w奔波儿霸

w奔波儿霸

公众号:奔波儿霸研究室 欢迎关注

w奔波儿霸回复的提问

专家,几句话点评一下金茂和中国建材的投资价值。查看全文

w奔波儿霸的热门讨论
港股恶庄

坊间一直有种说法,港股很便宜,是全世界最便宜的市场。果真如此? 港股整体是很便宜,港股小票已经跌到08年经济危机以来最低估值,三五倍PE的股票大量存在,可少数港股贵的要命,可谓旱的旱死,涝的涝死。 维他奶国际,过去5年的复合增速17%,最高炒到70倍PE,比海天酱油还夸张。 华润啤酒,过去...查看全文

LPR的一些解读

本文原发于公众号(奔波儿霸研究室),有兴趣的可以去关注下。 周五国常会,提出要降低小微企业1%的贷款利率。周六央行公布LPR的具体改革办法,这两天有大量的解读,我看了大概20多篇解读。 此次LPR改革,会对金融市场、股市生态造成很大的影响,其影响可能不亚于资管新规。但未来会怎么样,现在...查看全文

制造业如狗

公众号:奔波儿霸研究室。今年开始将定期写长文,将平日思考都系统记录下来。 2014年,地产如狗。 自08年以来,房地产销售面积和金额第一次下跌。 许多中小型地产商资金链断裂,部分大型地产商也资金紧张,以房抵债。期待中的金九银十没来,到了11月,开发商纷纷割肉,加大优惠幅度,我抄底买了现...查看全文

比亚迪 长城 吉利的核心特点

公众号:奔波儿霸研究室。今年开始将定期写长文,将平日思考都系统记录下来。 前一阵的业绩会上,比亚迪承认,12万以下和25万以上的新能源车是有真实需求的,12万以下靠低端电动车去替代燃油车,25万以上主打性能。待成本和市场成熟后,再进军12-25万元市场,避开在15万元上下的市场与竞争对手做...查看全文

给茅台泼点冷水

公众号:奔波儿霸研究室。今年开始将定期写长文,将平日思考都系统记录下来。 2017年以来,茅台业绩加速成长,豪华车的表现也非常好,中低端消费则不温不火。 2018经济剧烈下滑,低价的小米萎靡不振,自主品牌汽车凉凉,高端汽车几乎不受影响,茅台持续火爆。原因在哪里? 其实很简单,统计局的数...查看全文

朱门酒肉——白酒一季报点评

微信公众号:奔波儿霸研究室。雪球的删文章尺度比公众号严格很多,大家可以关注一下公众号,也能防走失。 (一) 过去两年,雪球大V都在说,高端白酒是中产阶级的消费升级。起初我是相信这个说法的,从去年下半年开始,却越来越怀疑了。 看看最新的一季报,一直坚挺的榨菜扛不住了,苏泊尔和老板...查看全文

$养元饮品(SH603156)$ 很多人说六个核桃是靠营销,你们真心不懂。六个核桃是定位理论的经典案例,硬生生搞出一个全新品类,靠的是精准的定位能力,占领消费者心智,这方面长城汽车的哈弗H6是一模一样的。只要定位够精准,不需要太多的广告,事半功倍。养元饮品的销售费用占营收12.7%,伊利的销售...查看全文

$长城汽车(02333)$ $吉利汽车(00175)$ 根据@流水不再 的数据整理了下(想看具体数据的去私信他,那叫一个翔实): 1 长城3月实销8.8万,同比增长33%;吉利3月实销8.5万,同比下降11.6%。 2 从去年11月到今年3月,长城实销与吉利的比例分别为77.6%,82%,84.4%,89.6%,104.4%。注:领克只有一半权...查看全文

