黑貔貅俱乐部

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今天翻了一下黄金期货的情况，主力合约盘中已经突破2200，远期合约继续维持较大幅度升水，23年底写的24年黄金的策略：没有最高，只有更高。网页链接 $山东黄金(SH600547)$ $中金黄金(SH600489)$ $银泰黄金(SZ000975)$ 现在大的品种中依然只看好金银，商...

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中国人买金，并相信美元霸权将会受到挑战；美国人买铜，并相信中国的新能源战略能够持续带动需求。$紫金矿业(SH601899)$ $中金黄金(SH600489)$ $山东黄金(SH600547)$

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文章供参考

关于地产下行周期的思考（一）

政策推动地产去库存预期带动AH股市场大反弹，这属于最对症下药的良方，地产即是内需，内需即是股指。又是非常熟悉的预期复苏行情：股票涨，黑色商品反弹，国债期货回调，收益率上行。这种交易在过去的2-3年中，起码有3-4次了，当然希望这一次可以持续更久一些，不过最终我们还是要看数据，社融如何...

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回复@一块姜J: 不能，否则美元会崩//@一块姜J:回复@黑貔貅俱乐部:黑大，请教一个疑问：美联储能不能说持有的美债不用还了？毕竟说到底还是一家人，都属于美国人民。 就是央行豁免持有的本国国债的还款义务会发生什么呢？

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哎。核心的矛盾没得到解决

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回复@翻倍股也能买多思考: 先把金银锑做好再考虑吧，这轮大宗周期应该是持续很多年的行情//@翻倍股也能买多思考:回复@黑貔貅俱乐部:黑大稀土怎么看？今年还没怎么涨

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小金属跟地产的相关性都弱，锑锗镓稀土，钨钼锡镁铌钛钒，这两年就锑看的多了，其他的关注度不太够，需要补上。我延续原来的想法，如果这把大的工业商品没有好的买点，就彻底的转向到小金属上去，金银的行情算起了个头吧
$厦门钨业(SH600549)$ $云南锗业(SZ002428)$ $锡业股份(SZ000960)$
...

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从目前大家对商品的关注度来看，可能真的进入经济下行周期，价格还是相对坚挺，需要重视小金属的行情，这些东西弹性太大了 网页链接 $华钰矿业(SH601020)$ $湖南黄金(SZ002155)$ $华锡有色(SH600301)$

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鲍威尔货币政策失误连连，最终可能引发更大的滞胀。从开始一直强调通胀不可持续，到持续宽松的政策预期推升资产价格维持通胀高粘性，黑天鹅跟更高的胀哪个先来都不知道。$湖南黄金(SZ002155)$ $紫金矿业(SH601899)$ $山东黄金(SH600547)$

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最近有时间就把地产的情况做一下梳理聊一聊，也谈谈我的认知跟担忧，我一直不太愿意直接聊地产相关的工业品，很大程度上也是因为我觉得对很多行业来讲，地产的影响都还没开始。
网页链接

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我在想，要是这把基本金属一直没好的买点，把关注点都放到小金属上跟稀土金属上也可以$华钰矿业(SH601020)$ $湖南黄金(SZ002155)$

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国内整个煤焦钢矿价格23年就超越地产的好，反而水泥持续的跟随地产开工的烂，去年全年钢铁出口9000万吨，今年一季度出口超过2500万吨，这差不多是10%的产量占比。如果加上这些产量，整个黑色情况应该是跟水泥差不多的走势，甚至比13-15年还要弱，如果按照终端需求看，预期没有好转。

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如果今年美联储不降息呢？

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回复@翻倍股也能买多思考: 这个故事还没开始讲，还是在讲铜没产能的故事，我都还没买呢//@翻倍股也能买多思考:回复@黑貔貅俱乐部:黑大关于铜，您这个故事讲的有点晚。。。

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这个故事要记好，能金银铜铝这些大宗起来主升浪的时候好讲给买股票跟基金的人听

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一旦（美元信用体系）坍塌，一切以美元计价的资产就要进行重新计价。黄金会首当其冲，其他比如铜，可以当成货币去囤，需要重新调整铜中货币属性的权重。
$紫金矿业(SH601899)$ $山东黄金(SH600547)$ $中金黄金(SH600489)$

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中国的三十年期国债在蹦极，美国万亿美元市值的股票也在蹦极，这种高波动率也罕见，本质上都是贵了

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一季度钢铁上市公司亏损率超过80%，海螺水泥一季度利润下滑40%，地产链的商品要有打长期攻坚战的准备，我的想法是摒弃一些不合理的YY思维，海外的需求能够带来多少有效的提振也很难说，看不好的不要瞎做很重要