这轮AI应该按有业绩并逐步兑现的方向看，首先肯定是供货丑国的易中天$天孚通信(SZ300394)$ ，其次因为制裁的问题国内算力设备厂商受益$海光信息(SH688041)$ ，应用不管是to B还是to C都还在前期，虽然降本增效的大方向没错，但谁能跑出来大幅领先同行有很大的不确定性$万兴科技(SZ300624)$ 。