黑貔貅俱乐部

周期那些事儿——周期行业以及周期股买卖整理

周期行业那些事儿——周期股投资理论合集 网页链接 宏观基础研究 农产品相关 股价热火朝天 期价不温不火 “糖周期”下缘何冷热各异 网页链接 有色金属相关 能源化工品相关 建材—黑色系相关 工程机械—交运相关 周期行业那些事儿—...查看全文

从贵金属表现看，应该是谈的不错，金银下一波行情需要看到实质性的数据下滑，尤其是就业。PMI属于高频数据，而就业滞后，会有更好的买点出现的 $山东黄金(SH600547)$ $银泰资源(SZ000975)$ $恒邦股份(SZ002237)$查看全文

给不要脸加把盐——齁不要脸了查看全文

回复@蓝色天鹅绒: 从去年底到今年贵金属逻辑是两个：一个是全球多边贸易争端，一个是货币政策转向，现在第一个问题后面情况如何不知道，只要不继续恶化就不会有太高动力，第二个逻辑更强后面需要通胀这些数据配合，我还是觉得没到性价比非常高的点//@蓝色天鹅绒:回复@黑貔貅俱乐部:我觉得调整已经...查看全文

本轮贵金属的行情，调整还没结束，后期行情继续启动要看美国经济趋势性下滑，美元指数往下干了。从去年底，将近1年的时间，尽管黄金白银涨幅不大，但是个股涨幅还是挺客观，回顾这轮行情，还是有些得失，配置的三只股山东黄金（行业龙头），银泰资源（金银业务增量），金贵银业（高业绩弹性），后...查看全文

回复@旨在修行: 这层意义比较深，谈判才是最核心的解决问题方法//@旨在修行:回复@黑貔貅俱乐部:告诉美国，不要完全无视中国，不要彻底脱钩，有问题坐下来谈，协商解决。查看全文

东风快递，覆盖全球业务，使命必达！查看全文

回复@悄悄地紧跟着: 金银本身就在调整周期，我前面说了啊//@悄悄地紧跟着:回复@黑貔貅俱乐部:老铁，白银怎么还是跌跌不休呢查看全文

回复@2019年19倍: 观点没有变过，今年没牛市，就是震荡。有的话可能也到20年中//@2019年19倍:回复@黑貔貅俱乐部:老哥你还看好有牛市么查看全文

多唱我和我的祖国，去看我和我的祖国，看看祖国大好河山！股市还是那个股市，涨不到哪也跌不到哪，一切随心就好，毕竟我们已经站在牛市的脚下。提前祝大家节日快乐，祝愿祖国繁荣昌盛！查看全文

回复@老韭菜的春天: 无锡不锈钢博弈，官网查一下就好了，一般查无锡电子盘都能找到//@老韭菜的春天:回复@黑貔貅俱乐部:*无锡电子盘*没这个app啊求软件名称@黑貔貅俱乐部查看全文

单从数据的及时性以及有效性来说，无锡电子盘可能比国内大多数网站来的更加迅捷可靠，很多新闻跟数据都有些滞后，如果拿短期数据来做的话可能机会产生干扰。 $华友钴业(SH603799)$ $寒锐钴业(SZ300618)$ $洛阳钼业(SH603993)$查看全文

以前猪周期可以干好几波，猪肉-饲料-动保疫苗，这轮大周期完全是五代十国的混战，做饲料的 $大北农(SZ002385)$ $海大集团(SZ002311)$ 开始养猪了，疫苗现在开始搞起来 $中牧股份(SH600195)$ 了，轮动的太快了，企业利润才开始兑现，果然是后浪把前浪拍在沙滩上查看全文

$生物股份(SH600201)$ 把能繁母猪见底作为见底标志还是猪肉价格见顶作为标志？反正业绩什么的短期不用想了，市场反映真快，都觉得猪肉周期已经走完了？ $温氏股份(SZ300498)$ $牧原股份(SZ002714)$查看全文

回复@petermn: 我没了解这个项目，是中冶的？//@petermn:回复@黑貔貅俱乐部:中冶瑞木项目有钴吗？对三元有什么影响？查看全文

4-5年一轮监管行业创新周期，一轮货币宽松周期，路径比较明显，历史就是教人学乖滴 $中信证券(SH600030)$ $海通证券(SH600837)$ $华泰证券(SH601688)$查看全文

周期股第一阶段到第二第三阶段通常会有一次非常大的杀企业盈利的阶段，猪肉的周期不能同白羽鸡一样看，周期更长，之所以杀盈利是因为企业的业绩没有跟上业绩的变化会有情绪的担心，而不是行业基本面的原因，这个下杀的幅度非常大，最好可以达到70%甚至更高，原因就是高ROE波动率，这个没法改变，龙...查看全文

如果研究过去钴的价格跟供给机会发现，其实钴的供需缺口一直不是很大，之所以这么涨跟产业格局有很大的关系库存周期会被放大，高金融属性，产业链长而且长期需求预期强烈，上游寡头垄断，长期价格低迷机会不可能，锂的话很难做到这一点，价格中枢继续上提是大概率事件 $华友钴业(SH603799)$ $寒锐...查看全文

$山东黄金(SH600547)$ $银泰资源(SZ000975)$ $中金黄金(SH600489)$ 非常看好贵金属，会把更多的仓位配置到期货上查看全文

没什么时间写专栏，逻辑简单说一下，重点关注的一些行业：农产品猪肉价格到春节前还会有很大的供给压力，近期产业有利空，主要是国家鼓励上产能，但是短期可能没有这么大，而相关上市公司股价经过快速调整，企业盈利也逐渐打出季度级别拐点，行业景气会持续，股价调整到位利润好转可能存在战略性...查看全文

这一篇文章值得仔细看，好好琢磨查看全文