医三桥南

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//@管我财:如果經濟發展路徑出現錯誤，那麼更應該持有資產而不是人民幣。

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君实能比百济贵这么多，一个君实等于五个信达。。必须Mark，纪念一下大A炒新冠的能力（本条不讨论Tigit靶点因为还没搞明白）

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看了宁王的会议纪要，更坚定了以后投资就看以下几点：1.定价权；2.全产业链的自主可控；3.国际化多地区经营；4.也是最重要的一点，领导团队一定要扎实做事，不以短期股价利益为考量，研发创新驱动，有匠心精神。宁王成长到今天不会因为一两个季度的问题就此陨落，新能源浪潮大势所趋，发电侧电厂侧...

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现在大家都会看PEG看增速与PE是否匹配了，私以为这种方法具有普适性，但忽略了投资的根本，万物皆有周期，10%毛利的东西可能会借着某一波浪潮快速增长几年，但随着竞争对手入局价格战一定会导致增速下降；70%毛利的东西可能会因为产能、物流等问题暂时失速，但会不断拓宽护城河巩固住自己的壁垒，...

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芯片、新能源的一些优质公司今年动态也已经到30倍左右了，科创板创业板今年跌幅均超过30%，高点下来跌幅也已经追上18年。本轮借光伏业绩炸雷最后一波成长股加速下跌足够惨烈。既然生活在中国，就多看一些积极乐观的，看多国运，保持清醒，这时候持有优质公司的股权性价比很高。

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医药“龙头”终于还是发起了上市以来首次回购用来股权激励（且不提回购不注销），上市公司真金白银炒股对股价短期肯定有刺激，但决定股价长期表现的一定是企业内在价值。管理层曾明确表态企业经营不会被股价裹挟，但行为却很诚实地开始了研发资本化和回购取悦资本市场。这么多钱还不如踏踏实实买点...

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回复@凤风子: 感谢交流。首先，我是机构出身，关于博瑞算哪类医药细分赛道一直没有定论。原料药的路演调研基本看不到博瑞，也有曾被划入到CDMO（仅仅是袁博在提ADC的时候回答过提问）显然也不合理，现在有一些是把博瑞归类为转型创新的企业。何况如@朝天门投手 朝大所说，即便不考虑技术平台和创新...

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回复@朝天门投手: $博瑞医药(SH688166)$ @朝天门投手 感谢朝大分享，朝大出品必属精品哈哈。1.二级市场对中国制药行业没有自信，觉得只能做低端、做仿制，高级一点做CXO，永远都只有跟随能力，接订单的能力，没有自主创新能力，因此觉得国内集采之后制药企业除了转CDMO和创新内卷毫无办法。事实上f...

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除去行业整体消化估值的原因，博瑞股价的主要问题在于一级机构的解禁，继红杉第一批解禁结束后，4月份之前先进制造也将公布解禁结果。对于如何给公司估值，还是要看产品矩阵、技术平台。特色原料药和大宗原料药的格局不同，仿制药和高壁垒仿制药的格局也不一样。比如公司可转债公告里所说，目前博...

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$博瑞医药(SH688166)$ 自我开始建仓博瑞开始，同时期的主流核心医药股（剔除疫情概念各路大神）都不断新低甚至接近腰斩。曾经diss的一些标的现在我都不忍心再cue了，而博瑞顶着各种减持，不靠任何热点概念依旧维持震荡已实属不易。由于博瑞多年来的积累以及对自身的严格要求，新冠授权完全在情理之...

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博瑞当年因为瑞德西韦的事情被罚之后谨小慎微，而且公告里当时也明确说过生产出来都是社会捐赠为了救人，只不过忽略了专利的问题。这次因为昨晚媒体刷屏开盘涨停，还没到收盘中午就极尽效率发出风险提示出来足见公司在信息披露管理方面的进步。本来就是踏踏实实做事制药救人的企业，过去乌龙事件带...

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我以后能申请股东持股登记增药吗？$博瑞医药(SH688166)$

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追完剧了，睡前默默转发跟大佬学习格局。$博瑞医药(SH688166)$

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早上突然发帖感觉自己提前被泄密了一样$博瑞医药(SH688166)$

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$博瑞医药(SH688166)$ 博瑞不是基本面的问题，基本面有问题的那几个大块头和那几个之前经常diss的那些行业公司早就一直创新低了。医药熊市不讲逻辑何况还叠加了博瑞一级机构割韭菜。一级机构减持也不讲估值逻辑，最重要的是资金的效率，所以才会砸得这么无脑。当然我觉得博瑞当前的性价比还有港股1...

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$博瑞医药(SH688166)$ 2021年的医药如果没有猛do包括CXO在内的上游或者年底这波中药的，那基本上都遭遇了惨绝人寰的大熊市，不管你是18A创新药还是博瑞这种仿创结合的，腰斩腿斩脚斩的比比皆是。15年医改以来，传统仿制药业绩压力凸显，而创新药看管线干拔估值的红利期也已经结束，未来谁能赚到钱...