碳中和的大环境下,未来煤炭价格将长期保持高位运行,这应该是明牌了。但是不确定性在于由此产生的暴利将如何分配。我认为接下来大概率国家要通过提高资源税以及碳税的形式来参与这部分利润分配,未来这部分超额收益大部分将转移为财政收入而不是煤企利润。显然煤炭股投资者还没有充分消化这一潜在利空,所以我现在不敢重仓煤炭股。 $中国神华(SH601088)$
碳中和的大环境下,未来煤炭价格将长期保持高位运行,这应该是明牌了。但是不确定性在于由此产生的暴利将如何分配。我认为接下来大概率国家要通过提高资源税以及碳税的形式来参与这部分利润分配,未来这部分超额收益大部分将转移为财政收入而不是煤企利润。显然煤炭股投资者还没有充分消化这一潜在利空,所以我现在不敢重仓煤炭股。 $中国神华(SH601088)$
$三峡能源(SH600905)$ 绿电一方面受益于煤价上扬带来的价格空间,另一方面受益于上游设备价格下行的红利,中长期的盈利空间打开了,唯一不确定的是资本性开支带来的负债问题与补贴问题。$太阳能(SZ000591)$ $大唐新能源(01798)$
这次煤炭能够涨价是因为电价先放开的,对于民用电不涨,工业涨20%,高耗能不限制。这个政策是最近落实了的。煤炭长协签了3年,也就是煤炭股三年的业绩都非常的漂亮(不是高增速,是绝对值)。
房价不涨,消费品就得涨,不然钱去哪里