黑貔貅俱乐部

以前的文章梳理了不少内容，部分文章雪球看不了，去公众号吧，以后尽量关注行业每半个月梳理一次，最近半年有点懒了，最近也会连续更新查看全文

回复@蓝色天鹅绒: 你可以去看看数据，基建跟房地产都是大周期带动总需求的，跟很多人想的还不太一样。这轮地产持续了5年了，以至于很多人忘了，房地产强周期属性，中国还没大城市群，地铁轻轨上量很快。未来中国5-6%的经济增速，那么基建增速也能到平均5-6%的，有什么好，有时候差，但是龙头公司订...查看全文

房地产进入累库周期，施工向竣工传导，新开工，销售，投资全面回落，上游需求减弱。地产不弱，基建咋起来，本轮地产周期最悲壮的时刻还没到，基建最悲壮的时候已经过去了查看全文

回复@价值下的成长: 行业其实真的在进步不仅仅是 $比亚迪(SZ002594)$ ， $国轩高科(SZ002074)$ 说是技术也突破400㎞了//@价值下的成长:回复@黑貔貅俱乐部:刀片电池真有吹的那么好？体积能量密度比传统铁锂电池提升50%，这要是这样，磷酸铁锂今年的新能源汽车产销下半年会有大跃进。系能源汽车以前...查看全文

回复@我要赚钱养猪: 你要了解，为什么发展磷酸铁锂，因为成本低，现在平均可以低20-30%了，以后会更低的，因为钴太贵了。 $比亚迪(SZ002594)$ $宁德时代(SZ300750)$ $华友钴业(SH603799)$ 目前路线会影响这三家公司长期发展趋势的//@我要赚钱养猪:回复@黑貔貅俱乐部:这个刀片电池一定要用磷酸铁锂...查看全文

发再多都没用，一定要让他涨个50%，人才会来买查看全文

回复@咖啡馆暹罗猫: 抄的我自己的文章都不能发，我还没理了么？那以后谁还要发文章呢，别人的努力就被就拿走了，跟抢有什么区别//@咖啡馆暹罗猫:回复@黑貔貅俱乐部:又不是拿来盈利，比的是拿来挣股市的钱的能力，只要是非盈利性的，谈不上多大侵权。那个似水流年才是到处抄袭，雪球还给他颁奖。查看全文

关于本人周期股系列文章被抄袭的严正声明

雪球ID:@无产小散 大量抄袭本人在18年发布的关于周期股的系列文章，并未得到本人的授权，导致本人无法进行相关文章的发布，现提出以下声明： 1.3个工作日内删除侵权文章，并向本人道歉； 2.本人已保留相关证据，并保留相关追责的权利； 3.@小秘书 关于原创作者的保护，真是深表遗憾跟困惑！ $牧原...查看全文

回复@子墨bacchus: 等一季度数据出来，可以剔除后然后再对比//@子墨bacchus:回复@黑貔貅俱乐部:央行称，2019年12月起将“国债”和“地方政府一般债券”纳入社融统计。查看全文

回复@风中阳: 谢谢，这两本书我也找找看看//@风中阳:回复@黑貔貅俱乐部:最最近看了写《原则》的瑞·达利欧的新书《债务危机》，得出的结论和你一致，霍华德和达利欧两人都很注重信贷的指标。查看全文

中金公司1月16日发表研报称，将2020年A股及海外中资股市场的自上而下盈利预测由6%/5%分别上调至10%/11%。主要原因在于三方面：一是宏观增长有望企稳回升，改善金融及非金融企业收入增速；二是制造业PPI可能回升，非金融类企业利润率可能略有扩张；三是金融行业的盈利可能也受益于经济企稳及资本市...查看全文

中国2019年12月新增社会融资2.1万亿元，预期16500亿元，前值17547亿元。中国2019年12月M2同比增长8.7%，预期8.3%，前值为8.2% 20年的第一季度的社融应该是上天的数据 $上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ $深证成指(SZ399001)$//@黑貔貅俱乐部:回复@黑貔貅俱乐部:【央行：坚决打破贷款...查看全文

【央行：坚决打破贷款利率隐性下限 疏通货币政策传导】20年房地产新开工面积大概率出现下滑，投资从目前的高位开始向负值走，3月份应该就可以看到数据的变化了，整个地产链的传导到了最后阶段，新的一轮周期没有开启。大的信贷周期应该是在20年逐渐开启，美国不排除在20年四季度继续开启降息周期，...查看全文

房地产周期的简单梳理

本文已经在公众号：黑貔貅俱乐部，微信号：HPXJLB 同步发送，欢迎您关注查看，谢谢！ 房地产周期是如此的重要，不可能忽略他的影响，简单梳理一下地产的链条跟主要的矛盾，对整个商品周期的把握其实可以起到提纲挈领的作用，毕竟对单一产品的影响非常大。 从短周期角度，地产每3-5年有一轮周期，...查看全文

来来回回千百遍，人性总不变，周期总不变查看全文

你仔细看，手机汽车以及相关产业链周期性已经非常强了，只不过是震荡的向上的，拉长时间看看他们最近10-15年季度收入以及利润就知道了查看全文

来来回回千百遍，人性总不变，周期总不变查看全文

回复@一头任劳任怨的牛: 明白人啊//@一头任劳任怨的牛:回复@黑貔貅俱乐部:看科技股的涨势，散户完全被吸引了，都不知道为什么涨，国产替代有那么容易吗，有那么容易早搞出来了，这股价已经把后十年赚的钱都Price in了，而且芯片很容易被淘汰的，又是属于高投资、高风险但是回报不确定的行业查看全文

回复@睡神v7: 你这个回复真是亮了 $牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ $正邦科技(SZ002157)$ 搞的芯片研发比养猪还容易//@睡神v7:回复@黑貔貅俱乐部:养猪搞了一年了也没解决 科技一年时间就够了么查看全文

回复@原味蓝: 常温下干到600我觉得比亚迪这样的企业不至于虚假宣传，但是过高或者过低肯定是困难的。我们平时用的手机温度低或者温度高的时候还耗电量增加呢，再加上一开空调肯定是不行的$比亚迪(SZ002594)$//@原味蓝:回复@黑貔貅俱乐部:我想知道目前炒的大热最后会不会只是个理论值！查看全文

据说现在大家买科技股的逻辑是：美国只给中国缓和了一年时间，后面要全面升级对抗，所以国家要大力支撑科技产业，会是个十年的大牛市行情。这个内容在微信以及QQ群流传很广，被奉为圭臬了。大家怎么看？ 这让我想起来了，当年的去IOE，毕竟你没法证明他是不对的，看着好有道理的样子查看全文