速增长。泛娱乐产业在新经济的发展中扮演着关键角色，一是泛娱乐产业已经从单个公司战略布局演变到了全产业链布局，构建起了完整的产业链体系，不仅会促使泛娱乐产业本身快速发展，也会带动移动互联网、物联网、云计算、电子商务等新产业的发展。二是泛娱乐产业的发展也可以带动信息消费，刺激消费升级。
泛娱乐产业的本质是网络游戏、网络影视、网络动漫、网络文学、网络音乐等多元文化娱乐业态的广泛互联与深度融合，业态之间自由连接，共融共生，形成网状价值链生态圈。 从产业链角度来看，文学和动漫为泛娱乐产业链的培养和孵化层（上游），影视和音乐为泛娱乐产业链的影响力放大、运营和辅助变现层（中游），游戏、演出和衍生品为泛娱乐产业链的主要变现层（下游），三大产业链层次和谐勾连，并不断优化升级。
阿里音乐计划倚靠阿里巴巴数亿用户所产生的大数据，反向输出给唱片公司，开发出更大的商业价值，打通阿里巴巴集团“数据”与“娱乐”的核心脉络。大体即是朝向艺人经纪和数娱整合营销方向。据了解，阿里音乐最终的目标是希望能够建立起自己的音乐生态圈，同时为艺人最大化挖掘潜在商业价值。
阿里巴巴真正的核心仍在电子商务，利用音乐娱乐资源反哺淘宝、天猫、支付宝等主线业务，也是阿里音乐大布局当中非常重要的一环。通过联动音乐、影视、综艺、明星等对普通大众消费具有直接影响与号召力的资源，为阿里平台优质的卖家与品牌服务，通过网络视频、社交媒体等渠道将载有电商信息的内容进行分发和传播。
◎音乐霸主腾讯音乐娱乐TME进军音乐人IP运营，打造音乐生态圈，进军音乐人IP运营。宣布新的战略计划“聚· 星公社”，周笔畅与苏打绿、李宇春、TFBOYS、王力宏一起成为公社的第一批成员。TME携手旗下三大平台和签约合作明星合作频频，而这无疑也释放出一个积极信号：在线音乐的商业化运营闭环已经形成 。在后版权时代，打造音乐生态圈也势必将成为各大音乐平台的发展趋势。
四、草根偶像与粉丝社群势力崛起的新商业
曾经流行音乐业界依靠一套成熟的评价体系来加持等级，深度影响业界。美国的格莱美音乐奖，全美音乐奖，公告牌音乐奖，MTV音乐录像带大奖。MTV EMA欧洲音乐大奖，全英音乐奖，加拿大的朱诺音乐奖，法国NRJ音乐典礼。国内有上海东方音乐榜、音乐风云榜、华语音乐榜中榜、中国音乐之声、无线音乐咪咕汇、全球华语歌曲排行榜、CCTV-MTV超级盛典，TVB劲歌金曲、台湾金曲奖还包括各地电台和媒体办的排行榜和奖项。这类由业界把控的权力平台深刻的决定歌手命运。
但是，当今神曲人人爱的在线音乐时代，他们已成为陪衬。
贾斯汀·比伯（Justin Bieber），1994年3月1日出生于加拿大斯特拉特福，2008年，贾斯汀·比伯被其经纪人斯科特在YouTube发现，随后被亚瑟小子培养进入歌坛。2009年发行第一张个人专辑《My World》。2010年，贾斯汀·比伯获得美国AMA音乐奖年度艺人。比伯是迄今为止Youtube中走出的最闪耀的巨星，并且，就像他推出的新专辑“相信”一样，他在线上和线下同样受欢迎。他的Youtube频道已有近30亿的点击量。其产生的商业价值和对流行文化的影响潮剧深远。
“摩擦 摩擦，是魔鬼的步伐”的庞麦郎江湖不见其人，但模仿他的明星却声名显赫，港台传媒以其为主要对象的报道不胜其数，一曲陕北乡音红遍海内外。韩红、沈梦辰、古巨基、萧敬腾均公开模仿其歌。他不在江湖，江湖却有他的传说。
无论是粉丝还是水军，将音乐创作人牢牢的护卫在安全网之内，不容任何力量挑战，其后产生的商业价值对于其个人则是一步登天。对于公司是一本万利。