@toywuhan 在其主贴和跟帖中对海狗前景的这种视觉很值得关注,是海狗数字化端到端业务的具体推进领域,如GSBN但不限于GSBN。“GSBN(Global Shipping Business Network,全球航运业务网络)成立于 2018年11月6日,由中远海运牵头,软件解决方案提供商Cargo Smart等港航企业联手打造。2020年2月27日,GSBN完成股东协议书签署,9家领先的海运承运人和码头运营商(达飞轮船、中远海运集运、中远海运港口、赫伯罗特、和记港口集团、东方海外、青岛港集团、新加坡国际港务集团、上港集团)成为 GSBN 股东。” $中远海控(SH601919)$
针对一些人对集运运价的担忧,造船的担忧,还有世界经济衰退对需求的影响等等。。。这都是可能对利润造成伤害的因素。
先说:造船和需求下降。这两个一起说,是因为其影响的本质是一致的,可以归为一类。参考疫情初期,集运航司的应对。或停航,或降速航行,硬是把疫情变成了集运价格的起涨点。环保要求,船员轮换,船的保养,船加装清洗塔等等各类理由都可以进行对冲。降速航行这一条,航速减半的话可以对冲掉多少需求的减少,和多少条船。所以,航司的竞争态度更重要,更有决定性意义。
再说运价。航司的运价现在没有整体性的下跌。当然,从行业利润率上看,的确是偏高的,有回归的需求。但是,考虑航司的态度,价格回归的速度不会快。谁会和钱过不去?再考虑到GSBN的推进,很可能出现的一种状况就是:价格在回归的路上,原有的定价体系崩溃了,被新的价格体系取代了。如果参考物流企业的利润率,集运价格的回归路在美西4000-6000被打断,是能长期稳定下来的。
GSBN(Global Shipping Business Network,全球航运业务网络),实际上也是全球大型物流网络(系统)。$中远海控(SH601919)$