大橙子呀

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徐首席真是太牛了，录音版在这里网页链接

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学习了收获很大

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市场情绪真是神奇，大家相信研发支出1个多亿的厂商都打破日韩美对中高端存储芯片的垄断，却不相信格力500亿研发支出能做出中低端芯片（不做价值判断，只是单纯觉得市场情绪真矛盾）

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阿里，科技实力更强，看好IaaS业务未来阿里云垄断（虽然现在占比很小）。阿里的格局和持续创新力甩腾讯一大截，腾讯也就抄抄而已

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最近越来越觉得“消费升级”是个伪逻辑，“消费升级”的方向从前两年开始就已经由“数量型升级”转为“品质型升级”，小而美是新的追求方向。
比如餐饮业，街边各式各样的茶饮店兴起，总量激增，但因进入门槛低壁垒低，护城河很浅，行业洗牌也很激烈。又比如彩妆行业，随着抖音、微博美妆博主...

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文章总体来说挺好的，但如果不把“下流文娱”的兴起大部分归因于新一代“自甘下流”就更好了，房贷、房租对消费的挤出，阶层开始固化，才是主因。

邱国鹭：投资的“三好原则”

来源：格隆汇
邱氏投资的“三好”原则
沪深A股向来是一个英雄莫问出处的场所，正规学院派、草台班子都在搭台唱戏：有人喜欢短平快节奏；有人喜欢守株待兔；有人喜欢跟随政策抄短线寻觅猎物。
不过邱国鹭对自己有着客观的评价：每个人都有自己的局限，自己更擅长总结过去的规律性的东...

高毅资产邱国鹭：众人夺路而逃时 不挡路、不跟随

来源：聪明投资者
这两天A股一直跌跌不休，大家都在问，到底何处是底？
对于市场恐慌情绪，高毅资产董事长邱国鹭说过一句话，“众人夺路而逃时，不挡路、不跟随。不挡路是因为不想被踩死，不跟随是因为乌合之众往往跑错方向。
不如作壁上观，等众人作鸟兽散后，捡些他们抛弃的粮草辎...

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还记得煎饼中的爱马仕“黄太吉”吗

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海底捞这个定价丧心病狂了，我简单搭了个Model测算了一下海底捞的天花板，假设客单价106，如果开793家店（北上广深145，二线298，三线305，境外45），对应37.6亿净利，净利率10.75%，如果开1000家店，对应47.4亿净利，净利率11.11%。上市给90~120亿美金，完完全全吃掉了企业的增长。今年港股上市的...

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餐饮行业致命伤太多，只有火锅、饮品、快餐可以一看

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$利尔化学(SZ002258)$ 中通什么时候减持完

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回复@ivan6unica: 所有学校类资产都是利空，幼儿园之前就放坏要“80%普惠园”了，只有营利性的高端园才有空间，其他低端连锁还高非营利性的预计死期也将至了。高中也难讲了，很多学校都搞金字塔式办学，小初给高中输送资源，而且高中基本也是非营利性的，之后要转营利性就是一笔巨额的土地出让金和...

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为什么大家都觉得高教板块受影响小呢？我觉得这个政策完全破坏掉了高教的成长逻辑，理由有（1）现在高教板块全是非营利性，单校利用率已临近天花板，学额和学费都受政府管制，内生增长率不足7%，所以高教只能靠外延并购扩张，（2）新征求意见稿规定不得规定非营利性学校，现在一级上的标的都是非营...