扶苏1989

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段：
发现错误立即改正，不管付出多大的代价，都是最小的代价；
不改正错误，将付出更大的代价。

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历史最好 Q1，营收 +24%，净利润+38%，单季ROE3.46%（整体盈利能力又上移了），应收的大幅提升是并表嘉宝莉所致，也有年初的账期缘故，我原以为 Q1 营收 +15%比较合理。
万万没想到。大幅超我的预期。超不超公募预期我就没办法了，他们在建材行业的历史仓位配置是 0 分位点。他们压根没仓位。<...

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看过一组数据，宝马在沈阳纳税占当地税收总额的 15%左右。

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企业在这几年的环境测试中，告诉我们他们的业务到底有多么赚钱，他们的负债表有多么的强壮，他们的管理层有没有迷失。

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把杭氧的气体销售收入和 PS 做一个拟合，应该可以看出市场对他的定价估值范围，这是我认为的思路。
如果我后续考虑买，也是这样思考的，其他业务 0 定价，作为底部的安全。
#扶苏的资料卡片#

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我来宽慰自己了。
回避风险很可能导致回避回报。承担太少风险本身也是一种风险。

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这不是很正常的业绩吗。。。主业玻纤在没有供给出一部分的情况下，不知道咋办。。。

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敲键盘+玩手机，导致我现在就贴着 2 副膏药，只是不是羚锐的。。。//@非完全进化体:太牛了，真是低估你了

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刚大致翻了下兔宝宝的年报，以前没注意，其实这家公司，本质是一家品牌运营公司，只不过处于建材行业。90.6 亿营业收入，4.4亿的品牌使用费，该项业务毛利 99%。
整个公司的模型可以简化为，在建材行业，授权 N 家门店运营销售兔宝宝的产品，产品10-25%毛利能活工厂人工就行。
相当于 5%左...

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从村里出来 遇到牛了…

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吸烟有害健康。

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营业收入收入16.88亿元，扣非利润3.23亿元。净经营现金流为5.04亿元。每股派0.3 元。
智能晾衣机23年市场规模127亿元（同比+22.1%，900万套，好太太线下 6.6亿+，电商 10 亿，50%+毛利，
派息有点低，在一个小市场里建了一个利基业务？
#扶苏的资料卡片#

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翻了下记录，朋友 2021 年 8 月跟我说，沃森 200 他就 5K+。。。今天刷到这个。。。不过他后来感觉不对劲，幸亏他割的早。。。

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至 刚易折

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$北新建材(SZ000786)$ 没法解释，15 分钟成交 2 个亿，以前一天也就 2 个亿。可能是量化或主观判断雨虹一季报不行，顺便减仓北新？
分析不来，只想说，好公司的上涨也伴随剧烈回调，你能接受就坚持。北新 Q1 季报在周五呢。

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有人发给我看了，一针见血，前几年就陆续说了很多次了，奈何大行情向上的时候，市场是不在乎这些的（垫资，应收，减持），所以造成今天这种局面，是当年错误经营行为导致的结果而已。
财报上应收的持续恶化，降价换营收的保增长，都令人瞠目。
我有一个不好听但应该真实的看法，雨虹是地产...

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刚看完尼克斯的翻盘，奇怪自选的好公司开盘怎么直接下落，原来是你，问题不大/

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北新收购的嘉宝莉大概是1.4PS，非上市公司，三棵树本轮底部（假设目前是底）2023Y 收入124.76*1.4=179 亿，今天收盘 170 亿，前几天最低点154 亿。
提供一个市场报价的思考角度。
至于有人说他不赚钱之类的。有些公司的底部是重置托底，有的是分红托底，有的则是无形资产托底，有的。。。...

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我觉得最大的问题是，行业的特征是重资产，要跑量，渗透率到 50%，现在抢用户太辛苦了，本来市场能出清对手，结果每个车企背后都冒出个财主来注资，让出清的速度降低了，哪怕一时优秀的企业，都要头皮发麻。
毕竟这是自有的新能源产业链，可以迭代跟上，先发优势没办法彻底巩固。

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看了很多优秀基金经理，都是算好收益率，定性没问题就开始买了，最低点这种事情老天爷才知道。当然你们的仓位管理更为优秀。//@PaulWu:回复@明光道简: 我的做法有点笨，2020年4季度买入被制裁的运营商时，没有想着等美股退市这些关键节点再行动，合适就买了，跌了就继续加点；事后看能操作那么精细...

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公司一直是那个公司，哪怕在这 3 年地产低谷期间，依旧是 ROE17%左右的资产，周期股底部 17%ROE 这还叫周期股吗？（看看隔壁真的地产周期股底部掉成什么样了）市场有他的定价逻辑，投资者有自己的估值方法，相信不相信，怎么判断，怎么选择，判断价值与报价的差距，这才构成了投资者长期的收益差距...