其实，弄明白目前的困境就知道zzj表述的内涵了！当前最核心的困难就是煤炭供需紧张，煤电亏损，电价又不敢随便涨。拉闸限电又会影响经济GDP。
所以，运动式减碳主要指各地压缩的煤炭产能。煤炭的能源中流砥柱作用会被加强和重视。但煤炭增产不是短期能解决的，煤价将长期保持高位，煤炭股会迎来一波超长的牛市。
钢铁电解铝压减产能目前看并没有什么不好，钢价涨还能乘机取消出口退税，推高美国通胀。所以钢铁电解铝去产能会继续。在满足国内基本需求的前提下，提高出口价格和利润。
至于光伏风电，那毫无疑问会持续最大力度的推进，所谓先立后破，立就是要发展新能源，这点不会松懈。

先立：要加快建设光伏风电、新能车等新能源，“新”要首先立得起来

后破：应逐步减少化石传统能源，但不能搞成运动式的，“旧”的还是得慢慢破除

结论：很明确，新能源还是要大干快上，先立起来再说！所以特别强调“加快发展新能源汽车”，加快出台碳达峰规划等等

不知道这个理解对吗？

内蒙38座露天煤矿火线复产，就能说明问题了。运动减碳不能影响到大宗商品的有效供应。

对光伏风电偏利空，对成熟稳的煤电偏利好，什么是运动式减碳就是激进的一窝蜂式的方式，工业和生活都保障不了用电，吃饭成问题了还谈什么环保？

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强告诉第一财经，“先立后破”是指：先把减碳的基础设施做好，在保证经济平稳运行的基础上，才能开始去煤减碳。具体来说，包括新能源系统、电力体制改革、碳排放权交易等多方面工作。

中国的文章，有时候写一大堆，最后用个成语总结，这个会议的总结就是“先立后破”，意思是先把新能源这些搞起来，尽快能顶上来以后，才去破那些旧的玩意。现在很多是“先破再立”，新的还没有发挥出来，就已经把旧的砸烂了，这不就要出问题？这个估计主要是说能源体系，火电这些，电煤。其他一些两高体系供应的原材料，电解铝、电石这类的，不会受影响，也说了，继续限制两高。再说，都没电用了，想上也上不了啊，现在的产能都要停一大部分，比如云南的铝，新的产能咋能开起来？

煤炭供给压缩的太厉害，各级正府执行起来层层加码，影响到了正常生活和生产。
影响主要是煤炭钢铁，新能源还会加快推进。煤炭的供给会更有弹性，钢铁产量减少政策在剩下的省不会再做硬性要求，我觉得产量减少这个政策太粗糙了，完全忽略了不同地区不同钢材品种不同减排水平，未来肯定会纠正，政策目标是对的，但是执行肯定是结构性的，有些地区有些品种有些钢厂会增长，有些会减少。

已经影响了，上游材料暴涨就是管产能的结果，现在光伏风能这种不稳定能源的高成本，要通过涨电价转移给我们每一家企业和所有的民众。钱这帮搞新能源的垃圾低端企业赚的盆满钵满，成本让十四亿人买单……成本高企导致众多中小微企业倒闭，大量人民失业。这帮扯犊子的……二级市场基金经理和券商卖方以及各路嗜血资本都是赚黑心钱推波助澜的凶手，每一分钱都流着人民的血

2030年碳达峰是庄严的承诺，所以必须完成。

但今年太特殊了，疫情变种、河南水灾，安全事故频发，用电量猛增。

谁敢说地方领导们不在努力想办法？

但是，疫情导致的蒙古煤炭通关数量减少，你有好办法吗？

澳洲频繁挑战我们国家的红线，不制裁它能行吗？

印尼煤炭虽然一直源源不断的驶往中国，但价格也在蹭蹭的上涨。

日本、韩国、印度对卖炭的需求也很迫切，领导们也难？

打击囤积居奇，产地努力增加产能。甚至考虑分级电价来限制高峰用电。地方领导们能想到的方法基本都想到了。

因为分级电价的事惊动了高层。
在今年疫情这个节点上，国家考虑的其实最不应该做的就是增加企业负担，百姓负担和社会负担。
地方领导如果不是因为实在没有更好的办法，肯定不会在大灾大疫之年实施分级电价。

但2030年的碳达峰是硬指标，国内产能不仅不能增，还要逐步递减。煤炭，钢材价格不涨可能吗？

在需求上升，而产能又在不断压缩情况下，从国内到国外，黑色类商品的价格都在上涨。

当商品价格涨到大家都有意见，地方和部门领导对问题又无解的时候，就需要决策层出来做方向性指示了。
所以就有中央明确的指示。

中国大概占了世界六成钢铁生产。
这次的政策，可能是政府想坐庄钢铁，就像澳洲的铁矿石，凭产量坐地起价，钢铁卖出黄金价。
毕竟钢铁技术含量高，建设场地和工人培训周期长，投资高的行业，再加上疫情影响，这波中国钢铁坐庄的操作，我看行。钢铁价格还要涨。

在碳中和，碳排放，节能减排的大背景下，新能源汽车，新能源未来的投资逻辑不会任何改变。新能源当中，光伏是我国的优势产业，全产业链，具备很强的国际竞争力，光伏发电的技术进步很快，过去几年的成本下降很快，才成为目前平价上网这样的竞争力，这方面国家的政策也是一直在鼓励的。
运动式的，就是避免过去那种大跃进方式，不管是淘汰落后产能，还是对新产业的规划，要避免低水平的重复建设，在技术创新和成本下降方面，国家一直大力支持，在全球气候变化共识，新能源产业未来的发展前景广阔，行业的确定性也很强的。

原文说了，会继续限制两高行业。什么是两高？钢铁，水泥，电解铝。这几个不需要担心。减碳运动主要指煤炭涨价导致的火电承压。但是提升动力煤产量是短期能解决的么？新产能建立需要几年时间吧？快的只有露天煤矿，几个月就可以产出。但是露天煤矿还有多少没批的？能扭转现在的供需矛盾么？我相信煤价由供需决定。市场煤看供需！新增的露天煤矿无法抵消旺季的供需差额。

口号式的消息不会影响大趋势的，没有哪一次会因为口号而形成顶底，看周一的现货市场就知道了，周五有可能只是期货偷袭一下。