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w奔波儿霸回复的提问

拉长周期看问题,确实很值得一读,不打赏都不行。查看全文

w奔波儿霸的热门讨论
分众的高端市场分析

最近$分众传媒(SZ002027)$ 很热闹,看了很多分析,大都是泛泛而谈,有的是不屑于写细节,有的是本身不太懂,我这篇来写一下。 根据我分析汽车股的经验,产品为竞争核心,至于所谓的自主替代合资、新能源未来潮流等等泛泛而论,都几乎没有任何价值。 电梯广告也是有产品的,分众的产品有三种,分别...查看全文

据说开撕很激烈,果然很猛查看全文

制造业如狗

公众号:奔波儿霸研究室。今年开始将定期写长文,将平日思考都系统记录下来。 2014年,地产如狗。 自08年以来,房地产销售面积和金额第一次下跌。 许多中小型地产商资金链断裂,部分大型地产商也资金紧张,以房抵债。期待中的金九银十没来,到了11月,开发商纷纷割肉,加大优惠幅度,我抄底买了现...查看全文

卖车的节奏

今年以来轿车卖的好,SUV卖的差,很多人总结是油价上涨的因素。我认为更重要的因素是经济差,老百姓穷,消费降级,而同尺寸的轿车比SUV便宜很多,所以轿车更受到青睐。 16年12月份,因为购置税优惠的幅度即将在17年降低,大量对价格比较敏感的客户疯狂买车,尤其是手动挡,导致当月哈弗H6破天荒的...查看全文

比亚迪 长城 吉利的核心特点

公众号:奔波儿霸研究室。今年开始将定期写长文,将平日思考都系统记录下来。 前一阵的业绩会上,比亚迪承认,12万以下和25万以上的新能源车是有真实需求的,12万以下靠低端电动车去替代燃油车,25万以上主打性能。待成本和市场成熟后,再进军12-25万元市场,避开在15万元上下的市场与竞争对手做...查看全文

看到很多人还对$周黑鸭(01458)$ 执迷不悟,忍不住想给他们排排毒。如果你深入研究过$长城汽车(02333)$ ,你就明白周黑鸭为什么不行。 长城不太想做10万以下的车,不愿意做低质低价的车。一个4150长的H2S卖8.4万起,竞争对手的CS35卖6.9起,瑞虎3X卖5万起,大半号的名爵ZS和传祺GS3卖7.4万起。 长...查看全文

给茅台泼点冷水

公众号:奔波儿霸研究室。今年开始将定期写长文,将平日思考都系统记录下来。 2017年以来,茅台业绩加速成长,豪华车的表现也非常好,中低端消费则不温不火。 2018经济剧烈下滑,低价的小米萎靡不振,自主品牌汽车凉凉,高端汽车几乎不受影响,茅台持续火爆。原因在哪里? 其实很简单,统计局的数...查看全文

朱门酒肉——白酒一季报点评

微信公众号:奔波儿霸研究室。雪球的删文章尺度比公众号严格很多,大家可以关注一下公众号,也能防走失。 (一) 过去两年,雪球大V都在说,高端白酒是中产阶级的消费升级。起初我是相信这个说法的,从去年下半年开始,却越来越怀疑了。 看看最新的一季报,一直坚挺的榨菜扛不住了,苏泊尔和老板...查看全文

$养元饮品(SH603156)$ 很多人说六个核桃是靠营销,你们真心不懂。六个核桃是定位理论的经典案例,硬生生搞出一个全新品类,靠的是精准的定位能力,占领消费者心智,这方面长城汽车的哈弗H6是一模一样的。只要定位够精准,不需要太多的广告,事半功倍。养元饮品的销售费用占营收12.7%,伊利的销售...查看全文

$长城汽车(02333)$ 一个财务良好的企业,一个成本控制最好的企业,主动降价去杀那些高负债、成本控制一般的企业,最好往死里杀,置之死地而后生,搞一个汽车行业的供给侧改革查看全文

