伊斯科

亚盛医药为什么长期折价？

$亚盛医药-B(06855)$ 的基本面无可厚非。
奥雷巴替尼6年连续上ASH口头报告，Ph+ALL 一线及 CML 二线的数据都非常炸裂，桥接试验也接近尾声，估计中短期内奥雷巴替尼就会在FDA开出注册临床；APG-2575已经在美国FDA获批开了三期CLL临床。
亚盛的产品要销售峰值有海外销售峰值的预期（估值时...

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最近工作确实很忙，没怎么上雪球。好多人私下问我亚盛医药的情况，再此统一说明一下。
1. 本人也是小散一名，没有任何内部消息。
2. 我投资创新药以来，重仓的基本都赚了，还没有怎么吃过亏。但现在亚盛医药亏损较多（超过20个点），在我看来也是没办法的，常在河边走，哪能不湿鞋。但亚盛...

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我发了帖子被各种喷，甚至人身攻击。索性不发了

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迪拜确实不错。美女很多

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$亚盛医药-B(06855)$ 买定离手，小风小浪内心毫无波澜。
亚盛在18A里质地绝对不是最佳的，但也很不错了，算是很有特点的公司。关键的是亚盛的优质的基本面并没有完全在股价里“Price in”。买卖股票本来就是买基本面和股价之间的预期差。而不是股价早已“Price in”，甚至还有高估，反而一昧的...

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$亚盛医药-B(06855)$ 又一个美国注册临床获得FDA批准开展，这是重要的里程碑。亚盛医药基本面太强劲了，你看看所谓的大厂有几个有亚盛这种魄力的。

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$信达生物(01801)$ 去年估计营收57亿-60亿之间。今年的市销率已小于9倍。潜在大单品玛仕度肽近期三期临床达到终点。当下的股价对于一个成长股来说绝对不能算贵了；
我前期一直鄙视$康诺亚-B(02162)$ 。康诺亚拥有全球第二快的IL-4Rα，一直迟迟没BD，也没有在海外开拓三期临床。目前BD的可能性...

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丈母娘的账户配置完毕。
$沪深300ETF(SH510300)$ 、$纳指生物科技ETF(SH513290)$ 、$恒生医疗ETF(SH513060)$ 以及伊利股份。
感觉长期胜率还可以。

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回复@大隐无言: $宜明昂科-B(01541)$ 的替达派西普（IMM01）国内进度比117快。但我觉得CD47单药联合AZA打不过V药加阿苞扎苷，毕竟VEN+AZA已是SOC，且疗效太好了。打不过就加入，是个好思路。而且AML作为血液瘤里的“胰腺癌”，病人生存期太短，有巨大的未满足需求。一旦有改善的疗效，哪怕牺牲点安...

CML只是开胃菜，Ph+ ALL才是大杀器

CML:慢性粒细胞白血病
Ph+ ALL：费城染色体阳性急性淋巴细胞白血病
1. $亚盛医药-B(06855)$ 在今年摩根大通全球医疗健康峰会公开了奥雷巴替尼将在今年获得FDA批准开展CML的注册临床，但没说明何时开展Ph+ ALL一线的注册临床。
2. 官方给出的适应症潜力上，虽然CML规模有72亿美金，ALL...

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$亚盛医药-B(06855)$ 这次PPT还给出了2024年的一些重要“催化剂”。
奥雷巴替尼明确给出了指引，今年会获得FDA批准开展CML适应症的注册临床，好事！这会让二级市场的预期加强。
当然，这也说明Ph+ ALL的适应症看来短期内还不能获得FDA的批准开展注册临床？
无论怎样，能给出指引是好事...

亚盛对勾

这张图（取自官网最新PPT），看一遍震撼一遍。
一般来说，临床试验数据需要采用统计学分析以确定是否存在显著差异。但怎么描述这张图呢，因为效果太明显，数据呈现的差异实在太显而易见了。数据曲线类似有着平直杆头的曲棍球杆，我记得福泰创始人博格曾称之为“福泰对勾”。我可以东施效颦的称...

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去年乘坐飞机飞了90次，今年估计得飞超过100次。每天都是忙忙碌碌，但也感觉很充实。
有几次从上海飞乌鲁木齐，就得飞5个多小时。飞行途中看了《纳瓦尔宝典》，感觉真是本好书，推荐给大家。
这本书对我的影响力不亚于《穷查理宝典》。感觉句句是经典，好多都说到了我的心坎里。
值得...

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益方生物的格舒瑞昔（D-1553，Garsorasib）12月29日申报上市，用 于既往经一线系统治疗后疾病进展或不可耐受的、并且经检测确认存在 KRAS G12C 突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌的治疗。
KRAS G12C靶点的小分子药也太卷了，国内的已知临床超过20家了。虽然这个靶点前景不错，但基本只有临床...

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1. 雪球很多人喜欢从药物一二期临床数据的个别指标中去分析药物的优势，然后就敢把药物定义为Best in Class。伊斯科不以为然，很多时候要看综合药效，而综合药效是个平衡，俗话说“按下葫芦起了瓢”，说的就是这个道理。很多药物单一指标好于竞品，然后三期头对头完败，这个不是新鲜事。头对头做出...

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我刚打赏了这个帖子 ¥8，也推荐给你。 感谢望月兄的分享，还有胡总的向管理层持续的沟通，小股东跟着持有很安心。$北京控股(00392)$

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1. 公司创始人技术牛逼的一塌糊涂，就公司这破执行力，这么慢的临床推进速度，现在回头看1351+2575依然牛逼，你不得不服这个公司的小分子设计能力，也间接证明细胞凋亡领域小分子药物的设计难度。但现在也不得不谨慎了，V药在AML已经卡住身位了，而且在大范围的一个一个的推三期临床。追赶者的执行...

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Ph+ ALL适应症在海外竞争格局非常好。注册临床得赶紧开。
$亚盛医药-B(06855)$

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去繁就简，中短期对亚盛股价影响比较大的其实就是那几个关键事件。
1. 被FDA获批的的第二个和第三个海外注册临床到底什么时候落地？
百济神州的泽布替尼在国内Q3的销售是3.44亿，而在海外的销售额超过国内的6倍。目前的奥雷巴替尼的国内销售预期不过几亿元，而且还要和信达对半分成。因此...

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今年蛮出乎我意料的一件事：$宜明昂科-B(01541)$ 的替达派西普（IMM01）一线治疗MDS适应症上了今年ASH的口头报告。IMM01同样是CD47靶点单抗，这个靶点倒下了无数先烈。$康方生物(09926)$ 的AK117比IMM01国内临床进度慢，今年没上ASH口头报告。但海外临床推进速度有可能弯道超车。
我查了下，IM...

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1.公司管理层如果公开重要里程碑指引会怎么样？
比如明确奥雷巴替尼在美国开Ph+ALL 一线及 CML 二线 注册临床的里程碑时间节点，这个大概率会让二级市场有一致预期，上涨概率大。
另，不能因为过去Miss过指引被骂惨了就不敢公开指引了，我觉的这是什么逻辑？
另外，请大家思考，不公开...