梁思禺

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回复@耳软的记录与感悟: 也不是光猪股的问题，除了个别抱团股，大部分个股就没有持续性行情//@耳软的记录与感悟:回复@梁思禺:梁老师威武，猪肉又跌了，反复蹂躏，就是去化不下去，感觉被资金放弃了，难做啊。

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回复@2024加油: 机会来了，但很多人看不到//@2024加油:回复@梁思禺:梁大，可以看看猪肉吗？

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回复@自律的财经小丸子: 机会来了，很多人看不到啊//@自律的财经小丸子:回复@梁思禺:猪肉应该是发起总功了；周期吹号人梁大师

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回复@耳软的记录与感悟: 这一年多的行情，确实难，除非做美股港股，就单A的话，特别难//@耳软的记录与感悟:回复@梁思禺:这行情，太难了，神仙也难做。

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回复@雪月霜: 就这行情，我这么多年没遇到过，白头发蹭蹭涨//@雪月霜:回复@梁思禺:那你真不容易，梁大，10%就清盘真不是人做的，这布局都没法布局，这种看好也不敢做左侧基本上就不可能左侧了只能右侧了现在应该没做猪肉股吧

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不要造谣，做得好好的，清什么盘，产品赎回率也就10%，绝对算低了

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反面教材：正邦，天邦，傲农.
另最近一段时间因玉米豆粕涨价，养猪行业成本至少抬高0.5元公斤，仔猪也在7月跌破成本线，屋漏偏遭连夜雨

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中报都出的差不多了吧，正邦，天邦，傲农，新五丰，唐人神，天康，牧，新，等等，我觉得中报出来之后，买猪骨的应该开始反思自己的投资策略了，以前老讲弹性，看看天邦，正邦，傲农弹性大不大？结果呢？所以不要在意短期亏损多少，这没意义，因为周期底部亏损是正常的事情，而且不怕行业亏，就怕你...

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$正邦科技(SZ002157)$ 可惜了，小邦子，去年提醒了那么多次正邦大概率要雷，就有些人屁股决定脑袋，和我犟，但事实胜于雄辩，其实正邦这样，我心里也不舒服

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从2019年开始，浙江龙盛，中远海控，天齐锂业，几乎全部是周期高点买入，这就是根源和症结所在，这是一个雪球大v的悲剧

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回复@雪月霜: 我不知道你是从什么角度判断的，我是从估值，景气周期所处阶段，以及猪周期不会再有三次探底来判断猪周期接近尾声了，当然我一直说的都是个别小猪，其实我觉得目前猪周期最大的扰动数据还是农业部每月公布的能繁，任何观点都有被骂的可能，我之前看空帖子也一样被骂，这是不可避免得...

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$华统股份(SZ002840)$你是最靓的猪，别的猪看见你情何以堪啊，别的猪估值合不合理我不想评价也不关心，我就想算算华统的账，华统现在150亿市值，如果24年要实现500万产能，大概率还要增发，那目前基本就接近了我之前量化分析23年的180-200亿的合理的市值了，正常来说，目前市值向上的空间也应该很...

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回复@燕都: 让你死心
查看图片//@燕都:回复@梁思禺:梁老师对周期底部启动判断比较牛！18年末那次，还有这回都比较准？但是对高点好像一般，基本上就是吃一段预期行情，后面业绩行情基本上不参加了。19年正邦12就出了，这...

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过去十几年，我看到的周期股投资悲剧为什么在一直重演呢？从没停歇过，而且讲的故事都差不多，疯狂程度也差不多，从这一点来说，太阳底下真的没有新鲜事，因为人性不会改变，也应该感谢这些人，要不谁在周期高点给你买单呢？

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我发现很多人对周期股投资依然存在两大误区：
第一个误区：就是周期高点用pe估值的问题，这是非常错误的行为，越是到了景气周期中后期，越是到了接近景气周期向下拐点，pe正常来说肯定是越来越低的，因为首先就是盈利的大幅释放，其次就是越来越少有人愿意为现在的不可持续的盈利支付过高的价...

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周期的魅力几人懂啊，因为逆人性的特点，越是业绩好越是要小心，当然这里面投资经验和量化分析也非常重要，2008年我做新和成维生素周期的时候，因为宏观经济问题，1季度的时候还是订单爆棚，价格爆棚，业绩爆棚，等到3季度的时候，就没有订单了，全球的订单好像都消失了，做周期时间长了，就会知道...

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$华统股份(SZ002840)$ $巨星农牧(SH603477)$ 6月之后这波猪周期，巨星排第一，华统排第二，第三没有，其他的不管大猪小猪都不行。

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过去5年时间里的两轮猪周期我都是吹号人，都是在猪周期和股价的绝对底部坚定看好，白纸黑字，这谁也改变不了，在当时那种猪企巨亏，谈猪色变，大部分人都不看好的情况下，要旗帜鲜明的亮出自己的观点坚定看好猪周期底部反转，是需要很大勇气和判断力的，这比马后炮要难得多的多，更何况还有这么多...

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春秋航空5月初最低估值的时候预期只有10pe出头，吉祥航空更惨，市场觉得大股东要撑不住了，预期10pe都没有了，航空和酒店一样也是典型的成长性周期行业，当时出现了不合理的极端低估值，现在修复了，市场恐惧的时候什么都是问题，涨起来什么都不是问题了

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大家一起来聊聊猪周期二次探底还是三次探底的问题，这几张纸上写的是我的观点，今年4月底到6月这几个月的猪价是能否出现三次探底的一个重要分水岭，如果说之前不缺猪，只是产能利用率没有起来，但是最近肉猪，仔猪的大涨，会让大家开足马力的生产，这部分产能正好会出现在明年的一季度，也就是三次...