回复@用户1297541492: 华鲲23年前三季度净利润0.5亿，利息费用块5个亿，增发同时配套募资，归还华鲲银行借款，这就能释放出利息费用的利润。22年销售收入较21年翻倍增长，23年增长至少60%，这还是在算力中心没大范围铺开的情况下，25年华鲲的收入保守也是23年2倍以上，华鲲未来2-3年拍脑袋估计，净...
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他的全部讨论
$双星新材(SZ002585)$ 持有双星快两年，以前双星大跌时还爱写些东西，给自己做一下慰藉和逻辑梳理。但这几次大幅调整也懒得写了，一是本身成本很低，总会有无聊的人说是吹票找人接盘，虽然我不在意他人怎么说，但感官总是不佳的；二来双星的持股体验从来没有好过，急跌深调太过司空见惯，区间做T也...
$双星新材(SZ002585)$ 减持利空必然是利空的，没什么好说的，短期走势肯定不会太好看，牛大也已经说了，减持是为了归还17年定增借款。不过就减持这件事单独说说，有额外几点也可以聊聊
1.每年减持数量规定是不能超过持股数25%.按照小吴总持股，每年减持数不超过1680万股。这个每年，指的是自然...
$双星新材(SZ002585)$ 两市最早发业绩预告的之一，确实信心实足。优秀的业绩，特别是在年底还有多于往年的非经常性损益的情况下，加上以下几个，可能这业绩就足够出色了
1.21年业绩达标，第一期期权激励费用应该在今年计提，应该有2000万.详细数据懒得查了
2.今年人民币依然升值，年初6.5...
$双星新材(SZ002585)$ 似乎有调整了好多，不过和去年比起来那动辄30个点的调整，压根就算不上什么。调整的深就加仓继续做T也就是了。
一直很感兴趣双星未来的规划和潜能到底有多少，这决定了双星未来到底有多少空间。正好看到有人写双星拍地。简单写写
2-3是大家都知道的，没什么意思。有...
$双星新材(SZ002585)$ 很多人不信毛利率调整5个点是件容易的事，也正好有人想让我解释下折旧政策为什么说双星更为激进。正好前几天另一家出了年报（C公司正好也是这几家中，毛利率最高的，调整下也基本具有了普遍代表性），做个无聊的事情，调整下双星竞争对手的毛利率，可以量化的说明双星为什么...
$双星新材(SZ002585)$ 双星的走势都比较平稳，本也不想写什么了，但有人询问我怎么不写，那就简单的写一些我看到的年报中的东西，我也一直不爱和人争论一些数据没出来前大家有分歧的观点，但年报出来了，很多数据已经有了定论，事实证明，有太多投机者对于双星的分析太过肤浅。
1.毛利率
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$双星新材(SZ002585)$ 这周又是大跌的一周，每次大跌都会写点东西，那这次聊聊光学膜和毛利率吧。再次声明，我从不预言股价，公开场合也不会对未来做预测，只纯粹基于以前数据，分析过往，而分析过往，在现有数据真实准确完整的前提下，结论是唯一的
1.毛利率
以前就各家公司写过一次EBIT...
$双星新材(SZ002585)$ 又是大跌的一周，历经前几次大跌大涨，又重复过往的走势，这次却是有点疲了，就当另一种修行吧。2020年双星全年涨幅排名两市308名。2021年一月，排名两市2435名，这个表现差么？短期的走势真的那么必要去纠结么？很多人会说市场上比双星好的票很多，但2020年扣掉新股，市场上...
$双星新材(SZ002585)$ 算上今天，双星从去年4月到现在，跌幅超过9个点已有四次
202年4月28日，跌停，收盘价5.38元，后续调整2个月，最低价4.9。6月16日启动，最高涨至8.95，再次进入盘整。这次跌停基本无征兆，股吧里有零星的质疑应收的人。彼时，双星雪球吧关注度还不高。我也是在这两个月盘...
$双星新材(SZ002585)$ 继续做T，第四次机会，前三次证明都是对的。看看里面的资金准备给多少次机会
$双星新材(SZ002585)$ 周三看到双星大跌，感到莫名其妙，是否双星有我依然没有发现的雷。但第二天一早看到第一财经的文章，不禁释然了。这不就是我在9月跌停时，告诉大家的幸福新能源才是有“可能”的大坑（在我初次写幸福公司的时候，市场上几乎没有人对幸福新能源有所关注，而双星和仲春的股权...
既然这位记者参考了我9月多写过的那篇文章，为何说参考，因为那篇文章中我关于股权激励这事写的很含糊，而这位记者从这篇写的这篇报道中，虽然其肯定翻过几篇裁判文书，但明显可以看出并没有完整看过双星和幸福之间所有裁判文书，而仅是引用了我的观点，其实你没有看出那时候我写的“可能违规”这...
$双星新材(SZ002585)$
1.EBITDA
毛利率和净利润率很多时候会失真，在五到十个点以内调节这两个指标对很多公司都不算一件困难的事情。现代会计学因此发展出很多反映反映经营效率的指标，用以评价一家公司的经营优劣。EBITDA是其中很重要的一个指标，具体这个指标代表了什么，又能反应什么，...
$双星新材(SZ002585)$跌的时候我比较喜欢做一些整理工作，理顺下自己的思路，涨的时候一般我也就消失了。各家三季度报也都出了，比对一下各家数据
似乎也没有什么想多说的，TTM不和那两家比，同业比的话相比最高的打了3折多，最低的打了7折。全年算，估计打折就更多了。耐心持股
一直不太...
$双星新材(SZ002585)$ 双星今年的财报一次比一次好看，明天大概率又能重回十以上了。感谢那些当初那些噪音，让我加到了目标仓位。净利润已经大家说的挺多，说点别的吧
1.优秀的现金流，单季五亿，三个季度十亿，按此节奏，明年双星能有近30亿现金在手，希望老吴家能为下个五年有所布局
2....
$双星新材(SZ002585)$
不对双星的基本面，未来去作评价，依然是基于已有各种数据去对比双星和其他公司，就当做自己买双星的一些日常功课
1.2015-2019双星BOPET销售成本
由于不同公司之间的存货周转率影响，只分析一年的BOPET情况并不能说明问题，但时间跨度拉长，便可以消弭由于存货周...
昨天在家时候整理了下这几家的BOPET的资料。之前只是大概扫过一眼这几家的折旧政策，再加上对双星经销商的一些合理怀疑，得出经销商和折旧是双星历年毛利率异于同行的主因，但昨天自己分析完后，发现之前的理解还有些偏差，和同业之间主要的差异有下面一些。数据是19年的，但也可以部分回答@想上岸...
这就是周期性行业特别是石化行业的特点了，但周期性行业判断行业高点和低点又极为困难，和供需，油价，甚至一些莫名其妙的因素有关，猪肉其实以前也是一个很典型的周期性行业。双星的半年报这次销售产品重分类披露了，所以没法定量的去分析，对他来说就是两个原因，一是油价下跌，成本下降，他营收...
HT常年占据了双星的第一大客户，一家小的贸易商，常年如此，其中必然会有一些不为人知的故事，HT本身的资料公开信息很少，因此写下这篇也仅想分享一下个人的看法，之前本来比较隐晦的写过一次，虽然我并不认为这有多大的事，但很多人依旧会理解为是大利空。为了不和一些无聊的人做一些无谓的争论，...