价值投机z

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$鼎龙科技(SH603004)$ 仔细看了一下这家，染发剂原料贡献7成利润，是基础业务，PBO提供了想象空间。但是有这么几点疑问：1.公司产能利用率过去几年大约只有50-60%的水平，但本次募投产能规模是现有的两倍。2.pbo作为高端材料，虽然技术稀缺，但下游规模使用量有限，导致行业空间低。3.pbo单体21年...

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$华钰矿业(SH601020)$ 连整个有色的中军紫金都跌了4个点，今天基本上是板块回吐，说明目前场内做强势主线的资金都基本上是做短的，顺便问一下今天有没有大佬贴一下锑价情况。

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$麦加芯彩(SH603062)$ 从最近两次的调研公告来看，机构也在积极关注这家公司能否真正受益于海运的后周期，但目前从公司公开反馈的信息来看，集装箱涂料仅仅是订单放量，但定价可能还没有明显的走高。而且船舶涂料能否赶上这一轮造船周期也要看产品的验证速度了，目前是取样状态$中远海控(SH601919)...

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$麦加芯彩(SH603062)$ 海运后周期的超跌次新，没有大佬看得上？$中远海控(SH601919)$ $中远海能(SH600026)$

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回复@sunry1993: 都被业绩炸出来了//@sunry1993:回复@愿风雪保佑大家:你们都从哪里出来的，从来没见过。

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回复@sunry1993: 1季度业绩是不是有点低于预期，产品价格同比降了2成多//@sunry1993:回复@把酒临风925:意思要抓住景气周期，好事将近。 海工防腐这一块有重大进展。$麦加芯彩(SH603062)$

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$山东黄金(SH600547)$ 哪个大聪明直接去打板黄金ETF了

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$山东黄金(SH600547)$ 说实话，感觉现在黄金股里面的资金好猥琐，上一轮黄金股牛市还是10年，当时印象中是资金疯狂推升股价上去的，一度跟期货短期波动脱离了关系。目前国际金价接连新高，但资金貌似更多短线心态博隔夜金价波动，缺少中流砥柱的资金推升，甚至山金中金价格还比不上10年价格，不好...

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$华电重工(SH601226)$ 纳入观察吧，绿氢成本低于灰氢临界点之后，氢能产业有望从0-1，电解槽环节率先受益投资力度的爆发，现阶段业绩并不重要，关键看未来市场份额预期，背靠华电是其最大优势。

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中央汇金也出来表态了，加大ETF购买，维护市场稳定，短期应该差不多了

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回复@forcode: 摄像头隐藏在绿化带里面，其他地方很少见了//@forcode:回复@Aplee:居然还有这说法，看来不是我个人的偏见：宁绕湖北300里，不走湖南三公里
/据网友反映，湖南高速上的限速标志经常变化，有时候甚至没有提前提示或者明显标示。有些路段突然从120码降到80码，有些路段则根据时间或...

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$航发动力(SH600893)$ 出了三季报，简单解读一下。
1.Q2Q3扣非净利润均是上市以来最好水平，但还是无法判断公司中长期净利润率拐点的出现，还要Q4继续验证一下。
2.营收拐点出现在2019年，与基本面情况相互印证，这几年掣肘的主要是营收无法转化为净利润。但是存在不错的的潜在转化想象空...

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$中航沈飞(SH600760)$ 军工板块整体可能是因为中菲仁爱礁对峙的事情刺激，最近对峙有点升级，美澳参与其中，菲律宾也发表了很多不恰当的强硬言论，南海台海中印这些问题本质上牵一发动全身，看看最后如何收场吧。

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$冰轮环境(SZ000811)$ 我来抛个砖吧。
先说结论，811今年的业绩可能会超过目前券商最乐观的6亿净利润预测。
我们复盘过去10年811的业绩不难发现，从2022年开始，公司的净利润水平已经开始上一个台阶，业绩进入高增长阶段，而之前多年缺少成长性。
811业绩分布有一定的季节性，一般而言...

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$中金黄金(SH600489)$ 如果今天大跌的原因是因为美联储加息周期未尽超出了预期，那今天的下跌体现的就是至年底两次加息的预期，实际加息的情况可能很难再超出两次这个范畴了，所以是不是今天的下跌之后，一直到年底，短期悲观预期已经释放的比较充分了？

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$中航沈飞(SH600760)$ 从估值和未来催化角度来分析一下沈飞。
首先是估值。1季报以后，机构对沈飞23年净利润预测在27-31亿区间，均值对应现价40倍PE。军工股未来5年的业绩无需担忧，而沈飞这几年肉眼可见的降本增效明显，显示企业管理也在明显提升。所以重点就落在估值问题上，像沈飞这样的军...

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$南宁糖业(SZ000911)$ 大周期不常有，特别是糖这样的多年周期，希望主力把握好机会，该表现就不要怯场

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$赤峰黄金(SH600988)$ 抛砖引玉解读一下赤峰年报。
1.黄金产量仍是衡量赤峰成长性的核心指标。
22年尽管没有完成年初制订的激进产量目标，但仍然较21年有67%的产量增长，公司目前仍然在将全部精力倾注到资源获取和产量扩张。不过23年产量目标给的较为保守，只有14.6吨，并明确重点放在降...

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$航发动力(SH600893)$ 重新开始关注航发，逻辑是随着产品良率的提升，巨额营收开始逐渐向净利润转化，这是一个长期但大概率的过程，客观上需要财报逐季去验证。至于ws15这些，都仅仅是加分项而已，核心还是利润率的提升。

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$鲁商发展(SH600223)$ 10元附近逐步纳入关注，低仓中线