最近谈出海的很多,实质上就是找国内细分行业绝对龙头,只有国内已经证明过自己的,海外市场拓展才有确定性,不然出海就是个前后顺序问题,你能出海我也能出海,最终还是看公司自身实力。
并不一定当前海外营收高就是好的“出海标的”
那汽车软件收费靠什么,我能想到的只有“自动驾驶”。(总不可能像手机一样,靠车机app赚广告流量费。汽车每天使用时间短、整车单...
最近谈出海的很多,实质上就是找国内细分行业绝对龙头,只有国内已经证明过自己的,海外市场拓展才有确定性,不然出海就是个前后顺序问题,你能出海我也能出海,最终还是看公司自身实力。
并不一定当前海外营收高就是好的“出海标的”
我拿个高中学过的物理定律来解释蔚来换电模式和销量的关系。
楞次定律:来拒去留
当蔚来销量一般,换电站密度提高→换电体验上升→带动销量。
当蔚来销量短期爆发→换电体验下降→压制销量。
蔚来销量属于别太看衰,但也别看太好,容易两边打脸,股票也是如此。为了换电体验好,就...
科创板具备c端特点的、还是内外双修的公司太少了,除了已经加速的石头科技、萤石网络也在悄悄走强,688里市值百亿以上其实找不到几个,这些是稀缺代码,又不像医药行业怕什么集采
石头科技涨有他道理,科创板里c端消费股太少了,同样大市值的金山办公纯内需出海困难,传音控股纯外需,没在国内证明过。石头科技这样内外双修的,在688里面是稀缺代码。炒了几年半导体、锂电池,资金口味切换带来源源不断推力
相对来说个人关注点,重心会放在几百亿市值的个股上,是没有被“产业链、量化”糟蹋的净土,股东人数<1万那就更好了
现在小票生态太差了,都是产业链吹票,就算你看对逻辑、业绩,也不等于涨,涨不涨由上游写“小作文”的资金说了算,就拿汽车零部件板块来说,乌烟瘴气。基本面好的市值会远低于基本面差的,还不是个例,都是空中楼阁。
玩到最后谁还跟你玩?到最后必然再次崩盘,一地鸡毛。拿小盘股的当心点吧<...
科创板的石头科技、柏楚电子、惠泰医疗,各自行业不同,但今年以来,走势节奏基本一样,背后资金性质应该是一路的。
单看科创50表现是很差的,上述3家的独立行情,可以反映出市场的风格在悄然改变。
在经历上一轮半导体、新能源等重资产行业的炒作、业绩变脸后。
资金新的挖掘方向,指...
汽车零部件,唯一让我无语的就是上声电子,可能是因为科创板的原因。业绩的增长、客户的定点,和今年的表现,差距实在过大。。。
股票是筹码博弈游戏,科博达7000的股东人数看的就让我舒服,对比德赛西威、均胜电子的发帖量,再看看科博达的讨论量,一目了然,科博达的筹码拥挤度更低,自然上涨更流畅,加上更高的毛利率更低的负债率
今年应该是最后一次碰汽车板块了,五一假期仔细想想了也没什么投资价值,整个行业从2020年玩了几轮,越来越腻了,现在每周卷订单数据,恰恰反映景气度下滑。
另外从智能化角度,
1.如果自动驾驶不成功,没有软件估值溢价,长期估值向燃油车靠拢。目前市值不性感。
个人也对自动驾驶商...
1个月前蔚来订单就有苗头了,市场还是挺迟钝的,直到4月总销量出来才涨,对于A股来说,关联度最大毫无疑问文灿股份,节后看你表现了
我的看法是,电子消费的黄金时代已经过去了,雷军、余承东以后发布会都看不到了,这些ceo伴随着我成长,每次演讲我都不会落下。 尽管说产品还会不停每年迭代下去,但话题热度没法和过去10年相比,舆论热度怕是就以前个零头。
回复@上亿才开户: 固态电池也是电池,还是在表面参数纬度,也是靠上游供应链整合,到最后你有我有大家有的配置,并不能改变行业产能过剩、内卷竞争格局//@上亿才开户:回复@请叫我成成:固态电池对换电站致命打击
现在的ai硬件载体还是在过去pc、手机上,c端用户感知度太低,以前也是在pc上用软件,现在的ai也是个软件功能。ai的界线太模糊,况且现在也不是强人工智能。 过去互联网时代,可是信息获取媒介完全改变,从买报纸变成买电脑,商业闭环
再说下估值角度,中国新能源爆发从2020开始,6-8年是换车周期,2026年后开始进入新一轮换车期,马上要进入2024下半年了,后面如果要看估值,还是要以纯电销量为主,其实当下混动销量好不好,意义已经不是很大。
毕竟机构调研过线下,第二辆新能源车,大部分车主会选择纯电,混动相比于纯电就是...
另外补充一点,过去蔚来销量差,很多人会觉得换电站没用。我的看法是,换电站不同于加油站,加油站在路口非常醒目,换电站“藏在里面”,所以导致曝光度不够。但随着时间往后推,总有窗户纸捅破的一天。
蔚来4月销量已经快回到去年底了,这是没有发布新车型前提下。
我一直在思考个问题,在今后产品同质化的时代,大家都是供应链整合。那靠什么打动消费者?
从当下来看,国内市场能做出差异化的,只有蔚来的换电站、华为小米的生态联动。