漫步周期2025

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道理很简单，卫星宝丰赚了气/油、煤/油的价差，这一轮宝丰卫星走势很强，除了确定性以外，一个原因就是乙烷、煤都是类资源品属性

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$卫星化学(SZ002648)$ 连卫星都破位了。不过说回来，特朗普交易下预期油价下跌，最不利的就是卫星跟宝丰了

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深度好文。《英伟达的GB200，怎么部署？》网页链接 $沃尔核材(SZ002130)$ $中际旭创(SZ300308)$ $神宇股份(SZ300563)$

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化工真是只能关注一些供给逐渐出清的方向了，当然像维生素这种集体减产挺价的阶段性行情也可以关注，毕竟需求没法期待太高，产能消化还需要很多时间。$花园生物(SZ300401)$ $新和成(SZ002001)$ $万华化学(SH600309)$

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$中际旭创(SZ300308)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $英伟达(NVDA)$
市场对川普上台后对新兴行业的打压还是有所担忧，台积电这么好的指引都能被打下来，明天看情况先减仓AI，情绪稳定了再加回来。

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$新和成(SZ002001)$
VE对于新和成来说弹性挺大的，但120的价格估计是难以维持太久，另外检修后销量肯定也会下滑，这一波维生素涨价应该可以维持两个月，对于上半年就赚了20亿的新和成来说参与它的风险最小

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$花园生物(SZ300401)$
如果D3能涨到250元/kg（现在180了），年化利润可增加5.1个亿，去年全年1.9亿（24Q1已经0.9了），再考虑胆固醇涨价收益，那保守应该有8亿左右，对应现在10.6倍PE。

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$浙江医药(SH600216)$ $新和成(SZ002001)$ $花园生物(SZ300401)$
虽然是检修导致的价格上涨，但从检修时间来看短线可以参与，7月份开始两家龙头检修后市场应该开始缺VE货了。虽报价已经涨到历史较高位置，后续如果继续缺货可能上涨空间还有。

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$浙江医药(SH600216)$ $新和成(SZ002001)$ $花园生物(SZ300401)$
VE检修季来临，D3被控盘，继续看涨

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不会有人在控盘吧$浙江医药(SH600216)$ $新和成(SZ002001)$ $花园生物(SZ300401)$

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $沃尔核材(SZ002130)$
转
今天光模块板块调整，主要原因担心加税，我们分析如下：
1、这是整体中国各行业出口美国业务面临的风险。
2、历史上光模块曾在2500亿关税名单上，当时关税客户承担了，后来跟随2500亿移除了。
3、光模块目前...

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转，果链梳理$立讯精密(SZ002475)$ $歌尔股份(SZ002241)$ $工业富联(SH601138)$
【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情
#6月以来，我们持续推荐果链设备的投资机会，核心原因和边际变化再做梳理:
1、大β来自于4月份苹果15降价，4月-6月销量同比增加40%+，2024年的...

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$玲珑轮胎(SH601966)$ $森麒麟(SZ002984)$ $赛轮轮胎(SH601058)$ “特朗普交易”威力太大了。
不过这个位置还是看好轮胎，森麒麟＞赛轮轮胎＞玲珑，森麒麟摩洛哥工厂10月投产，明年增量很大，赛轮柬埔寨年底也会投产了，就玲珑塞尔维亚比较拉胯。三季度虽然受海运、原材料影响，但玲珑、森麒麟...

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$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $XD永和股(SH605020)$ 如果只是10%配额的转换，不至于被吓成这样。感觉高价导致空调厂商会向环境部反馈，去年环境部定配额时应该没想到今年空调排产这么好，后面开会甚至可能放出部分65%的配额，我觉得这才是长逻辑上制冷剂没那么硬的关键。等开完会确...

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非常好的观测指标

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明白人👍👍👍全球流动性才是关键

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$润建股份(SZ002929)$ 为啥被开除出算力概念股了？？ [为什么]

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$天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$
NV股价破新高974美元后剧烈回调，单日从大涨5%至大跌5%，发生了什么：
#NV回调主要受Option影响
周五为Option集中行权日，近2个月来NV股价最高涨幅超100%，Call集中平仓，导致当日Option巨量成交，NV股价踩踏下跌。

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回复@两fwf: 看季度环比//@两fwf:回复@漫步周期2025:增长接近400%还不好啊，估值还这么低，茅台也才15%增长

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$玲珑轮胎(SH601966)$ 这业绩不咋地啊，提前公告干啥

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