$长城汽车(02333)$ 这个价格不知道长城怎么做出来的,要么这个新平台的成本控制逆天了,要么吉利的帝豪GSE是暴利查看全文

$长城汽车(02333)$ $吉利汽车(00175)$ 根据@流水不再 的数据整理了下(想看具体数据的去私信他,那叫一个翔实): 1 长城3月实销8.8万,同比增长33%;吉利3月实销8.5万,同比下降11.6%。 2 从去年11月到今年3月,长城实销与吉利的比例分别为77.6%,82%,84.4%,89.6%,104.4%。注:领克只有一半权...查看全文

$长城汽车(02333)$ 长城整车设计的几个顽疾:车太重导致优秀的发动机白瞎了,用料溢出导致优秀的成本控制白瞎了,车机太烂,定位模糊定价混乱。这都是老魏自己长期把关整车设计的后果。新的营销体系建立后,后三项都迅速得到了解决,车重这一项,只能等中期改款或者换代了,希望能在中期改款就解决查看全文

华为有6万个网点,格力有4万个网点,小米有2000个网点,连哈弗都有4700个网点。小米是来搞笑的吧,这网点数量,能打败竞争对手就怪了。如果小米能搞出2万个网点,还会是现在的小米吗?查看全文

汽车行业整体性杀出了绝好机会

从去年10月附近的顶峰到现在,乘用车各公司都杀掉了不少的估值 第一波是旺季高预期之后的情绪回调,叠加年后购置税优惠政策取消带来的悲观情绪 第二波是2月初全球股市杀跌导致的泥沙俱下 第三波是取消合资股比和降低关税带来的悲观预期 第四波是降低关税导致5月份车市观望情绪浓重,零售下滑(似...查看全文

广告和渠道

微信公众号:奔波儿霸研究室。雪球的删文章尺度比公众号严格很多,大家可以关注一下公众号,也能防走失。 (一) 关于广告和渠道,这是一个很大的命题。 作为散户,不是行业内专业人士,无法得到一手的专业信息,只能凭借自己的经验和直觉,去预判一个东西好不好卖。预判的最重要途径,就是广告和...查看全文

前一阵有个朋友跟我说,如果跌回2800一定买。今天最新的说法是,2600再买[摊手]查看全文

企业管理的四种驱动

最近在思考一些问题: 为什么腾讯做不了电商,阿里做不了社交? 为什么日本很多行业都没落了,唯独汽车行业一枝独秀? 为什么特斯拉在创新上很厉害,在量产上狼狈不堪? 为什么欧洲做奢侈品厉害,欧洲整体却不太行了? 为什么恒大冰泉以及扬言让迪士尼20年不盈利的万达乐园都被卖了? 企业管理分...查看全文

$长城汽车(02333)$ $比亚迪(SZ002594)$ 网页链接第一电动网主编的分析;网页链接 国务院发展研究中心产业经济研究部的《2018年中国汽车产业发展报告》,我认为大部分的新能源汽车厂商都没有认真研究这份官方报告查看全文

低端皮卡一路向北,高端SUV一路向南,高端错了!

这两天看过风骏皮卡的现状后,对我产生了很大的冲击。 都说风骏皮卡国内第一,长期市占率超过30%,魏建军说皮卡利润高的让他不好意思。按我之前的理解,风骏皮卡一定是技术领先,价格也高于对手,才能取得这样的成就吧。 恰恰相反,风骏只有经济型皮卡,发动机一般,无自动挡;主要竞争对手江铃有...查看全文

他的全部讨论

又看到满屏鸡血,估计明天又要跌了[关灯吃面]查看全文

$汽车之家(ATHM)$ $微博(WB)$ $分众传媒(SZ002027)$ 突然发现这仨公司的市值都一样。汽车之家前几天居然差点创新高,对于一个处于严重下滑期,竭泽而渔捞报表的企业来说,严重高估了。谁还敢说市场有效?查看全文

