回复@夏木AAA: 两者应该都受益于这波换机潮吧//@夏木AAA:回复@归藏先生:据说老机型鹏鼎多,系统板新机都是各50%。模组软板是这两年开始导入的。前年鹏鼎导入模组板,去年东山导入模组板,模组板应该看谁有预留产能。
回复@夏木AAA: 两者应该都受益于这波换机潮吧//@夏木AAA:回复@归藏先生:据说老机型鹏鼎多,系统板新机都是各50%。模组软板是这两年开始导入的。前年鹏鼎导入模组板,去年东山导入模组板,模组板应该看谁有预留产能。
预期修复带来的估值回归实际上在今年这种弱势市场很有效。比如年初的家电,大家认为跟随地产要步入漫长下滑期,一路杀到10倍,随后发现出海依然能保持双位数增长,于是快速修复估值,带来一波翻倍行情。公司低估必然是因为有这样或那样的问题,但一旦问题被解决,往往能快速修复。
罗博回来了。这波苹果产业链确实很值得关注。目前卖方估计苹果通过限制支持AI功能的手机型号,推动14.6亿手机用户进行换机,即使1%换机就对应1460万台,推高6%销量。苹果占比高的消电会率先受益。我也挺看好东山精密,不仅有一波均值回归的估值修复,未来还有可能重启增长,带来更大的空...
回复@夏木AAA: 夏兄研究的到位,赞,有理有据//@夏木AAA:回复@京北夜莺:除了鹏鼎,谁有资格跟东山竞争?东山主要是软板,让沪电、深南进入软板领域?东山鹏鼎是软板二寡头!说东山竞争力不行?这思维是否太有特色?其次,东山毛利低,不是PcB的问题,而是其他业务亏损、低毛利,无碍东山PCB强劲的...
今年PCB几大龙头深南电路,鹏鼎控股都已大涨130%以上,如上图。即使最近A股市场最近低迷下跌,深南,鹏鼎还在逆势新高,背后主要得益于AI的火热以及近期苹果宣布下一代AI产品,大家预期苹果将会率先带领消费电子迎来一波复苏。目前AI绑定深的深南电路按照24年估值30倍,鹏鼎按照24年估值22倍,而还...
$赛力斯(SH601127)$ 核心看合同负债,去年三季度11亿,今年三季度30亿,同比2.7倍,环比增加23个亿,历史最好。
算力线很硬