回复@汤诗语: 这里又有点不一样。比如说旅游量升营收不变,价是跌的;这些营收又集中在节假日、体现为量增价增,那换算一下平时价就跌得更厉害;
机票也是节假日价格上涨(量也增加)、平时也一般,但更可选的机场免税人均消费就掉得很厉害。而免税掉得厉害是因为其他渠道价格大幅下跌/打折,...
免税如果国际航班恢复到100%,占据新供给的是更下位的需求、或者说更高处的果实,客单价被他们一拉、会更低。
春运后,前一阵子国内航班票价、上座率(好像包括航班量?)又恢复...
回复@汤诗语: 这里又有点不一样。比如说旅游量升营收不变,价是跌的;这些营收又集中在节假日、体现为量增价增,那换算一下平时价就跌得更厉害;
机票也是节假日价格上涨(量也增加)、平时也一般,但更可选的机场免税人均消费就掉得很厉害。而免税掉得厉害是因为其他渠道价格大幅下跌/打折,...
回复@若水棋局_朱永红: 理由是错的。吃不到原研药,用不了进口设备,最急的肯定不是普通老百姓。这上面不会反制,最多施压让药企游说一下。
结论有可能性。判断美国的极限施压到了最后的一两个月,潮落之时就是退兵之时;和反制与否无关。//@若水棋局_朱永红:回复@7X24快讯:这是可预见的反制措...
回复@JZee: 其实说到底是分配问题。
按照谁产出谁受益、或者说市场原则的话,一定是精英(很多时候被称为右派)被分配绝大部分产出,而普通大众(很多时候被称为左派)被分配“正常收益”或者说基因库成本。
但这对于现代平均民智越来越高的普通民众而言,是不可接受的。他们不仅要被分配...
写完就遇好事,感恩发哥...
行业及公司简介:
传奇生物&金斯瑞生物科技主要从事细胞治疗(CAR-T)业务。
细胞治疗指直接把细胞免疫/基因作为“药物”使用。其核心机制是对肿瘤患者/健康供者来源的免疫细胞于体外进行基因改造,赋予其肿瘤靶向性识别和杀伤能力,经体外扩增后将其回输患者体内,用免疫细胞对肿瘤...
回复@蒙古焦煤十倍之路: 是的,公司资产禀赋极好、政策支持、长逻辑不错。
但公共服务基础设施受到的限制也多、国企很多时候需要为政府做贡献(比如不必要的资本开支以提振基建GDP)、和母公司的关联交易的潜在抽血(还包括低价定增),中逻辑存在很多瑕疵。
目前海南旅游等景气度开始上来...
回复@洛森德: 这一点可以倒过来想,
重资产的公司意味着经营杠杆高,也就意味着景气期相对非景气期的业绩弹性很大。对于想资本运作的母公司这反而是好事,所以景气期一定会想方设法减少对上市公司的抽血从而提振股价,很适合做beta。
但反过来,非景气期可能会加大对上市公司的抽血来完成...
回复@快乐-自在: 重商主义这东西就像核武器,都知道从公共利益出发,拥有的人越少越好;
私底下有潜力做出来的都在偷偷做,因为一旦别人没有而我有就是不对称优势;
一旦自己做出来了马上会加入反对别人去做的阵营。
印度要搞重商主义的话估计我们是第一个反对的。受冲击最先最大的是...
回复@资本主义拉美行不通: 算一下就能发现美兰空港2024年的利润保守估计也在6.5亿左右,现价5.5倍PE左右,这还是在免税扣点12%的情况下做到的;
且美兰二期2021年12月2日才投入使用,未来两年不会有啥资本开支;
而白云机场指廊20~30亿24年初投产+一条跑道/停机坪/滑行道60亿24年投产+另一...
要看卫生总费用。估计财政支出少了,个人和社会组织的多了。这也是未来的大趋势吧。
$药明生物(02269)$ 这是终于有人跌爆仓了吧。处理不好,又是新一轮下跌的开始…
希望这两天的第二次强调这个路线,是真的。
回复@陈达美股投资: 一国的全部外汇来源,要么来自于贸易/经常项目顺差,要么来自于资本项的外商投资。这些外汇,要么兑换了人民币、成为了央行的外汇储备,要么成为了本地银行的外币存款,要么成为了海外银行的外币存款。一般说的隐形民间外汇储备是这中间的第二项。
虽然上述说法和按国际收...
回复@quantek: 美国降了,资金往全球流会不会abc不好说,这是其一。
美国降了,中国跟着降,这个时候日本会升息,造成区域流动性的争夺,这是其二。
所以降息期可以喘口气,但不能太过乐观。//@quantek:回复@梁宏:估计是因为担心外汇流出,所以熬着不降息。等美国降了,中国才会有大动作。...
感觉核药有点意思。A股少数长逻辑看起来还成立的行业。
就是公司似乎都有点硬伤。