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从目前的研究来看，明年最看好的四只股票：腾讯、信达、大参林、科伦。绿叶有反弹价值。不过腾讯有把明年策略做成年底策略的倾向...查看全文

“金融是分享穷人未来的变富过程以牟利”，这句话很精妙。穷人有着快速变富的可能性，这恰好对应着较高的资产收益率、成长型公司和快速发展阶段的国家；“穷国放弃发展机会输出资本”，把资本输入到富国，共享富人继续变富的过程，这自然对应着较低甚至为零的收益率了//@伟彦刘:回复@学经济...查看全文

从今天的语境来看，WALL内外信息差还可以吃一次，可能也是最后的确定的一次。 对大玩家们而言，当然不存在信息差；但是他们可以对存在信息差的人挖坑，因为大玩家们知道大部分的人存在信息差，故而存在或有或无的一致预期，可以顺势起舞，对这部分人做信息差。 这次以后，大玩家可能会对“大部分...查看全文

预期差主要在“全球疫情是否能有效控制”上。按目前中文世界的观感，应该是国外岌岌可危、控制不住，亟待中国反哺世界；按另一侧的观感，应该是形势正在严峻、但控制程度也在加深，控制住问题不大，主要看是几个月还是半年这样。所以说不定这里的预期差又有投资机会。//@Stevevai1983:回复@时间猎...查看全文

回复@望京博格: 你不反对人家，别人也不会反对你；你一出来反对，人家就记着你了，以后时时刻刻给你下绊子。所以最多也就是开会一次提醒一次，表决肯定不投反对票，反正出了问题不是我负责。除非到了再不反对就危及自身存亡的时候，我就可以跳出来说：“当时我已经说了会有问题！看你干出来的事！...查看全文

最低最低，让渡权力的基本前提是：1.被让渡方能力比我强；2.被让渡方道德无瑕疵。现在来看...//@伟彦刘:回复@大苹果的飞飞:这次相当于把前几年被压住的一些阴暗面抖出来了查看全文

回复@金刺猬: 还没研究一心堂，不好意思...不过国药一致貌似有了些有趣的动向，正准备研究，可以关注一下//@金刺猬:回复@bearmimi:请教bear兄弟，对一心堂有没有什么新的看法了？感谢@bearmimi [¥8.88]查看全文

回复@大兔兔11: 如狐狸大所说，免增值税、消费税、关税。免税对于国家的经济意义，我是这么理解的：它本质是一个价格歧视的工具，就像一张夹在杂志里的优惠券，路过机场（拿起杂志）的人可以拿着这个优惠券去免税店“优惠”购物—减免税收。原来这部分人的购买力将释放在国外，成为别人的营收、税...查看全文

枢纽机场业及上海机场首次研究报告

上海机场：在否极之刻 望泰来之远 上海机场自17年起便成为公众认知的核心资产。然而2019Q3以来，公司股价一直下跌，最近因为疫情后大家不坐飞机出行的预期更是一跌到底。然而公司的基本面和发展前景真有如此悲观吗？是不是一些正面因素正待起变化？接下来就对这家公司进行分析，在目前存在预期差...查看全文

瑞德西韦比法匹拉韦差的事实可能性比较低，宣传可能性比较高。我还是愿意赌一赌人民的希望的，而目前正是预期差赔率比较高的时候查看全文

回复@Shylly: 不太一样，股权人指派是考核经济利益，落实的是市场主体地位；组织部选派是加强对经济的控制，落实的是政治站位地位。//@Shylly:回复@Stevevai1983:国企很多都是国家控股的。那就是国资委指派，实际上就是组织部门指派。查看全文

回复@得意: 等灭了太平天国，再来秋后算账。八旗刚搞砸，湘军就竖标杆，你让以后怎么理直气壮做大八旗？国体还要不要了？//@得意:回复@bigfatcat:八旗完了，要靠湘军。查看全文

其实每一次买卖也都是在做判断。假设一个人只做一只股票，在这支股票上做了10-15次买入或卖出，那其实和相同的时间段内，一直持有10-15支股票的操作以及预期收益率相同。但由于价投持有时间都很长，操作10-15次比如说要10-15年，那么这个分散一则有点少；二则在完整时间周期内，净值波动率会非常剧...查看全文

一般而言，在中文世界能“被动”看到的信息都是经过了筛选的。然后，筛后剩下的信息里，大部分又经过了“调制”，这才被推送继而被“被动”看到。现在我对这个过程感触极为深刻。不知道我这条留言会不会被“筛”？//@伟彦刘:回复@混球儿_:你被误导了吧。新加坡是世界上第一个对中国关闭口岸的国家...查看全文

回复@李定国: 我原来只从财政的角度考虑得比较多，感谢李总您在GDP方面的补充！房地产对于GDP的贡献，我原来只有个大概认识，没有具体数字，现在认识就明确多了我认为，基建的进一步加强和城镇化比例的再提升，其实关键在于@伟彦刘 和@学经济家 提到过的“农业产业化...查看全文

果然第一件事还是想着地方财政。千难万难不如自己要吃饭。明天查查全国地方政府赤字情况。查看全文

刚发现我果然被黄建平经理拉黑了...估计是因为我在别处的一条留言，认为黄经理可能存在一定的教主情结。这都能把我找出来并拉黑，是有多闲啊... 我想了想，黄经理说的一些东西对我还是很有用的。所以我偷偷地拿小号关注了他，这样子拉黑对于我来说并没有任何损失，然而黄经理却损失了一方小世界[...查看全文

房地产行业首次研究报告

心情略沉重。从今天开始，多说想说的话，少自我审查。以此聊表少许对先行者的敬意。 一、序言 本次分析地产行业逻辑及投资机会。 与药店行业一样，先分析房地产行业“十年如一”层面的大背景、大逻辑，再分析具体的行业商业模式、商业本质、核心指标、以及估值合适的优秀公司。地产是与宏观经济、...查看全文

我说了点不过激的评论，两秒被直接删帖只能说，若批评不自由，则客观中立无意义查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥100，也推荐给你。查看全文

一番骚操作，真蠢。但如果改革派还抓不住这次机会，那就更蠢。当然，希望最后不要是贫贱不能移的我最蠢。我嗅到了新时代第一阵风的味道。让新的时代来临吧。查看全文