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专注成长性行业,特别是手机产业链。

newoutlook回复的提问

关于欧菲光的股权结构 你怎么看,希望就实际控制人持股比例 和大股东对公司的影响来说说,欧飞光内部的权力制衡是一个什么模式? 有什么利弊

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$欧菲光(SZ002456)$ 不管投资者承认与否,市场格局慢慢开始向成熟市场进化。目前的市场,活跃的交易品种中,蓝筹股、大盘股、中小创股、成长股、绩优股、绩差股、壳股、重组股、等各种概念股标签有越来越淡化的趋势。发展到后来,也许只有两大类,即可交易股和不可交易股,可交易股是指有交易价值...

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回复@天天他老爸: 占该基金持股比例不低,按照期初数,最低的未归还的转融通10%,高的30%。//@天天他老爸:回复@newoutlook:看了一下,披露的转融通股份很少,加起来不到1%

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回复@善猎者善等待: 对的,以Q为坐标销售额和总成本是两根开口向上的上升曲线,只是斜率不同,两根曲线交点就是盈亏平衡点,过了这个平衡点,销售越高利润越好,反之亦然。$欧菲光(SZ002456)$//@善猎者善等待:回复@newoutlook:去年全年营收去年全年营收168.6,一至三季度营收151.7元,23四季度营收6...

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回复@佛法无边自渡度人: 销售额和营业成本的差值。//@佛法无边自渡度人:回复@newoutlook:q1毛利5亿是哪里的数据?

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$欧菲光(SZ002456)$ 这次Q1报告中还披露了转融通交易情况,欧菲光虽然持股机构不多,但是几乎所有机构都参与了转融通交易,况且到目前为止,尚未归还的券占持股比例至少10%,借出去的券多少,更本不知道,以前转融通可以T+0,难怪,欧菲光的长期走势就一个,单边下跌,即便是利好刺激短暂脉冲后,...

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这个问题,其实论述起来可以写一个大文章。简单来说,这种财务指标和现实环境反差极大的公司,未来要么是极好的公司,要么是极差的公司。相反各项财务数据中规中矩的公司,大多数是比较平庸的公司。至于欧菲光属于哪一种,各位自行判断。$欧菲光(SZ002456)$

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回复@神棍er: 盈亏平衡点看全年,正常经营的话,盈亏平衡点不应该出现较大跳跃,Q1直接用去年就可以,但是由于销售状况变动幅度较大,因此去年的盈亏平衡点就不一定不适用于今年,今年暂时将这个平衡点上移到45亿。如果真出现隐藏利润的话,那就反过来说明去年的盈亏平衡点依然有效。$欧菲光(SZ002...

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$欧菲光(SZ002456)$ 关于24Q1报告的几个看法:
1。指标情况略低于预期,但是尚在合理区间。本人一开始就对于销售预期和23Q4持平的预判表示怀疑,这个主要是一季度去年的数据太低。但是同比增量数据23Q4和24Q1,一样都是20亿,这个数据让人放心。这个20亿增量主要贡献者是哪家,大家都心知肚明...

欧菲光在手机光学方面的新目标是什么

近期有网友询问对于23年年报中的“正积极研究镜头&VCM(音圈马达)&模组工艺一体化、制程 一体化、设计一体化等先进的模组及制程技术。” 这句话如何理解。
这句话对于摄像头模组工艺了解不多的投资者可能不容易理解,但是对于长期跟踪的投资而言对其真实的意图还是有所感悟的。
长期以...

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观察机构这几年的市场,对于机构的操作逻辑非常难以理解,基本上有两个明显特质,一是估值体系的双标,给散户讲故事是一个估值标准,自己操作是另一套体系。
其二是,对于行业个股的评价非常主观,他们认为的好公司,好行业,即便按照常识判断都不是那么好的,会受到机构报团追捧。相反,按照...

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回复@人之患好为人师: 哈哈😄!//@人之患好为人师:回复@半导体让你幸福一生:又来一个和new大犟专业能力的,mark一下等以后证实时再回来看看。

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回复@半导体让你幸福一生: 你说的都对好吧!就此打住,不再做无谓争论。$欧菲光(SZ002456)$ $兆威机电(SZ003021)$//@半导体让你幸福一生:[该内容已被作者删除]

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回复@小草8848: 8mm量产,4-6mm还在研发,这是兆威23年财报披露,而非本人自己说的。欧菲光的关联企业新思考拥有国内最先进的镜头音圈马达,步进电机等镜头模组专用马达设计和市场技术。所以对于这些可变光圈,可伸缩摄像头等需要一体化设计,反复实验和同步研发的技术,为什么欧菲光会舍近求远呢...

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回复@庄不玩雪球: 不是抬杠,兆威机电量产最小的步进电机是8mm,欧菲光的关联企业新思考最小的步进电机是4mm,你说那种尺寸的电机会用在可伸缩摄像头上呢?$欧菲光(SZ002456)$ $兆威机电(SZ003021)$//@庄不玩雪球:回复@半导体让你幸福一生:镜头欧菲光,电机赵薇

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回复@佛印说: 首先,手机硬件还没有拉满,本人推荐的这个配置,基本上是硬件配置的天花板。到了这个地步,加上AI算法,大多数场景基本上可以和单反打的有来有回了。当然需要二次裁切,长焦,氛围感方面和单反肯定还有一定差距。
硬件拉满以后的第二步就是和单反一样的可交换镜头。所以现在可以...

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回复@佛印说: 其它可以,电池不行,上一部手机就是电池不行换了magic6//@佛印说:回复@newoutlook:反着想想,配置达到这个,是十年可以不换手机了。

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$欧菲光(SZ002456)$ 如果手机的硬件配置达到以下,基本上还想着购买单反和微单的大多数人都可以放弃了:
主摄像头:CIS芯片OV50K带LOFIC技术,可变光圈F1.4-F4,可伸缩摄像头,确保一寸大底不被裁切。
长焦镜头:CIS芯片OVBOB2亿像素,最好不裁切。长焦模组,10倍连续光学变焦,带微距长焦...

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回复@木易0573: 都是受益品种,相对而言,欧菲光的股价比较低,散户,游资喜欢,弹性好。韦尔机构,外资看好,走势比较理性。//@木易0573:回复@newoutlook:欧菲光与韦尔股份哪个更加收益华为的产品爆发?

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回复@神棍er: 谦受益,满招损,预期低一点,未来超预期的机会就更大。$欧菲光(SZ002456)$//@神棍er:回复@newoutlook:你是在开玩笑么 铁子 现在的欧跟英伟达面临一样的困境:完全供不应求 但产能有限,所以一直都是满载 哪有什么淡季。Q1 60销量跟去年q4差不多而且还有70备货 怎么可能不增反降。

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回复@大漠驼音: 对的,24Q1低于23Q4正常,如果持平或者高于,是超预期。$欧菲光(SZ002456)$//@大漠驼音:回复@量能居士:消费电子一季度是淡季,往往业绩是一年的低谷,而四季度是最旺季。根据欧菲光发展的态势,一季度能维持去年四季度的业绩就已经是非常不错了。

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回复@登山听雨: 销售出货当期就确认,货款有一定的账期,无法当期就收回,形成应收账款。欧菲光应收款比去年上升和销售增量有关。$欧菲光(SZ002456)$//@登山听雨:回复@newoutlook:出货量增幅少会不会是因为产能限制?华为mate60出来之前可没听说欧菲光大幅招人!一部分收入是不是要等到下一个季度...