LEtrangers

讨论

$中鼎股份(SZ000887)$
中鼎近两年拿到了很多项目定点，特别是22年，但是无论是空悬还是轻量化业务在营收方面还没有质的跃升。看过一些汽车零配公司的投关记录，零部件企业从获得项目定点到量化生产之间大概有个1-2年的时间，这是和车企的项目落地流程相匹配的，那么如此推理，22-23年拿到的定...

讨论

回复@登山者1188: 不知道您说的研发成功是什么样的标准？人形机器人要关注，我的意思是不过度关注，传统业务估值是可以计算的，人形怎么估值，毕竟博实目前还是专注智能制造，两者能发挥协同作用最好。至于用脚投票，有人走有人留，我不去预测，只做好自己的决定。//@登山者1188:回复@LEtrangers:...

讨论

回复@不明真相的方文: 我也做过统计的，但是没有像您统计这么细分，不能看各项待履行的去预测，不同订单收入确认方式有差异，要以非线性思维来看，所以我只看了汇总数据，只能希望今年的交付节奏加快。//@不明真相的方文:回复@LEtrangers:此图可解焦虑，包装线和工业服务传统强项，稳定增长；橡胶 ...

博实股份跟踪——短期扰动、前途光明

关于一季度业绩
博实股份2024年一季度业绩出炉，归属于上市公司股东的净利润10561.31万元，较去年同期下降49.76%，这里直接贴出公司对净利润下降的说明：
①受智能制造装备产品交付验收进度影响，本期确认营业收入同比减少；②环保工艺与装备类产品交付验收，本期确认营收1.6亿元，其收入...

广电计量跟踪——降本趋势显现

广电计量一季报业绩显示，归属于上市公司股东的净利润119.73万元，去年同期为负。公司给出的解释是优化业务结构，适当收缩亏损业务板块。职工薪酬，设备折旧和实验室装修费用摊销等固定成本相对均衡，成本费用的增幅低于营收的增幅。
季报中主要透露的信息有两点：一是对亏损业务结构优化。这...

札记短评-中泰股份

订单情况
年报及业绩说明会20240418：2023年公司中标订单18.18亿元，其中已签订单14.18亿，国内新签订单保持稳定基础上，海外订单较上年同期增长3倍以上，占新签订单比例超过30%。截至2024年3月底，公司在手设备销售订单21.33亿元。由于海外订单的贡献，2024年一季度新签订单较上年同期有比较...

札记短评-乐歌股份

1、海外仓
扩仓进程
投资者关系20231221：目前，公司在全球运营12个海外仓，面积超过28万平米，2024年，根据业务发展需要，计划新租仓库10-15万平米，同时开建美东美西两个仓库，预计2025年投入运营，未来公司将陆续利用已储备的800多英亩土地建设成海外仓，取代租赁仓库，提升海外仓的毛...

广电计量的一点思考

之前读到过一篇写广电计量的研报，其中有个逻辑讲的是广电在IPO之后投资了很多项目，一般而言4-5年之后检测实验室就可以发展成熟，将会带来业绩的大幅上涨。其原文如下：
根据公司披露，最早一批 IPO 项目在 2019 年投产，根据公司披露，部分设备折旧将在 2024 年计提完毕，折旧成本压力将在...

讨论

有球友问到数据来源，我是在同花顺ifind上看到的资料，应该是数据库自动抓取的，所以和公司公告披露口径不一致。另外项目信息因为比较分散，恐怕也很难做到完全统计，故我觉得绝对值参考意义不大，但是背后的逻辑还是可以看看的。比如今年订单很可能呈现出量多价小的特征，这个可以等后续业绩说明...

博实股份数据背后

无意中看到博实股份项目中标的一些数据，做一些统计，有很多粗糙之处，但是可以看到一些逻辑。
图1.博实股份项目中标数量统计
图2.博实股份项目中标金额统计（万元）
数据来源：同花顺iFind，截至2024.4.8
首先要说明这份数据并不是很完备，有部分投资者已经对博实股份历年公告的...

兴通股份的成长与隐忧

最开始注意到兴通股份，是关注到化学品的运输储存行业，因为涉及到安全问题，这个行业受政策调控比较多，行业内的竞争相对而言比较有序，也出现了像密尔克卫、宏川智慧等优秀的成长股。兴通股份所在的行业是化学品水上运输，同样受到交通运输部门的调控，行业竞争格局比较稳定，再看到它近两年投放...