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周期那些事儿——周期行业以及周期股买卖整理

周期行业那些事儿——周期股投资理论合集 网页链接 宏观基础研究 农产品相关 股价热火朝天 期价不温不火 “糖周期”下缘何冷热各异 网页链接 有色金属相关 能源化工品相关 建材—黑色系相关 工程机械—交运相关 周期行业那些事儿—...查看全文

最近也在看港股周期，其实我发现以周期股思路做更好，因为港股周期股跌的更惨，涨起来更猛。比如底部区域的某些票，6PE，0.5PB，如果营收利润增长10倍，即使估值不涨，股价也至少10倍空间。其实需要这种思路的，现在快4000家公司了，选股困难查看全文

一看就是新疆的烤串，这份量，足！查看全文

回复@stks: 还是中西部基建是方向吧，水泥是一个方向//@stks:回复@黑貔貅俱乐部:水泥？查看全文

一句话：要想富，先修路！ 中国实践的伟大胜利✌查看全文

实际情况到底如何？你是不是为了维护市场占有率估值说的马上能维修好？查看全文

美国经济数据又开始打架，市场预期混乱，如果不降息全球大概率一万头动物奔腾而过，需要考虑两个问题：1.如果市场降息对中期市场提振的动力还有多大？2.如果出黑天鹅，市场的情绪影响有多大？什么时候会逐渐消退，毕竟这轮市场反弹的核心逻辑之一就是宽松查看全文

回复@andy11111111: 长期易涨难跌的，短期不知道，现在很难判断，找好的买点//@andy11111111:回复@黑貔貅俱乐部:降应该还会降，但降后的言辞十有八九会趋于强硬，黑大，全球趋于负利率，黄金是否易涨难跌了？查看全文

一半对一半，没有原来预期好了。据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点至1.75%-2.00%的概率为48.5%，维持当前利率的概率为51.5%；10月降息25个基点至1.75%-2.00%的概率为49.7%，降息50个基点的概率为19.7%。查看全文

17万亿美元的负收益率债券，如果这次沙特停产或者减产维持在3个月甚至在6个月以上，原油破100，对全球将会是个灾难。美联储通胀2%到了以后还会不会降息或者幅度还会不会这么大？中国年底CPI破3.5%概率非常大，如果油价再大涨，货币政策还会不会继续宽松，欧洲如果真的滞涨起来全球宏观将会是一片泥...查看全文

回复@九幺九: 铜，原油这样全球大需求的商品，5%的产能缺口足以推升价格上涨一倍以上，你看看全是主要的需求国第一时间发表评论，印度，韩国都非常关注，中国只是嘴上不说，动作早就做了两年//@九幺九:回复@黑貔貅俱乐部:翻一倍太夸张了吧，又不是只有沙特才产油，其他产油国会补上大部分缺口查看全文

油价可能翻一倍，钴短期不能查看全文

MLF利率没降就装死？万一美联储9月不降息你还不真死？这个淡扯的有点大了查看全文

都是钱多惯的，等这轮全球债券泡沫破了，就不作了查看全文

美国干仗的可能性有多大？大刀已经解渴难耐？查看全文

回复@奔跑的笑笑: 你怎么知道不是沙特为了维护市场占有率故意说的？不要看他说什么，要看他做什么，看看美国的架势像周一就恢复吗？我有疑问//@奔跑的笑笑:回复@黑貔貅俱乐部:可惜黑大，阿美又说星期一恢复……查看全文

简单评估一下，这个事件要看发酵情况。 $中国石油(SH601857)$ $中国石化(SH600028)$ $山东黄金(SH600547)$查看全文

回复@小黑子: 比较大，我在评估，我自己也有不少油气资产，评估好了会发出来的//@小黑子:回复@黑貔貅俱乐部:沙特油田爆炸有影响吗？黑大查看全文

回复@做设计的小散: 我中期关注的几个品种：贵金属，油服，糖，券商还有其他的一些小品种，最近都没更新文章。花了些时间在看宏观的东西，比较零碎的写一些东西//@做设计的小散:回复@黑貔貅俱乐部:黑大最近没有说糖了啊 公众号也没有查看全文

原油分析起来太困难了，价格中枢有时候都很难预测，5%的产能缺口短期看是非常大的，原油价格上涨甚至短期暴涨都不可避免，也该轮到他们涨了，油服是我最近几年做的最憋屈的一个品种，双弱的格局中期应该还会持续。 $石化机械(SZ000852)$ $中油工程(SH600339)$ $中国石油(SH601857)$查看全文

油价短期剧烈波动不可避免了查看全文