舟宿夜江

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回复@老韭菜做梦想自由: 那原来品牌店铺咋办，竞价排名不要了？老业务不要了？//@老韭菜做梦想自由:回复@舟宿夜江:现在的全站推广其实就是一个很好是工具，让这些核心品牌商一起也进来卷价格。应该说以前阿里大概是走跟品牌商涨价的算法路线，现在走卷价格的路线，其实就是你说的成交概率优先还是...

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回复@老韭菜做梦想自由: 最终，阿里如何做到综合性价比高，我搞不懂。//@老韭菜做梦想自由:回复@舟宿夜江:从我理解的角度看，你提到的这些都不是什么问题，当然，最后阿里管理层会怎么做还得观察。阿里的核心用户需求与拼多多的不同，阿里商户提供的产品也与拼多多不同，两方面都相互之间存在差异...

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回复@寄生虫阿笨: 我最近在这个价格附近卖了点阿里6-12个月put，船大难掉头，需要时间，需要时间，我的观点是连续的，阿里朝正确的方向走，但能不能走成不知道。这是我5.15号发的小文章网页链接。//@寄生虫阿笨:回复@舟宿夜江:这样的话，现在的估值也不一定真便宜

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回复@寄生虫阿笨: 短期看确实会造成投入变多，费用大增，造成bottom line利润端会相当难看，中短期利润端的确定性很差。但这个方向或许是对的，再不行动，或许就晚了（或许已经晚了？），走一步看一步吧。//@寄生虫阿笨:回复@舟宿夜江:这么搞，财务报表还不得崩了

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回复@清澈的财经小统计师: 或许淘宝、天猫能稳住吧，但目前我真的看不懂，需要很多数据。拼多多便宜，可不是单纯的靠补贴，这是一种能力。//@清澈的财经小统计师:回复@舟宿夜江:也许产品层面、这是一个拐点（细节处可见首页改版看齐pdd百亿补贴、双流推荐商品以及 最重要的！app打开速度、使用流畅...

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带来的问题：1.如何平衡好，不同消费者的价格带问题，是成交概率优先还是成交金额优先，现在还搞不清楚是这么机制，这里存在左右互搏。忙活半天，走了更多的量，但价格却降低了，最后收入或许变化不大，好处是稳住了大盘，需要观察。2.便宜最终是一种能力，而不是取决于一时的补贴，核心还是供应链...

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3.思维方式转变，搞钱，全力搞钱，比如6.18后全站推广，像拼多多那样，搞钱、不遗余力的赚商家钱，目的是自己下场补贴，掌握主动权，什么让“天下没有难做的生意”看起来真的要放弃了，淘宝、天猫越来越拼多多化。//@舟宿夜江:详细去看了这个文章，淘宝、天猫现在核心两个战略规划：1.先留住其核心...

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详细去看了这个文章，淘宝、天猫现在核心两个战略规划：1.先留住其核心老客户，通过此次6.18更能看出来，就是补贴，大额补贴，不惜成本的投入补贴，让消费能力更高的核心消费者感觉便宜。2.加大淘工厂的投入，接入其流量池，甚至给予一定补贴等支持，让消费能力相对低的消费者能来购物，核心还是要...

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服务供给当然也是严重过剩，需要长时间消化。。。不赚钱了，供给方自动就会减少的，需要个过程。。。

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回复@旷怡投资: 我喜欢黄峥，总是这么一针见血。。。生存的基础是竞争，哪里都是。//@旷怡投资:回复@舟宿夜江:市场是最无情的，也是最公平和最有效率的。

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回复@旷怡投资: 丰富品类、提高客单价，高歌猛进。//@旷怡投资:回复@Taco_A:，大件适合本地仓做，配送时效上也有很大优势。

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回复@密西西笔盒: 没逼到那份上，逼到那份上，什么都能干。嘴硬到脸疼再到改变是个过程。//@密西西笔盒:[该内容现已无法查看]

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回复@旷怡投资: 阿里这个淘工厂，看起来就很复杂，又在人为给消费者分类。。。 //@旷怡投资:回复@舟宿夜江:阿里在回归用户。至于用户和商家是否接受这些改变需要一些时间再看看。当然，PDD也没有停在原地等着被它追赶，PDD也在进步、进化。

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我怎么看阿里，就觉得阿里做事太复杂。。。这不是好的事情。

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竞争带来最好。。。

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回复@不明真相的群众: 这个观点有点意思。//@不明真相的群众:回复@没吃多吃点:通常，一个商品主要满足的是人虚幻的、无法定价的精神需求，就可以提价。 一个商品主要满足的是可以量化衡量的实际需求的，就很难提价。

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回复@曼巴投资: 天量存款，下个阶段股市繁荣助燃剂。。。//@曼巴投资:回复@曼巴投资:[已修改]中国5年存了过去一辈子的钱。。这个意义上，是很有钱的，也和gdp等总的数据表现出来的一致
。。
缺的是信心，缺的不是基本面。
当然，你要说信心是基本面也可以。...

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刚在B站上看了食贫道充电视频《日元贬值，谁的钱袋子鼓了》，前几天看台湾那期《何以当归》也是类似的感受，近10年来，海外经济、房子、股市等看起来增长不错，但当地普通人薪资水平改变很有限，而通胀却实实在在的提高这些普通人生活成本，看起来还提高不少，造成人们生活成本越来越高。这让我想...

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在投资上，他比我厉害，哈哈，我不是很花时间那种人。//@冬瓜一念:舟宿兄和曼巴兄都是高手，只是你们表达方式不一样。
曼巴兄的价值投资注重安全边际，价格要远低于公司的内在价值；打折就在对企业风险进行补偿。
舟宿兄的价值投资注重好企业，合理价格。长期来讲，价格合适就下手了。

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回复@LazyDog904: 历史不会简单的重复，但道理还是那个道理。。。//@LazyDog904:回复@舟宿夜江:记录一下，过几年回头看看到底是谁不行了。
因为太好玩了 1）评论区里重点提了但斌重仓英伟达排名私募第一的事情，能不能书写和思科当年不一样的故事。
2）对林园净值跌 30-40%和管理能...