Nuts鱼

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他的全部讨论

数百万有效投票。。。。人多的地方别去。。。。查看全文

别到了第八年了,到第五年,贷款利息都还不上了,杠杆断掉了。的确没那么简单哈,企业运营和市场竞争的核心变量不是在家算账。查看全文

$华润医疗(01515)$ 理论上,这个行业有政策和市场和运营门槛。某种程度上就是垄断资源。华润这个特殊背景尤其是市场运作资本运作能力,解决这个行业历史遗留的问题资产,承担短期风险,获得长期收益,说得通,可以配置。唯一问题是港股做左侧太熬人,需要较好的耐心。这个票只要配置成本足够低,有...查看全文

$华润医疗(01515)$ 是不是华润旗下最强烟蒂查看全文

应该是枫叶看上了马来西亚市场。查看全文

$融创中国(01918)$ 这个救助中心,很可能成为世界建筑史上最大的笑话:最快竣工的废品。盖好后疫情被控制,无人使用。查看全文

哈哈哈哈哈哈!这个道(挑)歉(衅)太诚恳了!乐喷了!查看全文

$哔哩哔哩(BILI)$ 这个148元组队大会员两年福利活动,貌似很火。这个模式,有没有懂会员的产品经理评价一下,对长短期收入的影响。查看全文

有没有人算过,$万科A(SZ000002)$$龙湖集团(00960)$ 的物业管理业务,分别值多少,想算得再明白一些。这两家公司在地产新周期的长跑竞争,我比较喜欢。主要原因:1,拿地节奏和贷款成本,经得起考验,不逊于央企。2,产品和服务好,定价能力强。3,杠杆运用得当,企业内部治理好。4,对待小散,...查看全文

$伊利股份(SH600887)$ 这公司的公关部很勤奋,正能量稿件密度很大查看全文

回复@猪先生666: 拍脑袋都知道是错的,还张罗无效的数据干什么呢?两个负数相加永远不可能大于零,还管它是负几干什么。华侨城景区,酒店,物业出租,地产开发四项业务都是行业翘楚,我就想问:利润去哪了呢?$华侨城A(SZ000069)$//@猪先生666:回复@Nuts鱼:你有数据吗?你说的这些,哪个不是拍脑袋查看全文

当我们在看一个行业的时候,最后只看上一两个“最安全的标的”(pe低),其他的都不敢碰,通常说明,这个行业的运行,一定处在一个不好的周期里。好行业通常让你觉得这里面大部分公司增长都可以持续,增长率都不低,现金流都不错。所谓可展望,不是去展望“如何避免损失”,而是展望“如何将利润变...查看全文

回复@猪先生666: 1.景区利润率20%不能将全量收入作为乘数来推导景区业务的利润,全量收入里大部分单项目都达不到20%。2.酒店拍脑袋都知道20来家净收入和利润不可能到这个体量,照你这个算法,锦江华住这些公司都可以上两千亿的估值了。3.地产业务你现在看到开工的都是已销售的期房,但是2017-2018...查看全文

逻辑错误和计算漏洞多得惊人,推演出低估和满满价值也就不足为奇了。$华侨城A(SZ000069)$查看全文

$小牛电动(NIU)$ 这里最近变热闹了嘛查看全文

回复@Silverghost: jiqi的书写得确实棒。但是华住现在实实在在比锦江贵2倍多。要么华住太贵了,要么锦江太便宜了。//@Silverghost:回复@仓佑加错-Leo:季琦值一百亿的查看全文

回复@仓佑加错-Leo: 问题就是核心指标也没有强到哪里去啊,高中低端布局和revpar都很接近,管理费用也没什么差别。//@仓佑加错-Leo:回复@Nuts鱼:今天奇了怪了,又是刚刚讨论的标的。 $华住(HTHT)$ 我很久没更新数据了,以前的数据里,很贵,拍脑袋腰斩后我才会有动力更新数据。至于为什么比其他家...查看全文

一直没闹明白,$华住(HTHT)$ 为什么比$锦江酒店(SH600754)$ 估值高这么多?规模和利润都差不多的公司。这行业有什么特殊的估值标准吗?@仓佑加错-Leo @Ricky查看全文

$华住(HTHT)$ 高领资本是什么价位建仓的查看全文

没有行情的日子,静下来,彻底想明白了一些投资顽疾,决定开市后根除。一,远离低估值陷阱票。预期差是很难捕捉的东西,多长的预期算预期,多大的差值才值得博,多数时候说不清楚。二,顺势而为。别跟时间成本过不去,再喜欢的票,没有资金关注,也只是梦中情人,别花太多时间去等。三,变化特别快...查看全文

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