$舜宇光学科技(02382)$ 有个问题,就算H W被禁卖不了手机,份额也会被ov小米吃掉,ov小米不用舜宇的镜头吗?查看全文

看雪球很多人的评论,感觉有点慌了,我却感觉不到,是我太迟钝了吗?查看全文

回复@泡沫艺术家: 也可以换种说法,三钢在与地条钢的长期斗争中,培养出了成本控制的内功。钢铁这东西,我觉得成本控制能力比技术能力更重要//@泡沫艺术家:回复@w奔波儿霸:三钢今年股价好,是流动性拖起来,与板块业绩没什么关系。看看历史业绩就知道,三钢一点也不“优秀”,是靠天吃饭的。17年中...查看全文

不打击这种公司,那些清清白白的公司是不会涨的查看全文

回复@飞云再起: 毛利率 三费 净利率 负债率 分红率,都是顶级的。换一个角度去思考,假设你不是要投几十或几百万,而是要投资几十亿,投进去不想着短期撤出变现的问题,你敢投谁?//@飞云再起:回复@w奔波儿霸:能说下三钢的选股逻辑吗查看全文

老实说,我在兖州煤业和中建材上花了不小的精力,看似很有希望,但又有明显缺陷,非常纠结,最后没有得到什么回报。后来花很短的时间看了下钢铁行业,迅速就选中了$三钢闽光(SZ002110)$ ,后续也没再花什么精力,但持股回报非常大。优秀企业绝大多数时候都会有超额收益,便宜而差一些的企业,只在...查看全文

$瑞幸咖啡(LK)$ 市值是双汇的将近一半,继蔚来后又一个天大的泡沫查看全文

最近一个月$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ 跌了1.5%,$中概股ETF-KraneShares(KWEB)$ 跌了10%,股市不会说谎查看全文

$分众传媒(SZ002027)$ $微博(WB)$ 这俩的市值现在完全一样,按去年利润算分众是14.4PE,微博是21PE,谁的竞争优势更强?谁的投资价值更高?查看全文

$百度(BIDU)$ $分众传媒(SZ002027)$ 都是做广告的,分众传媒还能有点利润,百度直接变亏损了,这么一看分众是不是还行?查看全文

回复@莫比斯基金会: 典型的扩张太快,内功不行//@莫比斯基金会:回复@scrat学投资:其它的不懂,就一点我还是很清楚的,东西太难喝,服务也不行,去过两次,每次桌子都没人收拾,上波人留下的没喝完的杯子基本都是半杯以上,我去点了喝的和小吃,小吃冰冷直接丢给我,也不加热一下,我要求加热,告知...查看全文

我看微信群里都同仇敌忾,怎么指数这么不给力呢?查看全文

马里奥每次怼人都一针见血!//@Mario:回复@Mario:上市的5家寿险公司,今年的太平在NBV、利润、人力、分红全部囊获倒数第一的悬念不大了。经营出什么问题了问问基层都知道。不学习行业知识与信息,只看报表和研报搬砖,银行有招行搬到民生,最后搬到华融,寿险有平安搬到国寿和太平。查看全文

我觉得有点慢了,好多天了那个消费刺激计划都没出来,还是紧迫性不足呀//@梁宏:回复@梁宏:发改委:将与相关部门加强逆周期举措,维持流动性充裕。将采取措施鼓励消费,加快政府主导的投资。将相对降低对基建项目的资本金比例要求。查看全文

双面巴菲特

微信公众号:奔波儿霸研究室。雪球的删文章尺度比公众号严格很多,大家可以关注一下公众号,也能防走失。 在雪球上讨论问题时,经常受到巴菲特语录的暴击。当下 “核心资产”火爆,有两句话最常见: 要选一尺高的栅栏跨越,避开七尺高的栅栏。 以合理价格买入优秀企业,胜过以便宜的价格买入平庸...查看全文

公众号-奔波儿霸研究室-发了篇文章《双面巴菲特》,有兴趣的可以去看下查看全文

雪球这死样子,方丈还能发出工资?要是跟投资方签了对赌协议,估计赔的只剩内裤了//@叮当他哥-丁昊凯:回复@w奔波儿霸:帮我去找方丈领下上个月的工资,分一半给你作为手续费。查看全文

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