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$欧菲光(SZ002456)$ 不管投资者承认与否，市场格局慢慢开始向成熟市场进化。目前的市场，活跃的交易品种中，蓝筹股、大盘股、中小创股、成长股、绩优股、绩差股、壳股、重组股、等各种概念股标签有越来越淡化的趋势。发展到后来，也许只有两大类，即可交易股和不可交易股，可交易股是指有交易价值...

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回复@安静规律: 车载摄像头认证定点时间周期较长，一般两年以上，舜宇和联创忙定点的时候，欧菲光忙于处理🍎的善后，现在终于腾出手来搞车载。欧菲光虽然ADAS方面起步稍晚，但是较早启动的环视摄像头和舱内监控摄像头DMS/OMS，目前占有率已经超过这两家。ADAS摄像头超过这两家也就是这一两年...

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回复@胡寅: 目前安森美为主，未来韦尔机会也有，尤其8M以上。//@胡寅:回复@newoutlook:CiS用的韦尔？大佬

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回复@安静规律: 听到过一个笑话，说当年特斯拉找舜宇提供车载镜头，舜宇嫌特斯拉给的价格太低，拒绝了特斯拉。特斯拉才找了联创电子。也许不久的将来，我们会听到另一个类似版本的笑话。$欧菲光(SZ002456)$//@安静规律:回复@newoutlook:大概率舜宇

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回复@慢是智慧: 联创供特斯拉的目前只是镜头，而车载摄像头的大头是模组，这个是LG提供，据说最近引入了三星。这两家都是欧菲光的同级别对手，如果特斯拉引入一家国内公司提供摄像头模组，花落谁家的机会更大呢？$欧菲光(SZ002456)$ $联创电子(SZ002036)$//@慢是智慧:回复@慢是智慧:从逻辑上分析，...

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$欧菲光(SZ002456)$ 特斯拉FSD入华，特斯拉力主的纯视觉方案和国内厂家力主的激光雷达和视觉融合方案的孰优孰劣的争执又起，个人看法，短期内，双方都不会妥协，都在按照各种的方案继续向前走，毕竟两个阵营都有完整产业链，打破了对于谁和背后产业链都是影响巨大的。
所以因为FSD入华，而对于...

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回复@天天他老爸: 占该基金持股比例不低，按照期初数，最低的未归还的转融通10%，高的30%。//@天天他老爸:回复@newoutlook:看了一下，披露的转融通股份很少，加起来不到1%

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回复@善猎者善等待: 对的，以Q为坐标销售额和总成本是两根开口向上的上升曲线，只是斜率不同，两根曲线交点就是盈亏平衡点，过了这个平衡点，销售越高利润越好，反之亦然。$欧菲光(SZ002456)$//@善猎者善等待:回复@newoutlook:去年全年营收去年全年营收168.6,一至三季度营收151.7元，23四季度营收6...

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回复@佛法无边自渡度人: 销售额和营业成本的差值。//@佛法无边自渡度人:回复@newoutlook:q1毛利5亿是哪里的数据？

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$欧菲光(SZ002456)$ 这次Q1报告中还披露了转融通交易情况，欧菲光虽然持股机构不多，但是几乎所有机构都参与了转融通交易，况且到目前为止，尚未归还的券占持股比例至少10%，借出去的券多少，更本不知道，以前转融通可以T+0，难怪，欧菲光的长期走势就一个，单边下跌，即便是利好刺激短暂脉冲后，...

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这个问题，其实论述起来可以写一个大文章。简单来说，这种财务指标和现实环境反差极大的公司，未来要么是极好的公司，要么是极差的公司。相反各项财务数据中规中矩的公司，大多数是比较平庸的公司。至于欧菲光属于哪一种，各位自行判断。$欧菲光(SZ002456)$

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回复@神棍er: 盈亏平衡点看全年，正常经营的话，盈亏平衡点不应该出现较大跳跃，Q1直接用去年就可以，但是由于销售状况变动幅度较大，因此去年的盈亏平衡点就不一定不适用于今年，今年暂时将这个平衡点上移到45亿。如果真出现隐藏利润的话，那就反过来说明去年的盈亏平衡点依然有效。$欧菲光(SZ002...

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$欧菲光(SZ002456)$ 关于24Q1报告的几个看法：
1。指标情况略低于预期，但是尚在合理区间。本人一开始就对于销售预期和23Q4持平的预判表示怀疑，这个主要是一季度去年的数据太低。但是同比增量数据23Q4和24Q1，一样都是20亿，这个数据让人放心。这个20亿增量主要贡献者是哪家，大家都心知肚明...

欧菲光在手机光学方面的新目标是什么

近期有网友询问对于23年年报中的“正积极研究镜头＆VCM（音圈马达）＆模组工艺一体化、制程 一体化、设计一体化等先进的模组及制程技术。” 这句话如何理解。
这句话对于摄像头模组工艺了解不多的投资者可能不容易理解，但是对于长期跟踪的投资而言对其真实的意图还是有所感悟的。
长期以...

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观察机构这几年的市场，对于机构的操作逻辑非常难以理解，基本上有两个明显特质，一是估值体系的双标，给散户讲故事是一个估值标准，自己操作是另一套体系。
其二是，对于行业个股的评价非常主观，他们认为的好公司，好行业，即便按照常识判断都不是那么好的，会受到机构报团追捧。相反，按照...

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回复@人之患好为人师: 哈哈😄！//@人之患好为人师:回复@半导体让你幸福一生:又来一个和new大犟专业能力的，mark一下等以后证实时再回来看看。

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回复@半导体让你幸福一生: 你说的都对好吧！就此打住，不再做无谓争论。$欧菲光(SZ002456)$ $兆威机电(SZ003021)$//@半导体让你幸福一生:[该内容已被作者删除]

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回复@小草8848: 8mm量产，4-6mm还在研发，这是兆威23年财报披露，而非本人自己说的。欧菲光的关联企业新思考拥有国内最先进的镜头音圈马达，步进电机等镜头模组专用马达设计和市场技术。所以对于这些可变光圈，可伸缩摄像头等需要一体化设计，反复实验和同步研发的技术，为什么欧菲光会舍近求远呢...

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回复@庄不玩雪球: 不是抬杠，兆威机电量产最小的步进电机是8mm，欧菲光的关联企业新思考最小的步进电机是4mm，你说那种尺寸的电机会用在可伸缩摄像头上呢？$欧菲光(SZ002456)$ $兆威机电(SZ003021)$//@庄不玩雪球:回复@半导体让你幸福一生:镜头欧菲光，电机赵薇

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回复@佛印说: 首先，手机硬件还没有拉满，本人推荐的这个配置，基本上是硬件配置的天花板。到了这个地步，加上AI算法，大多数场景基本上可以和单反打的有来有回了。当然需要二次裁切，长焦，氛围感方面和单反肯定还有一定差距。
硬件拉满以后的第二步就是和单反一样的可交换镜头。所以现在可以...

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回复@佛印说: 其它可以，电池不行，上一部手机就是电池不行换了magic6//@佛印说:回复@newoutlook:反着想想，配置达到这个，是十年可以不换手机了。