假期新方向

整个十天假期，最大的新闻则是OpenAI的Sora

输入这段话：一部电影预告片，讲述了这位30岁的太空人的冒险故事，他戴着红色羊毛针织摩托车头盔，蓝天，盐沙漠，电影风格，用35毫米胶片拍摄，色彩鲜艳。即可得到下面视频，视频没有导演，没有演员，几乎也没有成本

好像没法上传视频，那就上个截图吧

Sora作为生成式视频模型，在OpenAI海量数据加持训练下，肯定能吊打国内一众大模型。要知道，在ChatGPT输入一段特定要求，可以自行编写一个剧本，稍微修改打磨一下，再放到Sora上，一部制作精良的电影就出来了，全过程甚至不用一个小时。这对于同等质量的动辄数年、成本数亿的传统影视来说无异于降维打击。

对于传统影视来说，报价越来越贵的明星片酬以及导演、摄影、美术、编剧、服装、场务、群演等中期制作，以及后期特效、剪辑和前后期各种宣传、票房分成等一大堆成本，未来可以压缩到极致，这对于影视传媒行业来说无异于大革命。

不仅如此，游戏行业和电子商务等行业的美工、摄影、制作等环节同样可以受益，而这，只是生成式AI的基础应用场景之一，AI具身机器人也在路上了。

在这场AI军备竞赛中，不论是AI芯片制造和训练服务器架构，到中文训练库参数远低于英文（譬如目前核心科研成果都是以英文呈现），导致国内AI整体发展与海外有着数代的代差。而火上浇油的是，OpenAI甚至准备开启50万亿的AI军备竞赛，直接下场“造芯”，整个假期国内许多科技从业者情绪悲观。

但其实，1964年GPS第一颗卫星发射，时隔36年中国才发射第一颗北斗卫星。至目前中国是最大的导航卫星生产国和使用国（GPS目前24颗，北斗56颗）。

微软Windows自1985年推出，90年代爆火；麒麟操作系统2018年后开始逐渐普及，至目前中国是最大的PC生产国和使用国。

2002年诺基亚发布塞班OS系统，2008年苹果发布iOS系统，而2019年华为发布鸿蒙OS，至目前中国是最大的智能手机生产国和移动互联网使用国，在移动支付等环节遥遥领先。

2009年，特斯拉Model S公开亮相，2022年特斯拉全球销量131万台，比亚迪全球186万台，实现反超，至目前中国是最大的电车生产国和使用国。

2022年末，横空出世的ChatGPT 3.5扭转了传统人工大模型的“人工智障”的看法，人工智能开启元年...

我们在历次科技革命中，一直是follow，包括目前优势产业光伏和高铁、船舶、盾构机等都是舶来品，但不妨碍我们成为发达国家粉碎机。

在新一轮科技革命+各传统行业收缩下，上游芯片材料、设备与晶圆制造；中游光模块、服务器代工，传感器、丝杆、电机等机器人零部件等泛AI细分板块可谓是黑暗中寥寥可数的明星，值得2024年重点关注。

而应用软件烧钱，且头部效应明显，不妨等跑出来之后再观察一下

备注：英伟达春节假期新高，2023年至今涨幅4倍；SMCI作为服务器代工，2024年开年一个半月最大涨幅280%；微软、AMD、交换机龙头Arista等均在近一个月创下历史新高。

反观国内，AI行业稳中向好

最后献上一张中际旭创的北上持仓图，半年前后股价几乎不变，持股市值翻了一倍有余，恭喜内资再次大获全胜