山水间有龙

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回复@i知府: 你把国内公司当成一个整体觉得没必要杀价，但实际上他们是把对方当成最大竞争对手的，这波杀价这么厉害，主要就是这些龙头在绞杀那些跨界新玩家，产业链上小玩家，你规模不够大 成本不够低，那就去死。从这点上看，后续光伏感觉要出巨无霸，毕竟光伏下游装机每年都在高速增长。//@i知...

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虽然你说这些有技术换代的风险。但是这不是也意味着归零后，产能出清会比传统行业更快，更极端？

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2020年，“目前来看HJT和IBC是爱旭认为比较有可行性的方法。topcon基本被公司否定了”。 然后2023年年报宣布，由于下游客户的迫切需求，对义乌的perc产能进行技改升级为topcon，并在安徽滁州新建15GW topcon电池产能。 上一个被市场打脸，吃回头草的叫$隆基绿能(SH601012)$

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回复@来股市赌一把: 肯定有影响的，如果一点影响都没有，怎么会跟着板块一直下探呢？ 现在需要考虑的不是之前应不应该下探，而是在这个预报节点是不是跌多了，是不是错杀了，有没有机会。//@来股市赌一把:回复@山水间有龙:前面几年一季度现金流都是正，今年转负了，是不是收款收到影响了。

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回复@零度沸腾1: 集采份额在不断被侵占的perc，已经入不敷出的hjt，扩产行动缓慢的hpbc，还有回头拥抱topcon的abc？//@零度沸腾1:回复@山水间有龙:哪个产品比topcon性价比低，烂大街的技术谈性价比？只要做这个的几家大厂，成本、性能都在伯仲之间，有什么高附加值可以谈？真是无语

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回复@零度沸腾1: 如果性价比更高的topcon不挣钱，性价比更差的能挣钱吗？ 我满产可能我亏1块钱，但是你停工亏的是10块，都是亏钱能一样吗？ 我亏钱是为了未来更大的市场更好的赚钱，你亏钱是因为你性价比低，你只能等待周期过去，我从指缝漏点吃的给你，这是一个概念吗？//@零度沸腾1:回复@山水间...

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回复@只买预期差: 周期股不都这样？ 近的海运煤炭不都这样的吗？ 再具体点就捷佳伟创之前从低点47涨回160+那波，不就是因为市场错杀产生的具大预期差？ 如果你这都理解不了我觉得也没啥好说的了。//@只买预期差:回复@山水间有龙:你能举出哪个是业绩报出超预期的涨一波的股吗？一看就是新韭菜的逻辑...

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回复@只买预期差: 一头奶牛，市场都认为这个月能产10斤奶，他一个月后确实产了10斤奶，这叫符合市场预期，他实现了预期，所以叫预期兑现。
如果市场认为他年纪大了，他下个月产不了奶了，但是下个月挤奶发现它实际产了5斤奶，这5斤奶是超出预期的，这才叫预期差。所以实际情况要跟市场预期不一...

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回复@零度沸腾1: 所以骑虎难下的在满产满消。优势巨大的在停工停产？ 你是这么觉得的？//@零度沸腾1:回复@山水间有龙:你的意思大家都想亏钱卖topcon？有个词叫骑虎难下不知道你听说过没，做生意都是奔着亏钱去的？用经营的思维来看各企业的战略，你会有不一样的感受

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回复@只买预期差: 但你说的这些不叫预期差，一致看好的能叫预期差吗？这个算预期兑现//@只买预期差:回复@山水间有龙:任何行业都是必定的发展过程：从无到有到多再到卷，从无到有的发展过程就叫最大预期差，因为这个阶段不内卷，谁有东西谁就能疯长，就像现在的cpo铜缆一样，谁有东西就能不断上涨。...

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回复@只买预期差: 你可以不参加内卷行业。
但是你是投资者，就像你名字写的要买预期差，那什么时候一个行业，企业有巨大的预期差呢？ 那就是当你通过市场现象推导出，当前市场主流判断与你预计的相悖的时候，不是吗？//@只买预期差:回复@山水间有龙:永远不参与内卷行业，但凡经历过内卷的人都...

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回复@零度沸腾1: 你觉得战略是对的，那么就回过头看看市场的表现是否符合他们之前说的。 按你们的说法hpbc和hit之流是差异化的赚大钱的，topcon是亏钱的。但是市场上目前确是亏钱的topcon猛打猛干，下游集采招标比例不断上升，几个头部公司都表态topcon生产线拉满。 但是赚大钱的hit和bc上产量都畏...

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再说第二点，一些人说产业内卷的这么厉害，下游都在停工关场，不会有资金来扩展了，设备公司的订单未来几年肯定不太行。
这种说法也是只看表层的现象，没有仔细分析思考过产业现状的。
光伏当前市场现状比较特殊，需求端是没问题的，问题出在供给端。要讨论供给端，我们就得说到目前已知的...

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$捷佳伟创(SZ300724)$ 我看了圈，我感觉很多人对这次中报预告的理解很片面，甚至可以说是几乎没有逻辑的。
目前设备厂在光伏整个产业链内卷的情况下，投资者对设备厂的未来有两个比较大的疑虑，1已售设备回款风险有多大，2在当前每年的情况下未来订单是否有持续性。
先说第一点，我看到最...