新能源车初期,新势力们靠着各种新概念吸引消费者,如自动驾驶、智能座舱等概念吸引购车者尝鲜,目前前卫的消费者已经开发完成。市场即将迎来了最主流的消费者,汽车对于这类消费者仅仅是耐用品,质量、安全性、品牌,价格缺一不可。他们并不会只看新势力,品牌车企的新能源车也会进入其视线,市场进入激烈竞争模式,大家利润都不会好。
换句话说,还没有到投资车企的时候,谁胜出还不一定。另外,数据显示,蔚来、小鹏和理想三家在7月,全部跌出销量前三名,初步证明尝鲜消费者与主流消费者的消费观点不一样,持有新势力车企的投资者要注意这趋势。
另外,整个动力电池产业链的产能,正在高速扩张中,今年上半年以比亚迪、欣旺达、中创新航等为代表的锂电池企业相继公布了多个新投建项目,从动力电池扩产速度看,未来一两年会出现动力电池产量远超新能源车的增速,持有电池产业链的投资者也要小心一点。
6月份文章提到新能源车的下半场关注方向,点名了激光雷达配套的长光华芯、炬光科技,智能舱的配套厂商德赛西威、中科创达,当时认为高估不是买入好时机,需要等待,它们最近回调不少,准备逐步增加仓位,投资周期按三年计划,如果提前盈利一倍也会逐步减仓。
关于自动驾驶未来如何落地我有个粗浅看法,虽然现在看即使是L5也依然有无法解决的道德/法律问题,但是我估计会在L4比较成熟之后,强制由汽车公司或汽车用户购买保险来承担自动驾驶系统仍然存在的风险,就可以上路了,到时只要这个出险率不是高的离谱,就能跑得起来。所以目前还是关注阶段,第一波L4的厂商,他们有机会吃红利。
每个人的资金量不同,性格特点不同,风险偏好不同。天时地利人和都不在一个频道上。也就造成了没有一个普世的方法适应于每个人。
而人性的特点就是以自己为中心,每个人的心理都有一个哈姆雷特。同样一句话,每个人的理解都是不同的,因为每个人都有自己的思维定式,都会用自己的公式去套取结果。
能改变自己的是神,想改变别人的是神经病。所以善有余道未对,功到而乏术。对欲壑难填之人,用投资善巧去填欲望之坑,道错术尽功半。
因为人是分类的,第一类的人从书上学前人经验,因为最优秀的前人,都因立言的价值观著了书,所以在书上你可以跨越时间空间去学习世界上最优秀的人。
第二类的人是学周边的人,从身边人的身上学优点,看人在坑汲取教训,最终成为那个身边最优秀的人
第三类人是自己试错,这做错了改改,那做对了总结总结。这样下来,所有的坑都要自己试深浅,所有的河都要自己摸着石头过。最终也只能比自己强点儿有限。
而投资,就像参禅,需要历经至少三层。第一层见山是山见水是水,初入市的把股票当赌博,赢了想大的输了想回本。第二层见山不是山见水不是水,把买股票当投资,拿着好公司长期持有。第三层见山不是山见水不是水,再把买股票当赌博时,已经不是简单地赌,而是学着庄家的样子在赌场里赚钱网页链接
不确定性很高就是风险很高。现在远远未到投资的时机吧。投资还是追求确定性为好。
像我这种开油车的换车,价格品牌品控都要看。现在的情况是电动车基本零差评,不正常
述,对于新能源车的下半场我准备重点投资两个方向。一是智能化最核心、最明显的受益者激光雷达系统,汽车激光雷达产品刚刚起步,主流厂家如华为、禾赛科技、镭神智能等属于非上市公司,只能关注相关产业链的上市公司,长光华芯(激光芯片、华为入股)、炬光科技(激光元器件)。有数据显示,激光雷达近几年复合增速在60%以上,而且激光雷达不仅仅是受益于智能驾驶,还有扫地机器人、智能化配送等多个智能化领域也是核心受益对象,行业未来空间比较有想象力。
二是传统汽车擅长硬件,如果配置软件驱动为智能仓可能最需要的是集合产品。其实新势力车企也一样需要,但有能力参与个性化开发定制,故可关注智能仓的集成供应商的投资机会,如德赛西威、中科创达等。这些公司的基