2021-12-24 22:51
雪球少有的理性之声!我了解到的可能更加悲观!一是体脂内普遍降薪,二是房地产发动机熄火,5成以上行业直接间接受到影响,从而导致整体收入下滑,非房地产消费雪上加霜
好多人还停留在惯性思维,认为下行就拉地产,就立竿见影,根本没感觉到这次不一样了。这次是PPI爆表,大宗历史高位,杀需求,宏观全球性衰退,就是康波经济滞胀周期,属于美林时钟萧条周期后半段的范畴,可能除了现金会杀一切资产的泡沫价格,市场里得至少70岁以上的交易者才经历过一次的宏观康波周期。这个状态投资策略只能纯防守苟着等大宗价格回落,全球经济开始复苏周期,不服想赚的更多,可能会体验到啥叫“这次不一样了”,其实不是这次不一样了,只是场内的人没体验过罢了。
雪球少有的理性之声!我了解到的可能更加悲观!一是体脂内普遍降薪,二是房地产发动机熄火,5成以上行业直接间接受到影响,从而导致整体收入下滑,非房地产消费雪上加霜
中美周期是冲突的。目前美国是周期顶点,面临向下拐的预期。中国目前处于衰退末期,经济减速逐渐放缓,将迎来复苏。但上证还有一波大级别的回撤这一点我是认同的,3300也不是没可能。明年来说,消费和能源应该可以继续作为防御板块配置。另外就是港股那些已经跌到比08年,18年,20年还低的票,也可以放心拿,但是需要承受见底过程中的剧烈波动
股市从来不是经济的晴雨表,而是对未来的猜测。
别怂!历史上基本经济一般但开始放水的年度都不差,因为实体不易,民间资金流入股市增多且慢慢成为新蓄水池。虽然放水是谨慎有度的这次,但放是肯定的,所以明年大A会不错。顺便带带港股。