十一后的医械行情跟的不够紧，关注到了安图生物，没买够筹码，长呼短叹，Q4还能有啥行情呢，目前整体看应该是一个基本面向下，被动估值向上的过程，默默等待吧，这种阶段炒啥会比较好？这种时候炒PB估值的会不会好一些？
普通的大多数
投研萌新，目前主要覆盖轻工板块；
- 关注:61
- 粉丝:7
- 自选:19
- 组合:1
他的全部讨论
为了获得长期超额收益，实现认知变现，或者是为了获得更深度更全面更新的信心，获取信息差，阅读对于投资者来说都必不可少，但阅读理解能力对于投资收益的影响会有多少？
我在写研报的时候会时常提醒自己不要被自己预设的观点和写作的过程给误导。因为研报的写作过程中理论上应该是客观中性的...
韩国出生率创了历史新低，自己分析了一下，几个原因：1）财阀经济；2）国土面积和人口太少；3）出口依存度较高；简单来说就是财阀统治下，贫富差距和社会阶级分化较大，加上韩国面积就和广东省差不多，人口5000万差不多就是广东的一半都不到，各种不平等暴露的很突出，加上还有韩国职场对女性的歧...
今天跑了一趟万凯新材，本来没太想去的，对这个行业也不太了解，但去了以后感觉公司还不错。我更多的觉得，公司的这个竞争优势是依靠后发优势以及民营大炼化的蓬勃发展起来的。
因为装置规模的扩大，和产业链的完善，导致了中国企业在吨成本上有显著的优势，吨成本相比国外10-20万吨且布点分散...
今天看了一篇报告，统计发现当增速在30%以上时可以淡化估值，之前听前辈说当估值超过30x时，pe估值的意义也大幅减弱了，pe已经没法解释和使用了。
拉了一下轻工，基本都可以被pe解释，消费还是一个比拼性价比的行业，乐观的力量很难发挥。
农夫很有意思，这么大一个公司，包装基本都是自己做的，300亿的收入，包装成本差不多快有100亿。
农夫的包装成本占比高，但包装环节基本只对外采购原材料和设备。对于农夫来说主要是pet瓶、纸箱、标签、收缩膜，成本占比约在30%，PET在农夫山泉算在原材料成本，占比也在30%左右，农夫的广义包...
今天看了一下mondi的半年报，咋也羡慕不来，业绩上升83%，纸箱、软包收入分别上升35%、47%，roce达到29%，19%，国内最差的生意一下变成了一个非常赚钱的生意。
为啥mondi可以做到国内却亏的裤子都要没了？
一是有原材料优势，mondi自有林每年提供1300万立方的木材，差不多可以生产340万吨...
我刚刚关注了股票$MONDI PLC(MONDY)$，当前价 $41.55。
今天突然想到了一个问题，为什么要在国内自制浆？运输费上不会有很大的差异么？木片这个东西感觉非常抛货，制作过程中还有损耗，为啥不直接进口浆板，而是自制呢，从供应链效率上来说感觉有点亏，所以自己算了一下。（根据华泰的信息，针叶浆每吨消耗木片2.1吨左右，生产杨木浆每吨消耗木片1.5～1....
跟同事聊了一下，同事最近在推家居的波段机会，就是说会有地产纾困政策出台，给房企输入信用保交付，竣工会有修复，炒一波地产的预期，但由于政策解决不了销售，仍然会有长期的贝塔下滑，也就是说在大下行阶段的确定性反弹机会：
先去复盘一下前2波预期是怎么炒的：
第一次在去年末至今年...
1)上周调研了裕同科技，研究发现了很多有意思的问题，先简单说说裕同，裕同实质上是做展示型纸包装，这个赛道的特殊点是应用于高附加值产品，且直面消费者，所以主要是消费电子、烟包、酒包、化妆品、奢侈品等等，后来又拓展到了环保包装，因为越高端的品牌越需要环保去教育消费者，展示品牌调性。...
我刚刚关注了雪球组合 $狗不叫性乃遷(ZH3126091)$ ，当前净值1.0027。
$维达国际(03331)$ 国内收入增长超预期，海外低于预期，明明东南亚疫情影响更小，但反而是同环比是下滑的，三四季度海外能不能给点超预期对今年挺重要的，产能投放能不能拉多，多一条增长曲线，今年业绩端肯定不行了，现在7月末了纸浆价格还降不下来，今年利润拐点大概率是看不到了，但是如果今年...
我刚刚关注了股票$广州农商银行(01551)$，当前价 HK$2.85。
$本间高尔夫(06858)$ 疫情对高收入人群影响有限，挺看好这个票，国内高尔夫行业被杀了6年多了，球场关店的速度也基本趋0了，行业复苏的可能性还比较高，看年报，欧洲也增长不错，风险的话可能会来自日韩和美国，但考虑到低基数，估计业绩不错先买了，本来以为财报之前会涨一波，谁知道出了财报也没...
我刚刚关注了股票$力世纪(00860)$，当前价 HK$0.400。
我刚刚关注了股票$瑞幸粉单(LKNCY)$，当前价 $11.55。
我刚刚关注了股票$第一高中教育(FHS)$，当前价 $0.9800。
我刚刚关注了股票$欧派家居(SH603833)$，当前价 ¥123.10。
我刚刚关注了股票$晨光股份(SH603899)$，当前价 ¥50.13。