而且这次去化并不充分,所以这次存栏快速上升,基本上意味着周期快结速了,我对猪周期没有任何量化,其实很多周期股很难量化,我以航运为例,高位和低位运费相差好几倍,成本周期高点和低点不一样,造船业和工程机械更难,因为周转率不一样,周期底部和顶部差距非常大,基本上我很少量化顶部能到多少,但是对于造船和工程机械,我看的是船龄和机械龄,因为他的主要需求是更新换代,这一点重汽也是一样的,对于煤炭和钢铁基本上需求目前是稳定的,但是因为都是大国企,而且退出成本太高,基本上没有政策,底部会非常长,这个时候就看国家调控,至于航运业其实就是供给,猪肉我认为是最简单的周期股,因为他就是个生理周期,猪肉从存栏到出栏有大约10个月的过程,这个时候会出现猪价下跌,存栏下滑,但是因为过去养的太多,导致去化的时候猪价进一步下滑,这样会加速下滑,而且养殖业风险太高,基本上去化会非常快,所以用不多久。这也是我敢在农业部存栏数据连续下滑2~3个月,就买进的原因,我认为任何去化不会超过20个月,基本上存栏开始去化最多10个月就开始上行,的确我是不信农业部数据真实数值,但是我看的是趋势,上行和下行趋势是无法造假