回复@零度沸腾1: 所以骑虎难下的在满产满消。优势巨大的在停工停产? 你是这么觉得的?//@零度沸腾1:回复@山水间有龙:你的意思大家都想亏钱卖topcon?有个词叫骑虎难下不知道你听说过没,做生意都是奔着亏钱去的?用经营的思维来看各企业的战略,你会有不一样的感受
如果市场认为他年纪大了,他下个月产不了奶了,但是下个月挤奶发现它实际产了5斤奶,这5斤奶是超出预期的,这才叫预期差。所以实际情况要跟市场预期不一...
回复@零度沸腾1: 所以骑虎难下的在满产满消。优势巨大的在停工停产? 你是这么觉得的?//@零度沸腾1:回复@山水间有龙:你的意思大家都想亏钱卖topcon?有个词叫骑虎难下不知道你听说过没,做生意都是奔着亏钱去的?用经营的思维来看各企业的战略,你会有不一样的感受
回复@只买预期差: 但你说的这些不叫预期差,一致看好的能叫预期差吗?这个算预期兑现//@只买预期差:回复@山水间有龙:任何行业都是必定的发展过程:从无到有到多再到卷,从无到有的发展过程就叫最大预期差,因为这个阶段不内卷,谁有东西谁就能疯长,就像现在的cpo铜缆一样,谁有东西就能不断上涨。...
回复@只买预期差: 你可以不参加内卷行业。
但是你是投资者,就像你名字写的要买预期差,那什么时候一个行业,企业有巨大的预期差呢? 那就是当你通过市场现象推导出,当前市场主流判断与你预计的相悖的时候,不是吗?//@只买预期差:回复@山水间有龙:永远不参与内卷行业,但凡经历过内卷的人都...
回复@零度沸腾1: 你觉得战略是对的,那么就回过头看看市场的表现是否符合他们之前说的。 按你们的说法hpbc和hit之流是差异化的赚大钱的,topcon是亏钱的。但是市场上目前确是亏钱的topcon猛打猛干,下游集采招标比例不断上升,几个头部公司都表态topcon生产线拉满。 但是赚大钱的hit和bc上产量都畏...
再说第二点,一些人说产业内卷的这么厉害,下游都在停工关场,不会有资金来扩展了,设备公司的订单未来几年肯定不太行。
这种说法也是只看表层的现象,没有仔细分析思考过产业现状的。
光伏当前市场现状比较特殊,需求端是没问题的,问题出在供给端。要讨论供给端,我们就得说到目前已知的...
$捷佳伟创(SZ300724)$ 我看了圈,我感觉很多人对这次中报预告的理解很片面,甚至可以说是几乎没有逻辑的。
目前设备厂在光伏整个产业链内卷的情况下,投资者对设备厂的未来有两个比较大的疑虑,1已售设备回款风险有多大,2在当前每年的情况下未来订单是否有持续性。
先说第一点,我看到最...