Samuel-杨

消费电子觉醒

根据戴尔FY25Q1Earnings Call，戴尔预计AI硬件和服务的全球TAM有望于 2027年达到1,520亿美元，2023~2027年CAGR为20%。
英伟达预计，H200和Blackwell供不应求将持续 到2025年。同时生成式AI已经扩展到消费互联 网公司、企业、主权AI、汽车 和医疗保健客户，目前已创造了多个 数十亿美元的垂直市...

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回复@Samuel-杨: 查看图片//@Samuel-杨:回复@Samuel-杨:继续主打一个不接盘$贵州茅台(SH600519)$

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继续主打一个不接盘$贵州茅台(SH600519)$

超级电风扇

这张图仔细看完后，真的超级无语。
北上作为A股目前为数不多的活跃资金，整个5月持续流入的板块仅有建材，而建材本身已连跌4年，目前仅仅是超跌反弹。
其他行业，如电子行业、军工等北上呈现一周ICU一周KTV，当之无愧渣男板块。而食品饮料、环保已连续净流出三周，传媒板块外资连续跑路了...

渣·球

券业长青

2023年10月，中央金融工作会议首次提出“培育一流投资银行和投资机构”。券商在持续扩大的开放力度中实现业务国际化的论调开始明确；同年11月3日，为落实中央金融工作会议所提及的“培育一流投资银行和投资机构”的目标，证监会表态将支持头部证券 公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做...

五一前后，需谨慎乐观

本周还剩2个交易日
上周五北上爆买逾200亿，周末鼓吹牛市的声音明显变大，但不连贯的交易日在物理上阻碍了上升高度
这里可以进一步推导：
一、消费：五一出行和消费大概率创下同期历史记录，消费总量增速＞人均金额增速。但考虑南方节日后三天普遍降雨等天气不利因素，出行增速数据可...

少做多看等风来

1、又到季末基金调仓期+年报集中披露期，六大国有行、三大运营商、三桶油、中国神华、兖矿能源、海螺水泥、中国广核、交建铁建、宁沪高速等大批蓝筹红利股在这周和下周集中披露年报，资金有动力重新切换。另一个年报披露小高潮则是4月末，长江电力、中建、中电建、中核、陕煤、京沪高铁等届时发布...

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沪深300内的资金出现极大分歧了
中广核、中海油、兖矿、长电等能源股带量下跌，相当一部分高切低去了宁德时代、泸州老窖这类震荡2年的蓝筹股
外资继续净买，成交量也在万亿之上，今年应该还是会两条线并行。
一条主线是降息后的外资回流，重新流入核心资产；
另一大看头是各类AI扩...

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回复@予本多情: 中际旭创按今年预期，目前不到30倍，不贵，但很多股现在确实贵了。旭创160以上个人的交易模型盈亏比不好弄，等下来再买点，如果没下来踏空也认了。这条留到3月18号再验证一下//@予本多情:回复@Samuel-杨:搞不好行情现在才刚到鱼肚部分，由于脂肪丰富太腻，部分人吃不下去了

AI后市展望

AI自sora过年发酵至今，也过了十个交易日，很明显出现了两条发酵链：
1、中际旭创、万兴科技、工业富联为首的纯正AI+视频应用——扩散至其他应用如机器人——智能汽车链（很多都是机器人概念）——赛力斯等整车链；
2、中际旭创、万兴科技、工业富联为首的纯正AI——AI国产化/服务器——上...

汽车大混战

开年上班第一天，比亚迪就掀起桌子，秦DM-i直接干到7.98万，要知道这还是成本相比油车更高的混动车型（多了块电池），随后极氪01、07；比亚迪唐、汉、宋价格也超出预期的下调，无异让即将上市的小米SU7感受到深深的寒意。
而周一，理想交上一份完美23年完美年报后连续两天大涨32%。但理想今年1...

假期新方向

整个十天假期，最大的新闻则是OpenAI的Sora
输入这段话： 一部电影预告片，讲述了这位30岁的太空人的冒险故事，他戴着红色羊毛针织摩托车头盔，蓝天，盐沙漠，电影风格，用35毫米胶片拍摄，色彩鲜艳。 即可得到下面视频，视频没有导演，没有演员，几乎也没有成本
好像没法上传视频，那就上...

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关于当下个人观望的几个新方向：
1、防守板块下的银行、券商；
2、高景气度下的部分汽车零部件国产率提升、AI、人形机器人、新型电网、军工；
3、医疗、跨境电商、北证持续观察。

为什么人人都期待大牛市？

作为十几年老韭菜，深知近两年股民苦牛市久矣
A股发展30年至今，体制完善仍任重道远。不考虑牛熊转折和离场时机，牛市作为绝大多数人能盈利的特殊时刻，更多代表股民对账户盈利甚至暴富的朴素向往
展望未来，谨慎+乐观吧
谨慎：
目前上证50的pe来到近20年最低值，而沪深300的股息...

2024年，电网投资迎来春天？

2011-2018年，电源投资、电网投资的增长具有一致性。
2019年，在碳中和的大背景下，我国电源侧新能源发电进入大投资阶段，期间涌现一大批从金刚线、硅料、硅片电池到组件的光伏牛股；从海缆到玻纤、碳梁、施工等风电牛股。
复盘2019-2022年，发电端风电、光伏等绿电装机虽迎来了大发展，但...

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回复@Samuel-杨: 两个月前的评论，翻出来看，白酒不破不立是对的，医疗有分化，而新能源走势不及煤炭等老能源，需要等明年一季度继续观察资金流向//@Samuel-杨:回复@Samuel-杨:医疗和新能源已破，择时而立；白酒未破，则不破不立

赚钱效应极差，或将否极泰来？

一、沪深300指数连跌3年，21年下跌5%，22年下跌22%，23年下跌12%，这也是沪深300指数编制21年来，首次出现连跌3年的情况
二、证券领域重点案件收网行动，破获多起重大内幕交易和恶性操纵证券市场案件，抓获犯罪嫌疑人50多人，涉案金额高达90亿
其他像新诺威、文一科技、圣龙股份、宝利国际...