其实，弄明白目前的困境就知道zzj表述的内涵了！当前最核心的困难就是煤炭供需紧张，煤电亏损，电价又不敢随便涨。拉闸限电又会影响经济GDP。
所以，运动式减碳主要指各地压缩的煤炭产能。煤炭的能源中流砥柱作用会被加强和重视。但煤炭增产不是短期能解决的，煤价将长期保持高位，煤炭股会迎来一波超长的牛市。
钢铁电解铝压减产能目前看并没有什么不好，钢价涨还能乘机取消出口退税，推高美国通胀。所以钢铁电解铝去产能会继续。在满足国内基本需求的前提下，提高出口价格和利润。
至于光伏风电，那毫无疑问会持续最大力度的推进，所谓先立后破，立就是要发展新能源，这点不会松懈。

先立：要加快建设光伏风电、新能车等新能源，“新”要首先立得起来

后破：应逐步减少化石传统能源，但不能搞成运动式的，“旧”的还是得慢慢破除

结论：很明确，新能源还是要大干快上，先立起来再说！所以特别强调“加快发展新能源汽车”，加快出台碳达峰规划等等

不知道这个理解对吗？

内蒙38座露天煤矿火线复产，就能说明问题了。运动减碳不能影响到大宗商品的有效供应。

对光伏风电偏利空，对成熟稳的煤电偏利好，什么是运动式减碳就是激进的一窝蜂式的方式，工业和生活都保障不了用电，吃饭成问题了还谈什么环保？

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强告诉第一财经，“先立后破”是指：先把减碳的基础设施做好，在保证经济平稳运行的基础上，才能开始去煤减碳。具体来说，包括新能源系统、电力体制改革、碳排放权交易等多方面工作。

我也在思考这个问题。对新能车，肯定是利好了，文件里明确说了，不分析了。对光伏，我分析是偏利好；对煤钢，偏利空。理由：纠错运动式，煤钢砍的太快，导致中游压力过大，中游向下传导，更抑制了终端的消费，所以根源就在上游砍的太快、供给减少了，所以纠错之后就是上游产能适度放开、扩大供给，给中游一点喘息的机会，让终端消费复苏一点，所以是偏利空。对光伏，短空长多，短期不要上马那么快，那就是说市场需求下来一些，但是最终还是要置换掉煤电产能，所以不会一竿子打死，就是不想让光伏冲的那么快。

1，下面搞的有点太激动了，煤炭价格涨，然后都要限电了，这就影响的太多了，毕竟是个2030碳达峰，没说2021碳达峰；
2，发现苗头有点不对，先灭个火，毕竟还要在经济下滑时候稳住，长期目标也不能影响当前经济发展；
3，对新能车不一定有特别大影响，光伏估计也不一定会，煤炭钢铁不好说，毕竟是纠正运动式减，但没说不减，那可能是放缓进一步强压的动作，但已经出台的不太会收回；

其实文件很好理解，只是大家被文件中的“运动式减碳”“先立后破”等一些新词打的有点蒙，对文件想要传递的信息想象的过于复杂了。文件透露出来的意思就是:碳达峰，碳中和是一个长期目标，是全国整体性目标。达标过程要和国家经济、民生平稳发展相协调，全国一盘棋要有合理统一的规划，各个地方不能各自为政搞大跃进，也不能盲目一刀切。具体到各个行业来说:1.新能车行业不用说了文件明确指出大力支持。2.新能源行业，先达到光伏等新能源行业的立，然后才去替代传统的煤电，就是所谓的先立后破。3.煤炭行业，煤炭供应要有保证，特别是煤炭大省不能盲目限产，影响到国家经济的平稳发展。。4. 钢铁行业，限制“两高”主要针对钢铁电解铝等行业。比如钢铁的限产肯定是要执行的，但是限产要有针对性，对于高能耗，高污染的落后产能，小产能就是要一刀切。对环境大气污染严重的区域要重点限产比如河北地区，对于宝钢这样的先进产能当然不能限产了。各省不能各自为政，要全国统一盘棋。（个人认为该文件对煤炭偏利空，对其他行业的龙头都是利好，而且是指明方向的长期稳定性利好，比如宝钢，隆基，宁德时代等，政策是利好但目前值不值得投资要看自己对企业的估值了。）$宝钢股份(SH600019)$$隆基股份(SH601012)$$宁德时代(SZ300750)$

黑色系里煤炭估计能短期情绪上压一下，但是作用估计也没多大，煤炭与石油长期强相关性，原油那么强...
钢铁主要矛盾是铁矿石，那玩意稍微放松限产铁矿石就得疯，现在价格一年外国矿石商多赚1万亿，再涨外汇都要被搬空了。另外降低能源成本反而能够大幅降低成本。
至于新能源，其实就是炒作，谁知道呢。
$宝钢股份(SH600019)$ $中国神华(SH601088)$ $新钢股份(SH600782)$ 华菱钢铁 陕西煤业

运动式减排我认为从2个方面看：
1、从新能源行业包括光伏储能以及氢能电池风能等等这些领域，防止一哄而上，形成产能过剩，造成浪费以及未来可能存在新问题。
2、在煤炭钢铁有色等领域也不能一刀切的过分的淘汰落后产能，造成大宗商品价格的大涨大跌对经济的影响。
我认为这个只不过是让一些事情不要太过分，还是要兼顾平衡，总的趋势还是没问题的。