云巅之海

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$英威腾(SZ002334)$ 性价比还是很高的。基本盘工控、网络能源还是很稳健的，这些年相比龙头汇川的工控成长确实有差距，但相应地估值也进行了大比例折价。光伏储能整个板块不行，这走势也能理解。电驱不确定性较大，在新能车渗透率已经比较高的当下，考验的是产品力。亮点在于国外业务拓展做的不错...

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$新益昌(SH688383)$
关于新益昌的一点思考
本文作为个人对新益昌的一个思考框架，仅作个人研究分析和交流之用，不构成投资建议。总体上看，新益昌的投资逻辑很好理解、简单明了，难的是对产业逻辑、技术趋势以及各技术分支降本趋势的理解和把握。
下面分4个部分阐述： 1.投资新益...

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$键凯科技(SH688356)$
浅谈键凯中报业绩预估
上一篇对一季报解读，基本上给出了个人预估键凯后续业绩的思考框架，对中报的预估拆分为2个部分，一是常规业务预估，二是增量业务预估。本文仅作个人思考记录，不构成投资建议。
1.常规业务中报营收预估
一季报解读，给出了键凯2021年...

对键凯一季报高增长是否可持续的解读

$键凯科技(SH688356)$ $沃森生物(SZ300142)$
对键凯一季报高增长是否可持续的解读
开篇立意，本篇旨在对键凯一季报财务指标的迅猛增长需要做一个解析，并探讨这种增长是否可持续、底层驱动因素有那些？（全文分析基于招股书、2020年报、一季报和太平洋医药1月份的深度研报）
行文分3...

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$沃森生物(SZ300142)$奈何前面已看好，仓位过重，只能小支持一把了

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$沃森生物(SZ300142)$谈谈对最近疫苗逻辑的一些浅见吧。
1.上面对于高效率疫苗的需求，还是有清醒的认识的。从智飞特批使用，到部分地区首针只可施打智飞重组，可以验证这个逻辑。
2.新冠苗的普打对一二类苗的施打形成了一定的压制，施打人群没什么重合，施打人手却是矛盾因素。这解释了近...

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$沃森生物(SZ300142)$沃森这个年终礼包收到了，沉甸甸的，也恭喜一路坚守、不离不弃的票友，年前的第一朵花苞绽放的竟是如此绚烂，真可谓红彤、喜庆。
感恩沃森带来的这段美妙际遇，犹如一个落魄的女子突然闯入家门，梳洗打扮之后竟是倾国倾城之貌，了解之后竟是如此品行端庄，踏实和性感完美...

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$沃森生物(SZ300142)$
转发知乎一篇关于mRNA的概述，关于核酸药物、递送系统、技术难点、国内发展现状，都讲的比较通透，略有不足的是，对国内mRNA技术研发实体涉及的不多，有掌握这些信息的同志可以相互交流。
以下是原文:
最近新冠疫苗的话题越来越热，mRNA疫苗作为一个新兴品种更是...

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$沃森生物(SZ300142)$沃森这个年终大礼包，必须用框来接
今年入市较晚，当时沃森股价已不低，很是觊觎他家的13价和mrna，所以一直躺在自选里。后期随着疫苗股调整，也偶尔会思索底部在哪、该选哪支，11月底，康泰突破130阶段低点，确实是刺激到我了，当时就有按耐不住的冲动想买入，但还是按住...

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$开元股份(SZ300338)$三季度在没有疫情影响，全力开工的情况下还亏了一千万，这个业绩大大的低于逾期，很多预估模型在这里都失效了。三季度除了校区扩张，增加了费用，还有什么其他的因素吗？费用控制这么艰难?还是管理层经营能力实在是堪忧?

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$英特集团(SZ000411)$先说缺点，一是疫苗冷链并不是城墙很高的一个行业，很多公司都有做，国药股份、国药一致，还有很多非上市公司，应该说稀缺性并不高。二是只是一家区域性公司，经营范围只是浙江、江西、福建的一部分区域。
再说优点，盘子小、走势有被发掘的趋势，具备炒作的基础，但在持...

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$鱼跃医疗(SZ002223)$疫情的影响即使是考虑疫苗，大概率也持续一年以上。这也是鱼跃能长持的内在逻辑。
鱼跃的抗疫物资可以分成2块，一块是耐耗品，主要是呼吸机，也是利润的大头，这一块销量的受制因素较多，主要有各个国家的经济能力、其他国家呼吸机的产能爆发、疫情爆发烈度的影响。首先，...