| 发布于: | 雪球 | 回复：52 | 喜欢：8 |
老百姓的居住需求是一直存在的，这个逻辑是没有问题的。但是买房子并不是一定需要立即当下马上就买，目前的涨价预期已经没有了，再加上大力提倡租赁租房，市场对于未来房价的走势预期可能从房价一直涨变成房价在调控下未来没有上涨空间，预期的变化有可能导致买房人开始观望犹豫，我去年卖房买房换房操作加了很多中介和销售。坐标成都，去年都是房子摇号秒空抢不到，销售是不会主动联系我的，最近开始万科中海的房产销售开始积极联系我催我去现场看房，朋友圈也收到万科中海的楼盘定向广告了，我直观感觉到市场发生了一些微妙的变化。政策一直再给房企银行以及个人降低杠杆，应该是在为房子哪天卖不动做准备，个人直觉这一天可能快来了。我一直拿着万科，跌成这样目前还有两成仓位，但最近在琢磨房子一直好卖这个逻辑是不是已经不成立了，如果这个逻辑不成立，现在的股价可能只能算才开始跌。
不能因为境外债券利率低就推断比国企低，因为大家大部分借款还是国内人民币。严格说，那二个的利率比一些国企低，但是不低于主流地产如万科华侨城保利建发。区别是主流国企还可以增加借贷，而那二个是额度受限制。$华侨城(亚洲)(03366)$ $保利地产(SH600048)$ $万科A(SZ000002)$
土地的卖方占了市场化的好处，但没有承担相应的市场风险，因为它并不是市场主体或者说是一类特殊主题，承担的风险和收益不一致正是问题所在，其风险可以传导给开发商，长此以往，便动摇了市场的信心。