广告和渠道

微信公众号:奔波儿霸研究室。雪球的删文章尺度比公众号严格很多,大家可以关注一下公众号,也能防走失。 (一) 关于广告和渠道,这是一个很大的命题。 作为散户,不是行业内专业人士,无法得到一手的专业信息,只能凭借自己的经验和直觉,去预判一个东西好不好卖。预判的最重要途径,就是广告和...查看全文

华为有6万个网点,格力有4万个网点,小米有2000个网点,连哈弗都有4700个网点。小米是来搞笑的吧,这网点数量,能打败竞争对手就怪了。如果小米能搞出2万个网点,还会是现在的小米吗?查看全文

前一阵有个朋友跟我说,如果跌回2800一定买。今天最新的说法是,2600再买[摊手]查看全文

白酒行业初探

微信公众号:奔波儿霸研究室。雪球的删文章尺度比公众号严格很多,大家可以关注一下公众号,也能防走失。 昨天开始研究白酒,有了一点认识,写出来分享下,也让大家挑挑毛病,纠正下我的错误。 (一) 先从行业历史说起,中国的白酒行业曾经有三起三落。 第一次上行期是1978-1988,计划经济的管制...查看全文

我在雪球三年半,收到打赏1800元。开公众号三个半月,打赏和流量主收益1000元,前俩月没有达到开通流量主要求,否则的话应该超越1500元。我个人感觉,我为雪球这个平台创造的收益,绝大部分被平台拿走了;我为微信平台创造的收益,相当大比例返还给了我。出来混,都是要赚钱的,但要合理合法赚钱。...查看全文

大V的变现

自古以来就有一种完美的社会理想——天下大同,人人为公。这种社会理想试图去压制个人私心,寄希望于每个人都是大公无私、一心奉献的道德楷模,来达到完美世界的目标。 上个世纪的农村 G 社就是这种思潮的一种形式,最后的结果大家都看到了。禁止人人为己,要求人人为公,最后变成了大部分人都磨...查看全文

三星利润率24%,华为只有8%,怎么会差异这么大?我原以为华为离三星差的不太远了查看全文

我的第一大仓位是中国前三、爆发力第一的地产企业融创中国, 第二大仓位是中国前二的汽车企业长城汽车, 第三仓位是中国第一的线下广告企业分众传媒, 第四仓位是中国第一的造城企业中国金茂, 第五仓位是中国并列第一的互联网企业腾讯控股, 第六仓位是中国利润率最高的水泥企业海螺水泥, 第七...查看全文

养元饮品的多空博弈

养元饮品好像是整个AH估值最低的中大型食品饮料企业,在食品饮料大牛市的背景下,目前只有14倍TTMPE。如果碰上食品饮料的大熊市,岂不要跌到8倍PE? 这公司到底有多差,才导致这么低的估值? 翻一翻看空它的文章,基本上五分钟就能找出这个公司的问题,非常清晰: 1 营收乏力,三年没有增长,甚至...查看全文

这段绝了,我写不出来查看全文

新一代股神冉冉升起查看全文

投资最怕过于自负,那么问题来了,以下三种哪个更自负?1在无数的质疑中,坚持投资康美药业这种类型的股票2在无数的质疑中,坚持投资长城汽车或分众传媒这种类型的股票3在无数的质疑中,坚持满仓不减查看全文

他的全部讨论

回复@大道无形似有形: 有可能吧。约翰逊上台后,设定了脱欧的时间大限,做出一幅硬脱欧的样子。本来德法很强硬,在约翰逊气势下愿意谈了。有一个说法是,越是摆出一副不想谈的样子,谈成的概率越高;摆出想谈的样子,只会被对方利用,无尽的耗下去。川可能在模仿约翰逊的策略//@大道无形似有形:回...查看全文

看来打脸啦//@w奔波儿霸:回复@w奔波儿霸:我预测几个月内,会和川 p达到协议,等待打脸查看全文

总建筑面积有水分,比如3万的用地面积,2.0的容积率,6万的计容面积,2.5万的地下面积,总面积8.5万,地下部分成本很高,是基本没有利润的。一般所谓的楼板价和售价,都是只考虑了计容面积//@守株待兔666:新城直接在中报第一页“业绩摘要”里公布土储情况,用心良苦啊[大笑][大笑]“于二零一九年六...查看全文

