第一句话就错,怎么会以73亿为基准,应该要以2020年的净利为基准。今年很难。洋河再差也比大A90%的公司好,哪些臭鱼烂虾。不买也罢,我觉得在今年半年报甚至三季报出来后再进。堵明年洋河大概率正增长,一改颓势。
第一句话就错,怎么会以73亿为基准,应该要以2020年的净利为基准。今年很难。洋河再差也比大A90%的公司好,哪些臭鱼烂虾。不买也罢,我觉得在今年半年报甚至三季报出来后再进。堵明年洋河大概率正增长,一改颓势。
我发表下不同意见啊,当闲聊:现在的价格投资洋河,我不如投资老窖,都是对应19年20倍左右的pe:1、投资洋河是投困境反转,但白酒困境反转谈何容易,看看五粮液、老窖当年给反转后,到现在没翻身;2、老窖产品序列已理顺,价格梯队理顺,营销不错,两大单品:1573、泸州老窖(特曲、窖龄我归为一类)(头曲二曲我把它忽略),洋河呢?你分得清吗?3、老窖起码有三大高端产品之一1573,品牌力、窖池等历史文化影响力比洋河牛多了,白酒现在喝高端、喝历史文化、喝好酒,是消费升级(别跟我说二锅头好卖),次高端选择多,我不如选择汾酒、郎酒等,也不会选洋河啊。个人认为按照现在老窖的正确路线,老窖重回三甲不是梦,而且时间大概率不会超过三年啊
洋河没有变,变的是短线赌客的心态。目前这个基本盘,我认为坚不可摧。消费者没有变,经销商也没有变,管理层变了而已。
2019年业绩不往下做,怎么体现改革成效,怎么拿到低廉的激励筹码。虽说这些招儿有点孙子,但是对于中高端白酒这种不差钱的买卖,咱小股东只要肯守就好了。
搞不好砸到15倍,防守票变成进攻票等双击了,想想都开心。
管理层不诚信,业绩那么差,问题那么严重,竟然说完成业绩目标没有问题
可以拉入自选股了。个人觉得白酒短期中期机会不大,甚至不排除杀估值的可能。第一,涨的太久了;第二,业绩今年没法看。最快到四季度可能才能看
怎么知道是业绩最坏的时候,白酒的渠道库存高企,经济下行周期的需求减弱,是业绩下行的开始还是最后的一跌现在下结论有点早
确实聪明的投资者都在雪球,仔细核对了2019年$洋河股份(SZ002304)$ 三季度和年度业绩快报的数字,年底总负债=总资产-股东权益=533.9-364.7=169.2亿,同三季度总负债100.37亿相比,一个季度增加了68.8亿!这个量级的负债增加是很异常的,因为洋河的资产负债表很干净,负债基本为流动负债,流动负债中主要为应付账款、预收和应付税金三个项目。所以有三个原因可以解释这个异常,一是借钱;二是年货备货和M6+上市的预收款;三是许诺了经销商一笔营销费用待支付。按常理手里大把现金和理财借钱毫无必要,只能解释成预收款和应付销售费用2项。至于预收占多少,待付销售费用占多少只有公司知道了,反正每个10亿的销售额代表7.1亿的毛利润。翻看公司以前历年的各季度负债变化,四季度确实为每年的高点,但对比2018年同期负债增幅34.5亿,19年四季度同期多增了负债34.3亿,而同期营收和利润又是下滑的,按理说对应负债增量只会比18年同期少,也就是说真正四季度报表异常的负债增量至少有34亿!初步结论就是某些人太黑。
未来10年不知道,今年有可能要是负增长
本来写了好多,但想想还是删了,蠢人本来就不应该赚钱。只想说目前的市场共识和常识相悖的,且共识可逆,市场怎么演绎不知道,但遵循遵循常识在支撑共识的逻辑逆转时买入即可当然直接跌到极致共识可以不用看。
哈哈,市场难料。转发一下给自己上个课,我自己也是看好错过了
看你转我回复,我自己也没想到洋河会变这样。
股市只有两件事:人性永不变,金钱永不眠。再回头看看当时的评论,股息率超过3%的好机会,但是大家都觉得洋河药丸了。心里捉摸着怎么着3年1倍是有的,这才过去几个月??都不止翻倍了$洋河股份(SZ002304)$
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