很赞的文章，我大概 19 年关注唐老师，当时重仓买了洋河，靠着白酒牛市赚了钱。在 200 左右附近基本清仓了，23 年初随着股价不断下跌，把仓位加到了 25%。洋河近几年确实不断低于预期，品牌弱于茅台，五粮液，泸州老窖，汾酒，关键是当初是优势的股权结构，现在反而成了劣势![[哭泣]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1 "[哭泣]"){kind=small}
，省内也搞不赢今...
买个川菜馆儿
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他的全部讨论
为什么大部分人在股市不能赚钱？我认为认知不够占一部分，但大部分原因是不能克服人性的弱点。今年 10 月份市场泥沙俱下的时候我截取了一些图片，大家可以看一看，本来是该买股票的时候，但找各种理由不买，甚至割肉，自己吓自己。
$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴(BABA)$ 最近在网上经常看到有部分人说腾讯，阿里等互联网企业大股东是外国人，需要灭掉他们或者不让外国人大股东赚了钱走。如果不是这部分人蠢，那么就是他们不了解互联网巨头的创业史。
这里我不想讨论我们该不该灭掉腾讯，阿里，或者限制大股东套现，因为我相信...
$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴(BABA)$
目前网上很多言论说腾讯、阿里这些互联网大厂没有硬科技实力，他们说的硬科技实力指芯片、操作系统、硬件、工业软件等。我认为这种言论很可笑：首先，腾讯以及时通讯起家，后来进入网络游戏等领域；阿里巴巴以电商起家，后来进入云计算等领域。腾讯和阿里...
$腾讯控股(00700)$ 我发现一个现象，腾讯的基本盘是熟人社交和及时通讯，并在此基础上发展了游戏，会员，广告等盈利手段。字节的基本盘是短视频及算法推荐，并在此基础上发展了广告，直播等盈利手段。字节确实抢了一部分腾讯的用户时间及流量，但我觉得大部分还是字节新发掘了用户的时间，所以字节...
不知道有没有游戏公司的朋友，给大家讲讲版号申请递上去了，如果没通过是会说明没通过原因，还是直接没消息，晾在一边？$腾讯控股(00700)$
半仓招行，半仓洋河，现在每月工资能继续买的就只有银行，保险。白酒保持持仓。
$山西汾酒(SH600809)$ 山西汾酒19年的销售费用中广告宣传费16亿，其中广告费4亿，其他12亿是什么费用？有大神知道吗？
$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$
最近看到很多研报或大V发表看法：即使白酒行业消费总量长期下降，高端白酒也无需担心，因为高端白酒可通过挤占其他白酒企业的份额实现收入的增加。乍看，这个理论非常有道理，但细想一下，好像有哪里不对。哪里不对呢，因为高...
$洋河股份(SZ002304)$$今世缘(SH603369)$
洋河股份比今世缘差在哪儿？在江苏省两大白酒龙头中，按理说不管从营收、利润、行业地位，今世缘都比洋河股份要逊一筹，洋河股份怎么会比今世缘差？
在如今白酒消费升级的大环境下，洋河股份的产品结构比今世缘差，下图是今世缘的收入结构。总体上...
$洋河股份(SZ002304)$ 今天洋河业绩说明会上，管理层说：目前公司渠道库存与往年同期相比略高，二季度的市场动销压力较大。本来去年这个时候渠道库存就很高了，经过去年下半年的控货，结果现在渠道库存比去年同期还高，那不是去年的控货白搞了。![[滴汗]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_13_coldsweat.png?v=1 "[滴汗]"){kind=small}
@榕树资本分析室[¥9.99] 请问五粮酒的营收问题，公司业绩说明会上说五粮液销量25000吨，一吨折合2124瓶酒，那么五粮液不含税的营收=25000*2124*889/1.13=418亿。但年报中高价位酒营收只有397亿，且这当中还不全是五粮液，请问为什么营收对不上，或者我的计算有问题，谢谢！
$洋河股份(SZ002304)$
投资需要抓住主要矛盾，需要明白关注企业哪些方面。投资洋河股份的投资者需要关注洋河这家企业的什么东西呢？是关注雪球上大家讨论的洋河酒好不好喝？关注洋河股份的窖池在战争期间有没有中断酿造？。。。。这些都不是主要的，我认为投资洋河股份，需要持续关注以下几方...
$酒鬼酒(SZ000799)$
酒鬼酒发布了一季报，刚刚浏览了雪球上，大多数媒体使用的标题是“一季度酒鬼酒净利润大增30%”。乍一看，不得了，普遍预期白酒一季度业绩要下降，酒鬼酒居然增长了30%，是酒鬼酒很优秀吗？
稍微分析一下，不难得出，酒鬼酒一季度业绩增长是调节出来的。其他不说，明...
$平安银行(SZ000001)$ 2019年年报中描述：2019年，我行债券承销规模2473亿，理财直融承销规模646亿，市场份额51%。有这么好份额？表示怀疑…在哪里可以查到2019年全市场债券总规模呢？
买房送N95口罩
$洋河股份(SZ002304)$ 在上一篇帖子中对洋河进行了估值，当时文中估值假设了未来10年洋河股份净利润增长率复合增长10%-15%。那现在就需考虑洋河如何实现未来10年10%-15%的增长。
其实白酒企业收入模型非常简单，就量和价。通过下表可知洋河股份白酒销售量一直维持在20-21万吨，随着全行业量的...
$洋河股份(SZ002304)$ 洋河股份合理估值及买入价讨论，估值方法借用马喆老师在估值的艺术中介绍的方法。目前，洋河股份的合理估值为2020年-2029年净利润之和。过去9年洋河股份净利润年复合增长率为22.11%，过去3年为14.61%。在预测未来10复合增长率采用悲观10%，乐观15%。2019年悲观80亿，乐观82.2...
$贵州茅台(SH600519)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $洋河股份(SZ002304)$ 刚刚看了中国品牌盛典，酒类品牌有茅台，泸州老窖，洋河，没有五粮液，什么鬼