zhiqizhiqi

讨论

记录一个感悟，按计算器的结果如果影响投资决定就很危险了，好的投资应该是不需要按计算器就能判断企业的价值是否低估了，也就是说企业要便宜的很明显才行

讨论

动力真的不重要，target 10 万块车的消费者关心什么很容易想，自己真的去买辆车就知道关心啥了

讨论

回复@andyding: 哪些有潜力成为比亚迪的 backup 啊？确定增长的市场空间/领先的市场地位/卓越的一把手，再便宜点的茅台？//@andyding:回复@赤色幽灵:奉劝大家知行合一，尤其要加深对比亚迪的全面和深刻理解，$比亚迪(SZ002594)$ 的确大熊猫般稀有，一直在寻找比亚迪卖出后的backup标的，大A股很少...

讨论

另外，至今仍然有个判断是如果美国19年不打击华为，苹果一定不是今天的局面。 但在高手眼里似乎很少谈及这个问题，还不理解为啥

讨论

这个周末翻了翻段永平十年前的网易博客，挺有感触的：
1. 生意模式肉眼可见的重要，十几年前谈论的公司活到今天的都是生意模式好的
2. 生意模式也只是必要条件，出色的一把手也是必要的，不仅仅是好的，而是要出色的
3. 做为消费者直接体验各个公司的产品是最直接的，自己愿不愿付钱是...

讨论

在 ilya 离开 openai 之后，openai core team 再也没有 ai first 的技术灵魂人物了，那么 openai 的技术还会领先多久呢？

讨论

另外，茅台在所有高端白酒企业中的特殊性到底是什么？

讨论

关于高端白酒有一点不懂（记录下，不知道有没有高手能够指点一二），高端白酒过去的持续增长是不是主要来自于高端白酒的渗透率提升，如果这个渗透率增加到某个阈值，高端白酒的增长预期会被打破？很难想象，高端白酒的提价速度可以持续的超过 GDP 增长速度
$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000...

讨论

回复@超级鹿鼎公: 太同意了，说的似乎有逻辑，但长期不赚钱，准确的说是在“表演”//@超级鹿鼎公:回复@梁宏:正确的理念绝壁不会有一个差的结果，就算没有很好的结果，至少有一个不差的结果

讨论

回复@志同的股指小提琴手: 哈哈，是啊，每次打脸都找找“理由”，看看能不能比之前看到一些更本质一点点的东西//@志同的股指小提琴手:回复@zhiqizhiqi:后面跌回去了你又会开始找理由的

讨论

阶段性复盘这个判断，目前来看判断是错的，几点思考：
1. 华为手机业务崛起被证伪，ai 带来的端侧产品纵深进一步增加，体验差异会持续存在；国内芯片能力受限，端侧较难再有竞争力了
2. ai 公司构建自己的硬件产品和软硬件生态，几款 ai 硬件都没有成功，移动端设备手机仍有不可替代性；还...

讨论

回复@andyding: 欧洲市场整体差距都很大，但也比较符合预期？法国可能是个突破口？//@andyding:回复@andyding:五月份，发达国家里对比亚迪开放的主要国家销售数据如下，离特斯拉差距甚远，纯电上短期赶超没戏，只能看DM-i车型引进后的销量变化了：$比亚迪(SZ002594)$ $特斯拉(TSLA)$
澳大利亚5...

讨论

回复@PaulWu: 微软是最大赢家，不仅仅是云（当然已经足够大了；ai 让 azure 可以超过 aws），而且是企业服务。核心认知是 ai 让微软的多个软件可以更好的协作在一起，这种“网络效应”会加强微软的市场地位//@PaulWu:回复@用户9500575886:我目前更看好几家云服务商。

讨论

建议把大模型当做一种meta能力，完全可以把这个问题丢给gpt4o来回答（可以要求进行检索来补充信息），并在和chatgpt的不断交互中拓展prompt技巧

讨论

阿里巴巴：疯狂的 ai 领域的投资，意味着什么？
中海油：真的很便宜么？

讨论

$苹果(AAPL)$ 基本面可能在发生重要的变化（恶化），有如下几个方面有不确定性
1. 全球经济增长的不确定，逆全球化带来的效率边际变低，高端市场的增长存疑
2. 中国的竞争对手崛起，华为恢复手机业务
3. 全新的端侧硬件会抢占用户的预算，ai 时代下更强的生产力工具，ai 领军企业会构...

讨论

$比亚迪(SZ002594)$
为什么看好比亚迪
1. 政治经济层面，中国唯一一个不用担心卡脖子且有可能出现在全球流行的超级品牌的行业就是电动车，而比亚迪已经确立的优势，研发、产品和销售使其在全球战斗中最有可能胜出（乐观来看，这几乎是确定的）；目前国内确立的优势放眼全球，销量还有x3的...

讨论

核武出现的一刻，国际格局或许终局已定

讨论

学了屠龙术才知道龙一直在。看不到龙的人总觉得屠龙术没用。这个也自洽。

讨论

品味是杠杆，leverage 全人类的文明，用判断力撬动生产力。另外，llm 也是杠杆，越早使用越脱颖而出。