漫步周期2025

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转，果链梳理$立讯精密(SZ002475)$ $歌尔股份(SZ002241)$ $工业富联(SH601138)$
【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情
#6月以来，我们持续推荐果链设备的投资机会，核心原因和边际变化再做梳理:
1、大β来自于4月份苹果15降价，4月-6月销量同比增加40%+，2024年的...

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$玲珑轮胎(SH601966)$ $森麒麟(SZ002984)$ $赛轮轮胎(SH601058)$ “特朗普交易”威力太大了。
不过这个位置还是看好轮胎，森麒麟＞赛轮轮胎＞玲珑，森麒麟摩洛哥工厂10月投产，明年增量很大，赛轮柬埔寨年底也会投产了，就玲珑塞尔维亚比较拉胯。三季度虽然受海运、原材料影响，但玲珑、森麒麟...

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$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $XD永和股(SH605020)$ 如果只是10%配额的转换，不至于被吓成这样。感觉高价导致空调厂商会向环境部反馈，去年环境部定配额时应该没想到今年空调排产这么好，后面开会甚至可能放出部分65%的配额，我觉得这才是长逻辑上制冷剂没那么硬的关键。等开完会确...

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非常好的观测指标

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明白人👍👍👍全球流动性才是关键

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$润建股份(SZ002929)$ 为啥被开除出算力概念股了？？

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$天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$
NV股价破新高974美元后剧烈回调，单日从大涨5%至大跌5%，发生了什么：
#NV回调主要受Option影响
周五为Option集中行权日，近2个月来NV股价最高涨幅超100%，Call集中平仓，导致当日Option巨量成交，NV股价踩踏下跌。

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回复@两fwf: 看季度环比//@两fwf:回复@漫步周期2025:增长接近400%还不好啊，估值还这么低，茅台也才15%增长

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$玲珑轮胎(SH601966)$ 这业绩不咋地啊，提前公告干啥

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$玲珑轮胎(SH601966)$ 不错，终于跑赢一次同行

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玲珑的战略真是浪费了轮胎这波高景气，其实从长期战略来说玲珑没啥问题：配套拉动替换、全球化布局，但刚好遇到整车价格战+欧洲工厂进度远远不及预期，使得玲珑完全被赛轮甩在身后，目前行业景气度还在持续，但目前来看赛轮今年恐怕又要再度跑赢玲珑了。$玲珑轮胎(SH601966)$ $赛轮轮胎(SH601058)$...

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这轮AI应该按有业绩并逐步兑现的方向看，首先肯定是供货丑国的易中天$天孚通信(SZ300394)$ ，其次因为制裁的问题国内算力设备厂商受益$海光信息(SH688041)$ ，应用不管是to B还是to C都还在前期，虽然降本增效的大方向没错，但谁能跑出来大幅领先同行有很大的不确定性$万兴科技(SZ300624)$ 。

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回复@追涨杀跌又一天: 还是这俩，不够要调整到先把省子洗出去//@追涨杀跌又一天:回复@漫步周期2025:到顶了 新主线呢

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润泽这一波略胜出$润泽科技(SZ300442)$ $润建股份(SZ002929)$ $中贝通信(SH603220)$

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看来AI+高分红快到顶了

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支持，良心大V，每次发声都有指向性

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继续嗨$英伟达(NVDA)$ $天孚通信(SZ300394)$ $万兴科技(SZ300624)$

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很简单，做芯片可能被ZC，原有业务都发展不了了

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狂欢继续，昨天减了点天孚$天孚通信(SZ300394)$ $万兴科技(SZ300624)$

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回复@飞鲸投资笔记: 离谱//@飞鲸投资笔记:回复@飞鲸投资笔记:$英伟达(NVDA)$ 热度太高，倒计时都出来了。。。（不是好事）
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