长谷川泰三

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傻散一枚

长谷川泰三的热门讨论

郁亮判断错了,他做了判断市场周期的事情,而不是埋下头造房子。就和华尔街看企业一样,更多的关注短期的季报、年报,而不是长期的逻辑。。我们的房子还是缺的。如果万科不看好后期市场,为什么17年大量买地?你担心的房市逻辑不太对 :1、中国真实城市化率只有40%,而不是大家50%多,因为城镇人口...查看全文

$佳源国际控股(02768)$ 家乡的房地产公司,业绩不错,原来上市的。。查看全文

呷哺呷哺的创新

1.呷哺呷哺2.0 呷哺呷哺的升级是应对变化的消费环境,90后、00后已经成为主流消费人群,他们更加注重品质及综合体验。虽然呷哺的价格提升,但其背后的环境、食材品质、服务全方位升级,品牌核心—— 高性价比 没有变化。消费额方面,在二级店占比50%的情况下,人均消费额从47.2元上升到52.2元(18...查看全文

回复@魔鬼鱼小高: 1.我看你一直纠结2012年的鬼城和库存,这是09年大放水的结果。短期供大于求。但这个短期波动和未来长期需求有什么关系呢?18年的经济环境12年能比吗,怎么会得出12年购买力最强的数据的。。。。感觉你把买房子当做静态问题了。2.你还是没理解非户籍人口的背后含义,还有很大部分7...查看全文

回复@胖胖er: 互联网的下半场,餐饮行业非常受益。有了数据库和人工智能的支持,大幅提升服务质量,并且减轻人力成本。//@胖胖er:回复@长谷川泰三:哈哈这个app的确好。海底捞很多店现在不支持了…自己有了排位系统。海底捞的机器人客服的订位语音系统有时候特别的蠢萌,很多问话有时候理解不到位但...查看全文

凑凑做的不错,压制海底捞?还得看能否持续。 市场确实对凑凑低估,凑凑到发展速度和竞争力开始展现,今年50家店,超过市场预期。//@oneuponwallstreet:回复@kekelele:上海,杭州,厦门,郑州生意都超级好。其他地方也还不错。有湊湊的城市,很多店的热度已经把同区域海底捞踩在脚下,非常了不起。...查看全文

$小天鹅A(SZ000418)$ 网页链接 其实整个上半年洗衣机市场增长速度不慢,销售量增长4.7%,销售额10%,产品均价同比增幅11.3%。市场不买账的是,高开低走,1月份增速最快9点,到了6月份增速只有2个点了。高预期没有实现。查看全文

$颐海国际(01579)$ 说实话,已经达到我年初对收益率的预期了。这个价格很容易下第一判断,高估(也很可能是偏见)。这就是卖出的致命诱惑。像方丈说的“确认是好公司的股票,只要“好公司”的定性的条件没有变,无论如何高估,都不应该卖出,因为“高估卖出”本质上是想赚市场的钱,但买好公司,...查看全文

$安踏体育(02020)$ 知情人士遥遥领先啊。官方出收购公告了。查看全文

回复@价值plus投机: 不要把价值投资口号化。市场估值区间和企业正常运营都有波动。Q2数据下行这么快,一方面是市场因素(包括海外),一方面也是企业运营原因同样的。在同样的环境里,海尔的增速没有太大下降,市场没有道理不把估值风险偏好下降。//@价值plus投机:回复@长谷川泰三:看长远,别死盯...查看全文

$呷哺呷哺(00520)$ 今天这波动够大的,有啥原因吗?查看全文

大部分长期借债利率(债券)是不变的,可变负债即短期银行借款,忘了数据了,顶多100亿吧。你算的利息肯定是偏高了。查看全文

我猜想一部分是成本上升,影响利润率。一部分是增量扩展不达预期,凑凑和南方扩展短期遇到了瓶颈,降低了市场未来预期,降估值。$呷哺呷哺(00520)$ $颐海国际(01579)$查看全文

2018年上半年海底捞实现营业收入73.43亿元,比上年同期的47.56亿元增长54.4%,再搭配看关联方底料营收同比增长24%,毛利率近期新低。[抠鼻]1.还是那个观点,颐海第三方快速增长可以使颐海摆脱与关联方交易过大的标签,减轻市场的担忧,因为这件事已经发生了,但没有影响到颐海的增长。第三方毛利率...查看全文

市场大部分人看的是季报,年报,没有那么长远的思考。当然,商业地产等其他业务能不能做好,还不是确定的事。但这个节点来看,最后能活着的,大概率能判断出来。企业的未来都是过去战略思考的反映,新城2014年就有未来全部转型商业地产的眼光(源自一位高管访谈)。自身加速商业地产,也是在常州做...查看全文

回复@胖胖er: 从确定性来说,肯定是海底捞比呷哺优,但考虑到估值,对我而言,这个位置的呷哺吸引力比海底捞更强。//@胖胖er:回复@长谷川泰三:食品饮料从单一产品到多元化产品矩阵共享品牌或美誉度上来后逐步创建子品牌都是一个超级成长的开始。可能会失败,但成功了就上了迈上新高度,考验管理层...查看全文

