逻辑圆规

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光模块800G目前预期2024年出货是900万只左右，$中际旭创(SZ300308)$ 50%份额则是450万只左右，用短距多模降价后500美金一只去算，收入增量为157.5亿，凑上单模贵一点算160亿出头吧，净利率20%则是35亿左右利润增量,2023年含了一些800G的利润根据预告是20亿，则2024年目前预期是50亿左右的利润。目...

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随手记录关于GB200服务器的纪要重点：
1. GB200目前预期2024年56000机柜，NVL36和NVL72各一半，换算成NVL36差不多7W台左右。富联出来的服务器部分用于满足英伟达（NVIDIA）的代工项目，这部分主要供应给国家超算中心及科研院所等特殊客户，倾向于提供高配置的72核柜子。部分则服务于微软等合作...

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果链小记
简单记录看了几篇果链AI纪要的核心和后续重点关注方向和时间节点。
本质上还是作为一个产业趋势，因此重点看需求和增长幅度。
需求
1. 7-8月份产业链加单跟踪。台积电A18加单后续有无零部件公司加单情况
2. 9月第...

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回复@房杨凯: 15pe合理，20pe打入换机三年持续增长预期，九月新机超预期往25pe去切换明年估值（落空跌回来），再往上就看业绩上调以及可能的市场情绪带来的线性外推。担忧点还是业务杂了点怕拖后腿。//@房杨凯:回复@房杨凯:市场真的太卷了，一个逻辑刚出来，直接就高潮一致，今天直接连安卓都开始...

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$沃尔核材(SZ002130)$ 封得住吗今天

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$沃尔核材(SZ002130)$ 送样通过了？

赛腾股份梳理

简单梳理下$赛腾股份(SH603283)$ 的业务和逻辑。公司体量上来说还是一个消费电子3C设备公司。
一、消费电子
通过公开调研和推断梳理下3C业务的数据（不一定准确）
1. 业务上看2022年开始合同负债和订单加速但是交付节奏问题导致收入增速不是很亮眼，延后部分23年确认收入叠加23年维...

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也就是说单个nvl36（9个tray+9个nvswitch）和单个不可拓展的nvl72（18个tray+9个nvswitch）用同一个cartridge，这个cartidge价值大概是12-16w人民币，如果是两个nvl36拼成的可拓展的nvl72就要用两个cartidge加上双rack之前的互联线，那岂不是价值量要double？目前有出现那种上层10个tray，下层8个t...

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回复@起手一对A: 所有逻辑都可以分为市场看见但忽视的，市场还没看见的和市场正在理解的。对于产业趋势爆发的标的绝大多数属于正在理解的逻辑范畴，这类型具有天然的信息不对称属性，豪不夸张的说10个有9个是靠着调研信息和小作文涨起来，证伪就跌下去，证实就开始博弈等下一波小作文。对于散户来...

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沃尔拿70亿的40%，还有其他机外线和给ss供线芯的可能，25%净利率，25pe也香的啊$沃尔核材(SZ002130)$

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同样是越来越大的市场铜就这么不受待见吗，难道预期的真的是rack卖不出去全都是HGX B100和B200吗
$沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$ $鼎通科技(SH688668)$

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回复@向前看啊啊: 安澜和ss是一伙的采用oem，神宇和ss也是一伙的就是进口线芯原材料。沃尔是自个儿供应安费诺与ss是平行关系，当然也可能直接供应部份线芯给ss。//@向前看啊啊:回复@L1vk:这三家的这三家大概的比例是多少呢怎么突然出来个安澜 [捂脸]

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回复@火树耀年华: 等属于他的新小作文出现$沃尔核材(SZ002130)$//@火树耀年华:回复@L1vk:L哥，沃尔核材什么时候才会被投资者真正认可？披露大订单那一刻吗？

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心平气和$沃尔核材(SZ002130)$ 80亿的市场拿50%的份额走就算25%的净利率都有10个亿的利润，25pe不过分吧。控股打折加主业还是看好300亿，除非后续BOM或者份额证伪了。
至于其他如$神宇股份(SZ300563)$ 想象空间确实大，份额提升比例可能也更多，业务更纯流通更少涨的好很正常。
以往年经验...

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老师这么说线材65亿出给NVDA，安费诺留50%毛利那留给线材的只有40多亿出头，净利率就算40%那净利润差不多16亿，乐亭拿40%也就是6.5亿左右？

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5月7号？ [狗头]