请叫我成成

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柏楚电子一季报一如既往的优秀，个位数的负债率、低应收账款、稳定的业绩增速。科创50里，柏楚独此一家。
柏楚后面大概率进科创板总市值前10。基本的逻辑：科创板目前行业不平衡，尤其是半导体权重占比50%，一定要做也必须要做的：行业权重再平衡。
假如后面要走大行情，不可能简简单单把1...

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再说说韦尔股份，从融资余额角度，这股票里蹲华为p70的人没有走，融资余额从18亿涨到22亿，就是从2.29号p70小作文开始的。
mate60也好p70也好，实际产品力是不足的，情怀压榨是有限的。从我客观角度来说，华为手机今年销量很可能会低于预期，这是今后x因素，只有蹭华为热度的资金走了，才能顺...

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科博达昨天涨停情况下，融资买入额占比也就4%，筹码够稳定

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我也觉得ai泡沫蛮大的，起码现阶段没看出ai实质性应用出现，对c端普通大众感知度太低。起码互联网出来以后，家庭用户买电脑装宽带，这是商业闭环的。ai的情况，目前只看到企业在不停烧钱搞投入，下游需求没释放。新能源汽车自动驾驶就是最好的例子，车企搞了半天，车还越卖越便宜，更不要谈ai带来...

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看了网上一些入手用户的测试，华为手机长焦拍照最好的还是几年前的p40pro+，毕竟是光学10倍，p70ultra反而是最差的。所以不要吹什么有ai有算法，硬件不重要，硬件就是基础。(这类话术，我在10年前谷歌手机就见过，谷歌自己都放弃了、走上堆硬件的路)。

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科博达一季报相当可以了，这个增速是建立在往年营收60%是大众的情况下，说明新兴增量业务价值不小，后面大众换代+新客户继续放量提升权重影响因子，加上25年线控风口，值得期待，为数不多股东人数4位数的优质汽配

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为啥关注柏楚电子，柏楚本身公司优秀，高管团队80后年轻，外资不断买入。
另外从大的底层逻辑来说，假如今后科创板要出行情，肯定需要行业权重再平衡，有新的血液加入。
目前来看，有苗头的是，机器人方向的石头、柏楚第一次进入前10大权重。但目前他们的影响力还不足以带动指数。等假以时...

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不同的时代出不同的行业，23年开始中国进入人口负增长，“泛机器”未来必有一席之地。
聪明的外资已经开始不断买买买。
机器视觉(韦尔股份)、机器大脑(柏楚电子)

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在我眼里，CIS就是韦尔股份正宗，从没见过韦尔像这样请水军刷评论的

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韦尔股份现在CIS冲高端了，过去的产品顶多放在2千档手机当个主摄，从23年底开始进入5.6千旗舰机，这个趋势是明确的。24-25年新品节奏是小米、华为荣耀系先首发，然后vivo oppo跟进。
至于业绩，可以参考联发科。从过去中低端到近2.3年打入了高端。净利润率从10%翻倍到20+%，毛利率30+%→40+%。...

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回复@宗系灰灰: 雪球少有的好帖//@宗系灰灰:回复@芯片小韭菜:[已修改]摄像头模组厂商两只手数不过来，产品同质化太明显，手机厂商用哪家的啥型号，几乎不宣传，最多炒个1GnP，XX镀膜，xx贴标等等。
镜头模组最多算精密制造，回溯10余年，多片化，材料和镀膜改进，增...

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pro主摄这次用了豪威ov50h。
vivo过去和国外供应链合作是很紧密的(soc、cis、屏幕、屏幕指纹等等)，还人称“小三星”，假如国外供应链技术好，vivo能用国外是不会用国内。不像小米、华为几年前开始扶持国产。既然vivo旗舰能用上豪威，侧面印证了豪威的崛起，在成本性能上做了很好的平衡。vivo...

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再拿东北证券画个图(具有代表性），券商从2015年至今9年调整，结构和2010-2014的调整基本一样(三波段abc)。现在这位置就是大的调整收敛末端。

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回复@CYBER_END: 自己去看看股东人数好吧，很多券商股东人数已经从高点回落超30%，已经和2014年差不多//@CYBER_END:回复@请叫我成成:哈哈哈。这么多人买证券。证券现在筹码全在散户手里。上面一堆接一堆的套牢盘。接下来大盘涨，券商必定反着跌。就算涨，也是远远跑输大盘以及其它所有板块。哈哈哈...

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$韦尔股份(SH603501)$ 都是些跪族，况且国产手机又不光在中国卖，顶多就是美国市场不让进。再看看折叠屏，苹果，库克直接躺平。三星fold5和vivo xfold3，三星折叠屏是做的最早的，才5年时间，三星堆叠能力已经落后国产厂商一个技术迭代周期。不光是手机，技术基因优势会衍生到汽车、机器人等其他领...

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回复@炒股赚学: 踢掉了，说明好久不涨了，又可以轮到他们了，万物皆周期//@炒股赚学:回复@请叫我成成:哎，之前海通，华泰，中金，国泰，建投，都是上证50，现在全被踢掉了，悲哀

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这位置，券商博弈赔率很高了。
一个是，经过9年调整，时间充足，加上估值已经下来了，像华泰pb0.85。
第二个，我看好后面指数行情以上证50为主，要发动行情需要券商。
再拿海通、国元举例，自2014年后的又一次大型收敛三角形，当股价低位压缩到极致，未来某一个消息，都可能是点火向上...

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上证50和中证2000基本是反向，小票经过连续反弹，进入最后的疯狂了。已经接近之前成交密集区，鱼尾行情了，4月财报季可能会是市场风格切换时间点，后面持仓以行业龙头为主。
2021年初进行了大→小切换，3年一个周期，小→大，可能就在眼前

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$韦尔股份(SH603501)$ 科技产业需要摄像头地方太多了，无人驾驶、mr头显、人形机器人。
像苹果visionpro，主要痛点2个，重量和对外界环境的显示效果。(暗光场景，噪点、动态范围爆炸、基本不可使用。）
假如后面苹果也好、还是国内hmov要把MR头显做好，提升录像水平是最基本的刚性要求，不...

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$韦尔股份(SH603501)$ 半导体我从2022年一直在等，等一个头肩顶破位，完成市场筹码交换，现在到了做多的时候。
对于半导体这样周期性+科技双重属性，大的破位往往是新的行情的起点。因为按“教科书”头肩顶破位量度跌幅，半导体指数要跌到1.2000点，这又不是夕阳产业，不可能，从而反推这里就...