$新城控股(SH601155)$ 不是很划算,昨天跌8.33%,今天涨8.33%也回不到原来的价格啊。[摊手]查看全文

回复@三横一竖先生: 1.房价长远来看,是永远涨的。因为,房地产本身是服务产业,服务产业的价值是根据其服务对象的,房地产就是服务于整体经济的,而经济规模长远来看就是永远涨的。2.房价能不能被普通人承受,我想媒体常做的事,就是把全国平均工资和全国最贵的城市房价比。这样的对比,普通人当...查看全文

回复@value道式: 用整体观点看,财务成本占销售额比例,未来新城大概率还是维持,甚至降低的。17年财务成本21亿,对应销售额1260亿,比例是1.6%。18年销售额大概率2400亿+,财务成本最多30亿。我真的不懂,机构悲观的喊融资成本上升是怎么一回事,地产龙头融资成本上升多少,只要能融到钱,财务成...查看全文

回复@Tacit: 李宁最近做的是不错,渠道,产品,营销都很跟上了时代。市场估值也反映了良好的预期。最后中国品牌能走出来的估计只有3家了,安踏,李宁,特步。其实增长的路径很清晰,关键看执行力。安踏做在前头,童装,子品牌fila,收购国际品牌。李宁的困境反转基本上证明了,接下来能不能做大,...查看全文

他的全部讨论

去看看,沐浴一下马克思和恩格斯的思想魅力查看全文

回复@Fruitalex: 这个比喻有意思,哈哈[大笑]//@Fruitalex:回复@长谷川泰三:好像抱个古董问了圈价,又搬回家了,就想知道宝贝值多少钱[笑]查看全文

人家大股东早期投钱,帮忙建立管理架构。上市是应该的。上市更可以:做好,做大,透明。股份流通也更方便。查看全文

楼主有心了,热度还在持续保持着。前段时间,我无聊就看看等待桌数。$呷哺呷哺(00520)$查看全文

学到了好多。问得好,答的也好。值得看十遍。查看全文

回复@坚信价值: 我刚打赏了这条评论 ¥6.00,也推荐给你。//@坚信价值:回复@坚信价值:听我讲一个白日梦。[笑]如果存在这么一家僵尸上市公司。这家公司业务很乏味也没有任何增长,每年都是2000万美元的利润。因为没有增长机会,利润统统都派发股息。因为很乏味,这家公司只有5倍的市盈率,1亿美元的...查看全文

回复@抹云: 这个文章应该是打破我很多偏见。//@抹云:回复@长谷川泰三:谢谢,反复看了几遍查看全文

网页链接 说错了,是懒熊体育的文章,专访李宁本人//@长谷川泰三:回复@jiancai:昨天李宁公司公众号写的关于李宁改革的文章不错。查看全文

昨天李宁公司公众号写的关于李宁改革的文章不错。//@jiancai:回复@要闻直播:李宁公关还是不太行啊,没见雪球抓到相关文章,图片是李宁这次产品的发售渠道 查看图片查看全文

$安踏体育(02020)$ 前段时间看虎扑新闻,海沃德夏期伤情出现了反复,康复期比预期多了4个月。本来恢复时间点是10月份,也就是赛季开始。所以,严格来说,现在2月,才是正式康复完成,“健康”的海沃德回来了。的确,最近越打越好,最关键的是,更加稳定了。查看全文

回复@林奇法则: 哈哈,[笑哭]惨。我现在颐海卖出部分全买了呷哺[献花花]//@林奇法则:回复@Ricky:呷哺和它二选一,收益率差了5倍[哭泣]查看全文

$颐海国际(01579)$ 说实话,已经达到我年初对收益率的预期了。这个价格很容易下第一判断,高估(也很可能是偏见)。这就是卖出的致命诱惑。像方丈说的“确认是好公司的股票,只要“好公司”的定性的条件没有变,无论如何高估,都不应该卖出,因为“高估卖出”本质上是想赚市场的钱,但买好公司,...查看全文

从13年开始,也算是快2个房产行业周期了.感觉每个黄金周房产销售都会经历大幅下跌,国庆、春节。。。。查看全文

$索菲亚(SZ002572)$ 市场情绪变化的够快的啊。资料看了不多,感觉还是迷茫的,但模糊的感觉行业类比空调迎来大范围价格战,行业毛利率从38%打到30%(国金证券定制家具行业报告)是不太对的。两个行业差异还是比较大的,定制家具在整个家居行业渗透率非常低,二是定制家居相对家电而言,重服务,非...查看全文

$呷哺呷哺(00520)$ 网页链接 《曾比海底捞还火的小肥羊,却一步步走上不归路》看看失败的例子,发现不足。查看全文

这些规矩不都是曾经“君君臣臣,父父子子”阶级社会的思想基石吗。为了维持社会合作网络,过去的这套系统无可厚非。但在现代社会,让人觉得匪夷所思。这套系统不符合生物学基础,更不符合人人平等的普世价值观。大家对此嗤之以鼻,也是个正常的社会想象。(手动狗头)今天刚在看到的话,用在此在恰...查看全文

我刚打赏了这篇帖子 ¥1.00,也推荐给你。这个问题不错查看全文

“家装痛点明显、套路多,严重透支了顾客信任度,顾客的“装修恐惧症”仍有待解决。同时家装流程长、步骤多和难以实现标准化等槽点也严重制约了家装企业整装模式的自我生长” 这个“装修恐惧症”肯定不是正常现象,怎破局呢。谁来破局呢。我突然有了很大的兴趣,就像电商、超市改变了传统购物渠道...查看全文

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