房杨凯

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果链开始逆势了，$东山精密(SZ002384)$ 今天也突破了，开启回归之路

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$鹏鼎控股(SZ002938)$ 今天已经突破，耐心等东山。

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AI是大的时代浪潮，去年大家认为应用端能率先落地，后来被证伪，实际上最能落地的是硬件端。苹果过去在算法上落后，但是在端侧算力，以及数据端有很强的领先优势，而且苹果的个人隐私做的最为领先。试想一下未来你买一个手机，就能拥有一个强大的私人助理，你会换机吗，想清楚这个逻辑，果链的机会...

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回复@二毛行之旅: 大家好才是真的好，就跟19年养猪一样，最后涨幅都差不多，都到了同一个估值水平。//@二毛行之旅:回复@房杨凯:看看鹏鼎能不能带队打出空间，只有鹏鼎市值冲的高，其他小第才有搞头。

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果链这两天在市场低迷的情况下，表现还是很强，$东山精密(SZ002384)$ $鹏鼎控股(SZ002938)$ $立讯精密(SZ002475)$ 。市场好几年没赚钱了，资金挺饥渴的，像一季度低空在没有业绩释放的情况下，仅靠预期就来了一大波行情，马上进入7月，期待AI手机带来的预期+事实的双击行情。

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回复@夏木AAA: 后面东山会补上来的，问题不大。//@夏木AAA:回复@房杨凯:大同小异，本来我两个股都有，年初觉得东山弹性较大，抛鹏鼎，换东山

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回复@夏木AAA: 两者应该都受益于这波换机潮吧//@夏木AAA:回复@归藏先生:据说老机型鹏鼎多，系统板新机都是各50%。模组软板是这两年开始导入的。前年鹏鼎导入模组板，去年东山导入模组板，模组板应该看谁有预留产能。

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预期修复带来的估值回归实际上在今年这种弱势市场很有效。比如年初的家电，大家认为跟随地产要步入漫长下滑期，一路杀到10倍，随后发现出海依然能保持双位数增长，于是快速修复估值，带来一波翻倍行情。公司低估必然是因为有这样或那样的问题，但一旦问题被解决，往往能快速修复。

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回复@归藏先生: 是的//@归藏先生:回复@房杨凯:如果AI手机下半年持续发酵，东山精密大概率翻倍

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罗博回来了。这波苹果产业链确实很值得关注。目前卖方估计苹果通过限制支持AI功能的手机型号,推动14.6亿手机用户进行换机,即使1%换机就对应1460万台,推高6%销量。苹果占比高的消电会率先受益。我也挺看好东山精密，不仅有一波均值回归的估值修复，未来还有可能重启增长，带来更大的空...

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回复@股海中的小韭菜: 可以的。//@股海中的小韭菜:回复@房杨凯:这波苹果AI 换机需求起来至少1倍空间起底！ 看600亿

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回复@夏木AAA: 夏兄研究的到位，赞，有理有据//@夏木AAA:回复@京北夜莺:除了鹏鼎，谁有资格跟东山竞争？东山主要是软板，让沪电、深南进入软板领域？东山鹏鼎是软板二寡头！说东山竞争力不行？这思维是否太有特色？其次，东山毛利低，不是PcB的问题，而是其他业务亏损、低毛利，无碍东山PCB强劲的...

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回复@京北夜莺: 是的，因为他有LED业务和新拓展的新能车业务，新能车业务明年才开始爆发//@京北夜莺:回复@房杨凯:这几家公司，销售毛利东山精密最低吧，没有什么竞争力

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回复@JVz2p: 是的。//@JVz2p:回复@房杨凯:今年苹果 明年特斯拉大年 业绩不会差的

聊聊PCB龙头之一东山精密的潜在空间

今年PCB几大龙头深南电路，鹏鼎控股都已大涨130%以上,如上图。即使最近A股市场最近低迷下跌，深南，鹏鼎还在逆势新高，背后主要得益于AI的火热以及近期苹果宣布下一代AI产品，大家预期苹果将会率先带领消费电子迎来一波复苏。目前AI绑定深的深南电路按照24年估值30倍，鹏鼎按照24年估值22倍，而还...

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$赛力斯(SH601127)$ 核心看合同负债，去年三季度11亿，今年三季度30亿，同比2.7倍，环比增加23个亿，历史最好。

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算力线很硬

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回复@房杨凯: 自己看图 查看图片//@房杨凯:回复@w奔波儿霸:你这不对啊，明明是一起涨的，只是港股幅度大。

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你这不对啊，明明是一起涨的，只是港股幅度大。

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$面对疾风吧(ZH2092810)$ 不知不觉3年了。