$新城控股(SH601155)$ $新城发展控股(01030)$ 突然发现,抄底买入新城的人还是赚的,相对其他地产股来说。因为老王事发后,已经拿不到新融资了,最近的融资收紧对其没有影响,死猪不怕开水烫。。。查看全文

业绩不错,但本可以更好,管理费用从95亿上升到135亿,而海螺的管理费用从16亿升到22亿。。海螺利润是管理费用的7倍,建材利润是管理费用的43%查看全文

照这么说,奶茶店也卖咖啡抢瑞幸生意,也可以卖瓜子零食抢来伊份生意,也可以卖简餐抢全家罗森生意。瑞幸比奶茶店高明在哪?//@仓佑加错-Leo:回复@童思侃:@不明真相的群众 那天我说瑞幸其实是想走711的路查看全文

这就是我为啥不喜欢宝钢和上汽,内部人控制,对股东不诚实,规划业绩平滑利润,跌的时候跌不太动,涨的时候涨不太动。做了那么多分析,结果跟报表利润的相关度很低,不透明查看全文

发现个规律,那些大家都知道业绩会很垃圾的公司,出财报前都低位震荡,出了财报只要没有新的大雷,就能涨。查看全文

$分众传媒(SZ002027)$ $东阿阿胶(SZ000423)$ 要我说,这种股票干脆弄成亏损,大家就会说,这是周期股,没法用PE估值。最怕跌的利润下跌七八成,大家就觉着,40PE太扎眼查看全文

上半年2亿利润,全年4亿,按照雪球通行的利润下跌股给10倍PE,则市值应该为40亿,目前仍有80%的下跌空间。别不服,分众传媒他们就是这个逻辑 $东阿阿胶(SZ000423)$查看全文

在如此困难的局面下,净利润率8.4%亮瞎双眼,跟丰田、华为的利润率持平,绝对是全球一流车企查看全文

$小米集团-W(01810)$ 华为人挡杀人、佛挡杀佛,营收增长23%;小米眼看要倒闭了,营收增长20%。这到底是怎么回事?查看全文

中国第一居然才全球第5?中国电视行业不行呀查看全文

回复@卑微de可乐: 所以呀,唱衰美国是莫名其妙,一堆屌丝期盼着高富帅的漂亮女友赶紧分手//@卑微de可乐:回复@w奔波儿霸:【概述】之前银行息差/利润高,从央行借MLF利率3.3%,转手贷款基准利率4.31%.,银行躺着赚钱只求安稳只贷款给大/国企。这次变相降息/LPR改革,降贷款基准利率向MLF的3.3%看齐,...查看全文

中国人意识不到这一点,总喜欢搞三星这样的巨无霸跨行业企业,以为大国重器才有研发能力//@Stevevai1983:回复@白梅雪香:而且颠覆性的东西永远是小药企做出来的。大药企即使眼光好也必须是超高溢价收购,那么ROIC也会受到很大影响。当然还有非常大的随机性。比如PD1的突然崛起让BMS和默克都续命成功...查看全文

不一定是原油影响了螺纹,是全球的经济预期同时影响了原油和螺纹的预期查看全文

LPR4.25,一年期贷款4.35,“喜”迎降息10个基点$招商银行(SH600036)$ $兴业银行(SH601166)$查看全文

回复@丹书铁券: 这个解读没毛病。你刚才那段话里,把MLF和LPR混淆了,LPR是要在MLF基础上有加成的,加成后和一年期贷款利率相比,就不会差那么多了。具体加成多少,看明早报价。大方向降利率是没错的,但不可能一下降一个点//@丹书铁券:回复@w奔波儿霸:网页链接查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172