逍遥投资笔记

腾讯2024Q1财报解读-利润增长比收入增长更重要

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用户数据
财报披露的其他用户数据：
*视频号用户使用时长同比增长超80%；
*小程序用户使用时长同比增长超20%；
*非游戏类小程序的日均使用次数同比实现双位数百分比增长；
*理财业务的用户数实现快速增长。
02
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收入、毛利
24年Q1收入1595亿...

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$阿里巴巴(BABA)$ 阿里这股东回报有点给力呀，这次年度股息+特别股息，加起来每股1.66美金，合计40亿美金，加上去年下半年还有个1美金的特别股息，最近这个财年，美股股息2.66美金，合计65亿美金。再加上回购125亿美金，最近这个财年回购+分红大约190亿美金，接近1400亿人民币。$阿里巴巴-SW(09988...

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$阿里巴巴(BABA)$ 2024年3月31日季度，总股本24.34亿股，季度减少6500万股，流通股减少2.6%；最近一年回购减少流通股1.32亿股，流通股减少5.1%。$阿里巴巴-SW(09988)$

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$阿里巴巴(BABA)$ 2024年3月31日止季度，回购48亿美金，回购6550万股ADS，回购均价73.3美金。最近一个财年耗资125亿美金，回购1.56亿股ADS，回购均价80.1美金。$阿里巴巴-SW(09988)$

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$比亚迪(SZ002594)$ 头部车企有优势也有劣势，优势是销量更好，资金储备更足。
劣势是产能更大，固定资产投入更大，如果工厂跑不满，风险比其他车企还大。
所以头部车企一定会优先保产能利用率。要么裁员降产，要么价格战拉工厂利用率。
不然像比亚迪这种500万台以上的产能，要是只卖...

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我说个不太讨好的观点：
极端的价投跟极端的赌徒很像。
赌徒进出都是大钱，一份好工作，好收益都瞧不上眼，你让他去安心工作拿稳定收入，他会觉得你有病。
极端价投心目中，一切都是商业模式，安全边际，护城河。任何带风险的事情在他们眼中都是投机，你要做一点点有风险的事情，他们...

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$贝壳(BEKE)$ 贝壳最新股权结构和股本变动：
总股本：
最新股本12.33亿股，上年股本12.5亿股，同比减少1713万股，减少1.4%。
股东持股变化：
左晖家族最新持股2.83亿股，持股数同比减少1190万股，持股数减少4%，持股比例从23.6%降低到23%；
腾讯最新持股1.36亿股，持股数同比...

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$网易(NTES)$ 网易最新股东和股本结构：
总股本：
最新股本6.65亿股，上年股本6.65亿股，同比基本保持不变。
股东持股变化：
丁磊最新持股2.9亿股，持股数同比保持不变，持股比例43.6%。
点评：
铁打的丁磊，流水的股东，貌似丁磊上市以后基本没怎么减持过股票。$网易-S(0...

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回复@仓又加错-刘成岗: 嗯，这么高市值，一年发接近5%的期权也挺舍得投入，怪不得说拼多多收入高//@仓又加错-刘成岗:回复@逍遥投资笔记:发期权是互联网行业的正常现象。

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$拼多多(PDD)$ 拼多多最新股权结构数据：
总股本：最新股本13.88亿股，上年股本13.28亿股，同比增加6018万股，增加4.5%。
股东持股变化：
黄铮最新持股3.52亿股，持股数同比保持不变，持股比例从26.5%降低到25.4%；
腾讯最新持股1.95亿股，持股数同比保持不变，持股比例从14.7%降...

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一口气开了270公里，如果不是上厕所，感觉可以直接开回北京。
有了高速NOA，长途开车真是省了太多精力，开过智能驾驶就再也离不开了。

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从历史经验来看，放低预期方能超过预期，预期太高，很可能失望。 目前从披露的信息来看，乐道就是个神车，啥都有，能耗还低，价格还便宜。 这预期拉的太满了。。。不亚于当时的mega，这样一旦上市稍有不满意的地方，就容易掉链子。$蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ $特斯拉(TSLA)$

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$腾讯控股(00700)$ 腾讯最新港股持仓明细：
截止到23年底，我个人统计到的数据显示，腾讯持有23家港股公司，持股市值总计868亿港币，约合800亿人民币。
持股市值排名前六分别为：快手420.4亿港币，同程104.1亿港币，中国儒意50.7亿港币，优必选49.3亿港币，极兔38.8亿港币，途虎38.7亿港币...

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$腾讯控股(00700)$ 腾讯美股最新持仓明细汇总：
截止到目前，我个人统计到的数据显示，腾讯持有17家美股公司，两家法股公司，持股市值总计673亿美金，约合4914亿人民币。
持仓前五名分别为：拼多多271.6亿美金，环球音乐113.9亿美金，sea 68.9亿美金，Spotify 49.8亿美金，Snap 40.9亿美金...

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$腾讯控股(00700)$ 截止到一季度末，我个人统计到的数据显示，腾讯持有14家A股公司，持股市值总计170亿人民币。
其中持股市值超过10亿人民币的有四家，分别是联通75亿，世纪华通35亿，中文在线16.6亿，永辉超市11.6亿。
去年同期腾讯持有20家A股上市公司，持股市值251亿人民币，持股市值超...

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$理想汽车(LI)$ 继昨天5个群友主动找我绑L6下单邀请码后，今天又有3个下定用户找我绑码。
两天8个绑码，锁单6个，暂未下定2个。
昨天下午4点L6大定超过3万，不知道今天权益最后一天有没有机会超过4万。$理想汽车-W(02015)$

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回复@漫步价值线: 说的这么绝对的话，建议把自己投资过的公司列个表，跟老巴的投资标的对比下，看到底有多少重合，是不是知行合一。//@漫步价值线:回复@逍遥投资笔记:不赞同。实际上根本没有价值投资，或者说能够长期获得稳定收益的投资都是价值投资，因此所谓的价值投资是普世的、唯一的正确路径...

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回复@逍遥投资笔记: 我这么说不是说我不信老巴，老巴的东西是道，无论是投资还是生活都非常有用，值得每个人去多读多学。但现在有一种现象是语录化，开口闭口都是老巴，凡是提了不同投资想法，投资标的的，都会被误解成不是价投，是投机，这种教条化，宗教化的现象挺可怕的。即使信老巴，也不一定...