山顶控股

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这一波无人驾驶增量来自无人出租车的车辆改造，摄像头、雷达数量增加300%，还是和车路云一样，先炒硬件
$大众交通(SH600611)$
$天迈科技(SZ300807)$
$信息发展(SZ300469)$
有业绩的硬件
毫米波雷达 联合光电 雷科防务
摄像头 宇瞳光学

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科特估新技术
GAA
$柏诚股份(SH601133)$
$新莱应材(SZ300260)$
$协和电子(SH605258)$
随着 AI 半导体晶体管数量增加，通过引入 MPU、增大芯片面积，算力大幅提升，接下来我们对于 AI 半导体的新结构、新工艺和新材料等产业趋势进行前瞻性分析。
（一） 新结构：晶体管微缩...

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V2X纪要
$金溢科技(SZ002869)$
$万集科技(SZ300552)$
$东土科技(SZ300353)$
Q：近期V2X政策的主要内容是什么？
A：近期，财政部和交通部发布了滥关于高速公路基础建设升级的政策，北京也推出了百亿级的订单。此外，福州、鄂尔多斯等地也在规划车路云一体化平台。这些政策和...

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车路云新技术EUHT
都写在招标公告里面的
$万集科技(SZ300552)$
$金溢科技(SZ002869)$
$东土科技(SZ300353)$

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英伟达铜连接新技术HVLP
逸豪新材2连板
后排正宗的还有德福科技，宝鼎科技
宝鼎科技：业绩大增+黄金概念
$宝鼎科技(SZ002552)$
$逸豪新材(SZ301176)$
$德福科技(SZ301511)$

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回复@roboroborobo: 新技术是真的那就好说，又能国产替代，又能有0-1的预期，不是小作文就好，就是不知道这个HVLP的价值量有多大？robo老师了解吗？//@roboroborobo:回复@山顶控股:人家买的铜箔是日本的 跟我们国内关系不大

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英伟达第一次公开展示NVL72背板实物，这个就是Cartridge，一个rack由4个组成。
可以看到铜缆并不是此前的银色 大概率用了铜箔替代铝箔作为包材 整体价值量会更高。
秒板了一个$逸豪新材(SZ301176)$
后排正宗的还有德福科技 宝鼎科技
$德福科技(SZ301511)$
$宝鼎科技(SZ002552)

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车路云一体化
万集科技绕不开的标的
找了个低位补涨的业绩股，带转债
宇瞳光学：无人驾驶+车路协同+供货华为、特斯拉
一季度业绩大增240%，带转债
符合近期审美
$万集科技(SZ300552)$
$宇瞳光学(SZ300790)$
$中海达(SZ300177)$
〇宇瞳光学 表示，2024年一季度...

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泰嘉股份，低位AIPC+消电+光伏
已完成新客户AIPC电源产品的研制工作。公司背靠华为，基于AIGC和华为算力中心的建设，公司的数据中心电源业务直接深度受益。在全国部署全液冷充电桩，光伏逆变器+光伏优化器+储能pcs的部分产线已开始投产，有望实现爆发式增长
$万祥科技(SZ301180)$
$光...

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AIPC爆发
惠普(HPQ.US)公布了营收超预期的第二财季业绩，其中PC销量两年来首次实现增长，这是市场期待已久的反弹的乐观信号。
$英力股份(SZ300956)$
$龙旗科技(SH603341)$$万祥科技(SZ301180)$
数据显示，惠普个人系统部门(包括台式机和笔记本电脑)在第二财季的营收增长了3%，达到...

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铜连接订单：传月底某公司签约8000W美金首批委外连接器组件大料号的订单还包括散热件的料号签完以后就是跟ltk签约(sy早签约了)
新亚也确认进了aph厦门电子装配GB200供应链的线材料号
反推出来aph的铜缆连接器总报价至少十几万usd
$沃尔核材(SZ002130)$
$神宇股份(SZ300563)$
$...

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铜缆低位补涨：精达股份
精达股份：子公司恒丰导入英伟达GB200供应链
GB200铜导线：镀银铜导线单吨加工费6+万元，主要客户安费诺、泰科、莫仕、新亚电子、乐庭、立讯精密等。英伟达5万个服务器（24-25年），镀银铜导线公司市场份额占比80%+。
精达股份的子公司恒丰特导在产业链中占据...

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官方强call，有没有戏？$富祥药业(SZ300497)$ $东宝生物(SZ300239)$ $索宝蛋白(SH603231)$

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下周召开大会：微生物蛋白创新发展大会
为“推动微生物蛋白创新，加快发展新质生产力"，首届全国微生物蛋白技术创新及产业发展大会由中国生物发酵产业协会主办，江西富祥药业股份有限公司和江南大学未来食品科学中心承办，将于2024年5月17日-18日在江西景德镇召开。大会邀请在微生物蛋白菌...

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合成生物下一个细分：人造蛋白
FGW认证，探索研发人造蛋白
机构刚调研完富祥
富祥药业 医药+人造蛋白+化工+锂电
富祥药业：公司在原有化学平台基础上，补充生物发酵产业化基地，合成生物前景可期。根据公司官网披露资料，技术层面，2023 年 9 月公司与国内在食品科学领域具备深厚...

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凯普生物
CRISPR/Cas9基因组靶向编辑技术，公司利用CRISPR/ Cas等基因编辑技术构建基因修饰动物模型，可为基因治疗或细胞治疗研发企业提供相应的模型支持，协助相关企业进行实验研究。
$凯普生物(SZ300639)$
$冠昊生物(SZ300238)$
$南华生物(SZ000504)$

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铜缆连接器调研
HW有没有rack？ 有 预期配合910C系列最快6月份公布rack方案 名字叫做天工天成
预计最多一个rack支持128卡 目前内部是采用铜缆背板连接器
一个8卡服务器是用6套 每套有400个差分对+连接器 每套价格大概在1W3 用的是112G的差分对（暂时做不了224G 缺关键芯片）
128卡...

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水逆的一个月
昨天割完AI去低空
结果今天AI爆发，低空吃面
$神宇股份(SZ300563)$
$罗博特科(SZ300757)$
$沃尔核材(SZ002130)$

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协创数据，被遗漏的存储补涨
希捷，西部数据重要合作伙伴

协创数据成立于2005年，公司主要从事数据存储设备和物联网智能终端等产品的研发、生产和销售

公司深耕存储领域，数据存储设备收入从2019年的6.21亿元增长至2022年的16.94亿元，占营收比例从2019...

资源股周期-跟着文件走

金属 化工
新一轮的资源股周期开始了
铜打高度
后面主要跟着政策走就ok了
比如周三盘后出来的
粗钢产量调控
碳排放双控
换汤不换药
$北方铜业(SZ000737)$
$盛德鑫泰(SZ300881)$
$飞南资源(SZ301500)$